Jemanden manuell in eine Customer Journey einzuschreiben ist hilfreich, wenn Sie sofort Onboarding, Nurture-Nachrichten oder Folge-Nachrichten auslösen möchten. So funktioniert es:
Auf ein Lead-Profil prüfen:
Navigieren Sie zum Profil des Kunden, indem Sie Kunde auswählen oder indem Sie den Namen des Kunden in der Suchleiste eingeben.
Öffnen Sie den Kundendatensatz und suchen Sie nach:
– Lead-Stufe
– einem anklickbaren Lead-Profil-Bereich
Was ist ein Lead-Profil?
Ein Lead-Profil speichert grundlegende Kontaktdaten für jemanden, der noch kein vollständiges Mitglied oder wiederkehrender Kunde ist. Dies ermöglicht ihnen den Zugang zu automatisierten Customer Journeys.
Was ist eine Lead-Stufe?
Eine Lead-Stufe zeigt an, wo sich jemand aktuell in Ihrer Customer Journey befindet (z. B.: Neuer Lead → Engagiert → Konvertiert).
Wenn Sie ein Lead-Profil und eine Lead-Stufe sehen, können Sie diese Person sofort einschreiben. Falls nicht, erstellen Sie als Nächstes eines.
Lead-Stufe und Profil-Einrichtung
Wenn Sie keine Lead-Stufe im Kundendatensatz sehen, müssen Sie ein Lead-Profil anlegen, bevor Sie die Person in eine Customer Journey einschreiben.
Oben im Dashboard sehen Sie zwei Schaltflächen mit der Bezeichnung Kunde und Lead.
Klicken Sie auf Lead und ein Popup-Fenster mit dem Namen Neuen Lead erstellen erscheint. In diesem Popup-Fenster geben Sie die Informationen des Kunden ein.
Es ist wichtig, dass Sie jedes Feld in diesem Formular ausfüllen. Das Ausfüllen aller Felder stellt sicher, dass das System diesen Lead korrekt durch die Customer Journey-Stufen führen kann.
Was ist eine Customer Journey?
Eine Customer Journey ist ein automatisierter Pfad mit gestufter Kommunikation. Denken Sie an Onboarding-Abfolgen, Folge-Nachrichten oder Nurture-Sequenzen. Dies kann unter Inbox→ Einstellungen → KI-Anpassung → Vertriebsmitarbeiter erstellt werden.
Sobald alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf Speichern. Das System fügt das Lead-Profil automatisch dem Kundendatensatz hinzu. Wenn Sie zum Kundenprofil zurückkehren, sehen Sie nun:
Eine sichtbare Lead-Stufe
Einen anklickbaren Lead-Profil-Bereich, der mit dem Kunden verbunden ist
Nach Abschluss ist der Kunde bereit, mittels Aktionen → Journey ändern einer Customer Journey hinzugefügt zu werden.
Das Erstellen dieses Profils ist erforderlich, wenn Sie jemanden manuell in eine Customer Journey aufnehmen. Lead-Profile helfen dem System, den Kontakt zu identifizieren, die richtige Stufe anzuwenden und automatisierte Nachrichten während der Journey zu personalisieren.