Wenn Sie planen, einen Termin eines Kunden über seine Versicherung abzurechnen, und eine Möglichkeit benötigen, den Termin in der Zwischenzeit als 'bezahlt' zu markieren, können Sie eine benutzerdefinierte Zahlungsmethode verwenden.
Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Sie die Rechnung an die Versicherung des Kunden senden, wird im PDF die oben gezeigte benutzerdefinierte Zahlungsmethode aufgeführt (oder wie auch immer Sie Ihre benutzerdefinierte Zahlungsmethode benannt haben) Beispiel: "Von der Versicherung zu zahlen" usw. Dieser bezahlte Status wird auch in allen Berichten angezeigt, die den Termin enthalten.
Wie richte ich das ein?
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes erledigt haben:
Gesundheitscodes zuordnen
Fügen Sie die Versicherung Ihres Kunden hinzu.
(Wir werden weiter unten erläutern, wie das geht)
Warum ist das wichtig?
Das Hinzufügen dieser Informationen stellt sicher, dass beim Senden einer Rechnung die Kontaktdaten wie folgt vorausgefüllt sind.
Und dass die von Ihnen gesendete Rechnung die richtigen Gesundheitscodes für jede Einheit (wie Ihren Kunden, Ihr Unternehmen, Ihre individuellen Dienstleistungen und Ihre einzelnen Lehrer) zugeteilt hat. Eine Versicherungsgesellschaft benötigt diese normalerweise, um eine Rechnung zu bezahlen.
Gesundheitscodes zuordnen
Für Ihr Unternehmen: Klicken Sie auf Einstellungen > Allgemeine Einrichtung > Nach unten scrollen > Code hinzufügen und, falls erforderlich, Ihre Bankverbindungen, um Versicherungsunternehmen Zahlungen an Sie weiterzuleiten.
Für Mitarbeiter: Klicken Sie auf Studiokonfiguration > Lehrer > Dropdown neben ihrem Namen klicken > Bearbeiten klicken > Gesundheitscodes hinzufügen > Code hinzufügen.
Für Dienstleistungen: Klicken Sie auf Termine > Dienstleistungen > wählen Sie die Dienstleistung > Bearbeiten klicken > Zu den zusätzlichen Einstellungen scrollen > Gesundheitscodes > Code hinzufügen
Eine Versicherung des Kunden hinzufügen
Klicken Sie auf Kunden > Kundenliste > den Kunden auswählen > das Stiftsymbol direkt über seinem Namen klicken > Versicherungsinformationen klicken > Informationen hinzufügen.
Als Nächstes eine benutzerdefinierte Zahlungsmethode hinzufügen
Klicken Sie auf Einstellungen > Benutzerdefinierte Zahlungsmethoden > Aktionen > Neue benutzerdefinierte Zahlungsmethode erstellen > Nennen Sie es z.B. 'Invoiced to Insurance', 'Von Versicherung zu zahlen' oder etwas Ähnliches.
Nennen Sie Ihre benutzerdefinierte Zahlungsmethode.
Diese Zahlungsmethode wird jetzt überall dort angezeigt, wo Zahlungen für etwas unter Zahlungsmethode > 'Sonstige' entgegengenommen werden.
Einen Termin als per Rechnung bezahlt markieren
Hier haben Sie zwei Möglichkeiten: Kasse öffnen oder zum Termin navigieren.
Vom Termin:
Klicken Sie auf Termine > Zeitplan > finden Sie die Reservierung > klicken Sie darauf und wählen Sie Bezahlen > wählen Sie 'Sonstige' > wählen Sie Ihre benutzerdefinierte Option und bestätigen Sie die Zahlung.
Von der Kasse
Wählen Sie den Kunden > Fügen Sie den unbezahlten Termin dem Warenkorb hinzu > unter 'Zahlung' wählen Sie 'Sonstige' > wählen Sie die benutzerdefinierte Zahlungsmethode.
Die Reservierung wird jetzt als bezahlt (grün) angezeigt und in der später zu versendenden Rechnung wird die ausgewählte benutzerdefinierte Zahlungsmethode angezeigt. Darüber hinaus wird diese Zahlungsmethode in allen Berichten angezeigt, in denen Sie diesen Termin anzeigen, sodass Sie problemlos nachverfolgen können, dass die Zahlung "off-system" per Rechnung erfolgt ist.
Die Rechnung an die Versicherung des Kunden senden
Wenn Sie einen Termin als per Rechnung zu bezahlen markiert haben (Ihre benutzerdefinierte Methode), können Sie jetzt ein PDF generieren und an die Versicherung des Kunden senden. Unter 'Zahlungsmethode' wird das Folgende angezeigt:
Eine Rechnung an eine Versicherungsgesellschaft senden
Das Versenden einer Rechnung an eine Versicherung kann von mehreren Orten aus erfolgen:
a) Von der Termin-Detailseite.
b) Von Aktivität > Verlauf > den Termin suchen und Menü ausklappen.
Hinweis: Wenn der Kunde auch für Dienstleistungen mit einem Abonnement bezahlt hat, kann über seine Kundenprofilseite eine Rechnung für diese Käufe gesendet werden. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Abonnement, um dieses Menü anzuzeigen.
