Hai desiderato una visualizzazione più semplice nella tua pagina di gestione lead? Vorresti poter vedere, tracciare e modificare facilmente in quale parte del tuo processo di vendita si trovano le persone? La nostra ultima novità — Lead Stages — è la soluzione che stavi cercando!

Inizia a utilizzare questo strumento in Marketing > Lead > Stages.

Lead Stages è un nuovo strumento visivo che permette a te e al tuo team di avere una visione completa di ciò che accade nel vostro processo di vendita. Nella scheda Stages della tua pagina di gestione lead, ora troverai ciascuna delle tue fasi di lead suddivise in colonne, con le schede dei contatti di ogni lead che ricade in quella categoria visualizzate in basso. Questa visualizzazione è utile per capire quali parti del processo di vendita richiedono maggiore attenzione per aiutare a spostare i lead nella fase desiderata. Ad esempio, supponiamo che tu abbia una fase di pre-acquisto, in cui un lead è stato contattato ma non ha ancora acquistato nulla. Questa sarebbe una parte del processo di vendita in cui vorresti che i lead rimanessero per il minor tempo possibile, prima di passare a cliente. Se scopri di avere una lunga lista di persone nella colonna pre-acquisto, è utile saperlo per poter aggiungere un'attenzione extra 1:1, o delle sequenze aggiuntive nel tentativo di ottimizzare il flusso.

P.S. - hai bisogno di un aggiornamento su come creare nuove fasi di lead? Dai un'occhiata a questo articolo!

All'interno di Lead Stages troverai un nuovo strumento in stile drag and drop che permette a te e al tuo team di spostare in modo efficiente i lead tra le varie fasi. Le fasi possono essere impostate e organizzate come preferisci, e consigliamo di allineare le tue fasi ai passaggi del tuo processo di vendita (ad esempio azioni o comunicazioni rilevanti, come "contatto iniziale effettuato" o "convertito in cliente"). La funzione drag and drop è particolarmente utile se ci sono parti del tuo processo di vendita in cui un membro del team fa un contatto 1:1 con un lead. Ad esempio, supponiamo che tu abbia un form lead sul tuo sito web: il primo contatto in seguito all'invio del modulo è un messaggio SMS automatico, e poi è previsto un compito per far sì che un membro del team chiami personalmente la persona. Potresti avere una Lead Stage chiamata "chiamata iniziale completata" e formare il tuo staff affinché trascini il lead in questa colonna una volta effettuato il contatto; oppure, se viene effettuata una vendita telefonica, può spostare il lead nella fase "convertito in cliente".

Puoi anche riorganizzare l'ordine e il flusso delle tue fasi lead usando la funzione di drag and drop. Se vuoi cambiare ordine, ti basta cliccare e tenere premuto sulla parte superiore della colonna dove viene visualizzato il nome della fase e trascinarla dove vuoi che appaia.

All'interno di Stages avrai anche la possibilità di ordinare le tue liste in modi diversi. Tradizionalmente, i lead vengono ordinati in base al momento della creazione, tuttavia ora hai la possibilità di ordinarli per nome, cognome, email, ultimo contatto o data creazione in ordine ascendente o discendente. Questo consente al tuo team di ricercare e trovare lead specifici in modo rapido ed efficiente da questa nuova visualizzazione.

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