Panoramica
L'integrazione Momence + QuickBooks automatizza la sincronizzazione di prenotazioni, pagamenti e rimborsi da Momence a QuickBooks. Con la categorizzazione delle entrate a livello micro e la mappatura dei clienti, le strutture possono mantenere una contabilità accurata riducendo l'inserimento manuale dei dati.
Vantaggi principali
Contabilità automatizzata: Le transazioni da Momence sono sincronizzate direttamente su QuickBooks, riducendo l'inserimento manuale dei dati.
Mappatura clienti: I membri Momence possono essere collegati ai clienti QuickBooks tramite email, assicurando che i depositi vengano applicati agli account corretti.
Categorizzazione a livello micro: Le entrate possono essere suddivise in sottocategorie dettagliate (ad es. pacchetti di classi, classi virtuali, classi in presenza, abbonamenti ricorrenti).
Mappatura finanziaria accurata: Le categorie di entrata possono essere associate ad account o classi QuickBooks per una contabilità precisa.
Risparmio di tempo e riduzione degli errori: Snellisci i flussi di lavoro della contabilità e riduci al minimo gli errori.
Processo di mappatura clienti
Scarica l'elenco dei clienti di QuickBooks.
Abbina i clienti QuickBooks ai membri Momence tramite indirizzo email.
Archivia gli ID cliente di QuickBooks nel database di Momence per le transazioni future.
Se un membro Momence non ha un cliente QuickBooks corrispondente, è necessario creare un nuovo cliente QuickBooks prima che il deposito venga caricato.
Questo garantisce che tutti i pagamenti e le entrate siano correttamente collegati al cliente appropriato in QuickBooks.
Come vengono sincronizzate le transazioni
Le transazioni in QuickBooks sono basate su depositi Stripe e in genere vengono sincronizzate giornalmente, a seconda dei tempi di compensazione.
I depositi vengono inviati a QuickBooks per lotto, anziché per ogni singola prenotazione, il che aiuta a snellire la contabilità.
Alcuni tipi di account QuickBooks, come account di attesa o di responsabilità (ad es. “Pagamenti in transito”), non possono essere mappati direttamente in Momence. Questi tipi di account non sono attualmente supportati nell'integrazione, quindi i depositi devono essere mappati su account di entrata o attività standard.
Una volta che i depositi vengono compensati e sincronizzati, appariranno su QuickBooks in base alle associazioni impostate per le categorie di entrata e i clienti.
Configurazione dell'integrazione
Vai su App & Integrazioni › App Store in Momence e attiva l'App Contabilità.
Vai su Finanze › Contabilità › Connetti › QuickBooks.
Revisiona le tue categorie di entrata e seleziona le sottocategorie per una categorizzazione a livello micro.
Abbina ogni categoria all'account o classe QuickBooks appropriato.
Salva le tue impostazioni. I futuri depositi da Momence si sincronizzeranno automaticamente secondo queste associazioni.
Esegui un deposito di prova per verificare che le transazioni fluiscano correttamente su QuickBooks.
Supporto & Best practice
L'assistenza di Momence può aiutarti con la mappatura delle categorie e la risoluzione dei problemi dell'integrazione. La configurazione completa di QuickBooks o consigli contabili non sono forniti.
Assicurati che il tuo piano dei conti di QuickBooks corrisponda alle categorie Momence che intendi associare.
Revisiona regolarmente i depositi sincronizzati per confermare una categorizzazione accurata.
Aggiorna le associazioni se aggiungi nuove classi, tipi di abbonamento o fonti di entrate su Momence.
Per assistenza, contatta il supporto Momence all'indirizzo [email protected].