Panoramica
L'integrazione tra Momence e QuickBooks automatizza la sincronizzazione di prenotazioni, pagamenti e rimborsi da Momence a QuickBooks. Grazie alla categorizzazione dei ricavi a livello micro e alla mappatura dei clienti, le strutture possono mantenere una contabilità accurata riducendo l'inserimento manuale dei dati.
Vantaggi principali
Contabilità automatizzata: Le transazioni da Momence vengono sincronizzate direttamente su QuickBooks, riducendo l'inserimento manuale dei dati.
Mappatura dei clienti: I membri di Momence possono essere collegati ai clienti di QuickBooks tramite e-mail, garantendo che i depositi siano applicati agli account corretti.
Categorizzazione a livello micro: I ricavi possono essere suddivisi in sottocategorie dettagliate (es. pacchetti di classi, classi virtuali, classi in presenza, abbonamenti ricorrenti).
Mappatura finanziaria accurata: Le categorie di ricavo possono essere associate ad account o classi QuickBooks per una contabilità precisa.
Risparmio di tempo e riduzione degli errori: Ottimizza i flussi di lavoro contabili e minimizza gli errori.
Processo di mappatura dei clienti
Scarica l'elenco dei clienti QuickBooks.
Associa i clienti QuickBooks ai membri di Momence tramite indirizzo e-mail.
Memorizza gli ID cliente QuickBooks nel database di Momence per le future transazioni.
Se un membro di Momence non dispone di un cliente QuickBooks corrispondente, è necessario creare un nuovo cliente QuickBooks prima di caricare il deposito.
Questo garantisce che tutti i pagamenti e i ricavi siano correttamente collegati al cliente appropriato in QuickBooks.
Come vengono sincronizzate le transazioni
Le transazioni in QuickBooks si basano sui depositi Stripe e si sincronizzano in genere giornalmente, a seconda dei tempi di compensazione.
I depositi vengono inviati a QuickBooks per lotto, anziché per singola prenotazione, il che aiuta a ottimizzare la contabilità.
Alcuni tipi di account QuickBooks, come conti di transito o passività (ad esempio, “Pagamenti in transito”), non possono essere mappati direttamente in Momence. Questi tipi di account non sono attualmente supportati nell'integrazione, quindi i depositi devono essere associati ad account di ricavo o asset standard.
Una volta che i depositi risultano disponibili e sincronizzati, appariranno su QuickBooks secondo le mappature impostate per categorie di ricavo e clienti.
Configurazione dell'integrazione
Accedi a App & Integrazioni › App Store in Momence e attiva l'App Contabilità.
Vai su Finanze › Contabilità › Collega › QuickBooks.
Esegui la recensione delle categorie di ricavo e seleziona le sottocategorie per una categorizzazione a livello micro.
Associa ogni categoria all'account o classe QuickBooks corretti.
Salva le impostazioni. I futuri depositi da Momence saranno sincronizzati automaticamente secondo queste mappature.
Esegui un deposito di prova per confermare che le transazioni confluiscano correttamente in QuickBooks.
Supporto e best practice
Il supporto Momence può assisterti nella mappatura delle categorie e nella risoluzione dei problemi dell'integrazione. Non viene fornita la configurazione completa di QuickBooks né consulenza contabile.
Assicurati che il piano dei conti di QuickBooks corrisponda alle categorie di Momence che desideri mappare.
Esegui regolarmente una recensione dei depositi sincronizzati per confermare la corretta categorizzazione.
Aggiorna le mappature se aggiungi nuove classi, tipi di abbonamento o fonti di ricavo in Momence.
Per assistenza, contatta il supporto Momence a [email protected].