¿Has estado deseando tener una vista visual más fácil dentro de tu página de Gestión de leads? ¿Deseando poder ver, rastrear y ajustar fácilmente en qué parte de tu proceso de ventas está la gente? ¡Nuestra más reciente innovación — Etapas de lead— es la solución que has estado buscando!

Comienza a usar esta herramienta bajo Marketing > Leads > Etapas.

Las Etapas de Lead son una nueva herramienta visual que permite a ti y a tu equipo obtener una visión completa de lo que está sucediendo dentro de tu proceso de ventas. Dentro de la pestaña Etapas de tu página de Gestión de leads, encontrarás ahora cada una de tus etapas de lead divididas en columnas, con las tarjetas de contacto de cada lead que cae en esa categoría mostradas a continuación. Este visual es útil para tener una idea de qué partes de tu proceso de ventas necesitan un poco de atención extra para ayudar a mover los leads a la etapa en la que los quieres. Por ejemplo, digamos que tienes una etapa de precompra, donde un lead ha sido contactado, pero no ha comprado nada. Esta sería una parte de tu proceso de ventas en la que querrías que los leads estuvieran el menor tiempo posible, antes de pasar a ser clientes. Si encuentras que tienes una lista larga de personas en la columna de precompra, eso es útil saberlo para que puedas agregar atención 1:1 extra, o secuencias adicionales en intentos de ajustar el flujo.

P.D. - ¿necesitas un recordatorio de cómo crear nuevas etapas de lead? ¡Consulta este artículo!

Dentro de las Etapas de Lead encontrarás una nueva herramienta de estilo arrastrar y soltar que permite a ti y a tu equipo mover eficientemente tus leads a través de diferentes etapas. Las etapas pueden configurarse y organizarse como lo consideres, y recomendamos alinear tus etapas con los pasos de tu proceso de ventas (por ejemplo, ciertas acciones o comunicaciones dignas de mención, como “contacto inicial realizado” o “convertido a cliente”). La función de arrastrar y soltar es especialmente útil si tienes ciertas partes de tu proceso de ventas donde un miembro del equipo hace contacto 1:1 con un lead. Por ejemplo, digamos que tienes un formulario de lead en tu sitio web — el contacto inicial para presentaciones de formularios es un mensaje SMS automático, y luego hay una tarea para que un miembro del equipo llame personalmente a la persona. Podrías tener una Etapa de Lead llamada “llamada inicial completada,” y entrenar a tu personal para arrastrar un lead a esta columna una vez que hagan contacto con el lead, o si realizan una venta por teléfono, pueden arrastrar el lead a la etapa de “convertido a cliente”.

También puedes reorganizar el orden y flujo de tus etapas de lead usando la funcionalidad de arrastrar y soltar. Si deseas reorganizar, simplemente haz clic y mantén presionado en la parte superior de la columna donde dice el nombre de la etapa, y arrástrala a donde te gustaría que aparezca.

Dentro de las Etapas también puedes tener la capacidad de ordenar tus listas de diferentes maneras. Tradicionalmente, los leads se ordenan en función de la hora en la que se crean, sin embargo, ahora tienes la opción de ordenar por primer o último nombre, correo electrónico, último contacto, o tiempo de creación en orden ascendente o descendente. Esto permite a tu equipo buscar y encontrar leads particulares rápida y eficientemente desde esta nueva vista.

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