L'iscrizione manuale di qualcuno in un Customer Journey è utile quando si desidera avviare subito l'onboarding, messaggi di nurturing o follow-up. Ecco come fare:
Verifica la presenza di un Lead Profile:
Naviga nel profilo del cliente selezionando Cliente oppure cercando il Nome del cliente nella barra di ricerca.
Apri il loro record cliente e cerca:
– Fase Lead
– Una sezione Lead Profile cliccabile
Che cos'è un Lead Profile?
Un Lead Profile memorizza i dettagli di contatto di base di qualcuno che non è ancora diventato membro o cliente ricorrente. Questo può consentire loro di entrare in Customer Journeys automatizzati.
Che cos'è una Lead Stage?
Una Lead Stage mostra dove si trova attualmente qualcuno nel tuo Customer Journey (es: Nuovo Lead → Coinvolto → Convertito).
Se vedi un Lead Profile e una Lead Stage, puoi iscriverli subito. Se non li vedi, dovrai crearne uno come prossimo passo.
Configurazione di Lead Stage e Profilo
Se non visualizzi una Lead Stage nel record del cliente, dovrai creare un Lead Profile prima di iscriverli in un Customer Journey.
Nella parte superiore della dashboard, vedrai due pulsanti denominati Cliente e Lead.
Fai clic su Lead e comparirà una finestra pop-up intitolata Crea nuovo lead. Questo pop-up è dove inserirai le informazioni del cliente.
È importante che tu compili tutti i campi di questo modulo. Completare tutti i campi garantisce che il sistema possa instradare correttamente questo lead attraverso le fasi del tuo Customer Journey.
Che cos'è un Customer Journey?
Un Customer Journey è un percorso automatizzato con comunicazione a fasi. Pensa a flussi di onboarding, follow-up o sequenze di nurturing. Questo può essere creato nella sezione Inbox→ Impostazioni → Personalizzazione AI → Agente commerciale.
Una volta completati tutti i campi, fai clic su Salva. Il sistema allegherà automaticamente il Lead Profile al record del cliente. Quando torni al loro profilo cliente, ora visualizzerai:
Una Lead Stage visibile
Una sezione Lead Profile cliccabile collegata al cliente
Una volta eseguite queste operazioni, il cliente è pronto per essere iscritto a un Customer Journey utilizzando Azioni → Cambia Journey.
La creazione di questo profilo è necessaria quando si iscrive manualmente qualcuno a un Customer Journey. I Lead Profile aiutano il sistema a identificare il contatto, applicare la fase corretta e personalizzare i messaggi automatici durante il Journey.