Wenn Sie Dienstleistungen anbieten, bei denen Sie vor dem Termin wichtige Informationen über einen Kunden benötigen – wie Verletzungen, medizinischen Hintergrund, Schmerzpunkte, frühere Erfahrungen mit verschiedenen Therapien und mehr – verbringen Sie möglicherweise viel Zeit damit, diese Informationen zu sammeln, um den Kunden richtig einschätzen und einen Plan für ihn erstellen zu können.
Oder Sie verwenden eine Drittanbieter-App, die diese Daten sammelt, sie aber dann getrennt von Ihren Momence-Kundendaten hält, was den Zugriff und die Nutzung erschwert.
Momence Intake Forms App ist ein kostenloses Add-On für Studio-Konten. Diese Informationen sind dann sowohl im Termin selbst als auch im Kundenprofil verfügbar, sodass alle Ihre Informationen auf einer Plattform bleiben.
Einstieg in Intake Forms / Ein Überblick über jeden Aspekt
1. Intake Forms aktivieren
Unter Apps & Integrationen > App Store > Intake Forms.
2. Erstellen Sie ein neues Intake-Formular
Navigieren Sie zu Kunden > Intake Forms > Intake-Formular hinzufügen
Erstellen Sie so viele Formulare, wie Sie möchten. Passen Sie sie an die Bedürfnisse verschiedener Dienstleistungen an (z. B. könnte das Formular für Physiotherapie-Kunden andere Fragen enthalten als Ihre Privatpilates-Kunden).
3. Erstellen Sie Ihr Formular, indem Sie Felder hinzufügen
Nachdem Sie den Namen des Intake-Formulars festgelegt haben, klicken Sie auf die Feld hinzufügen Schaltfläche um zu beginnen
4. Feldtypen umfassen Text oder Textbereich (größere Zeichenmaximierung), Nummer, Dropdown und Multi-Select, sodass Sie Kundeninformationen auf die optimalste Weise sammeln können.
5. Jedes Intake-Feld kann obligatorisch sein oder nicht, und Sie können auch Intake-Felder mit bestehenden benutzerdefinierten Informationsfeldern verbinden, wodurch sie im Profil des Kunden angezeigt und zugehörige Abzeichen mit dem Kunden verlinkt sowie in Klassenrosters und Ihrer Kundenliste angezeigt werden.
Mit anderen Worten,
wenn Sie ein benutzerdefiniertes Informationsfeld (z. B. Verletzung) verwenden und;
Sie haben das benutzerdefinierte Feld an eine Ihrer neuen Intake-Formular-Fragen angehängt, dann;
wenn ein Kunde dann diese Frage beantwortet, wird seine Antwort diesem benutzerdefinierten Feld in seinem Profil hinzugefügt.
6. Während Sie Ihre Intake-Felder erstellen, sehen Sie, wie das Formular auf der Hauptseite zur Erstellen von Intake-Formularen erstellt wird und Sie haben die Möglichkeit, Felder jederzeit zu bearbeiten oder zu löschen.
7. Sobald Ihr Intake-Formular abgeschlossen ist, generiert das System einen Intake-Formular-Link, den Sie kopieren und an aktuelle Kunden senden können, oder Sie verwenden die Aktion an Kunden senden, um dies zu tun.
8. Die Kundensicht wird ähnlich dem untenstehenden aussehen. Bitte beachten Sie, dass Sie auch die Möglichkeit haben, die Branding-Farben des Formulars anzupassen unter Kunden > Intake-Formulare > Einstellungen.
9. Wenn Sie die Antworten eines spezifischen Kunden auf ein Formular lesen möchten, navigieren Sie zu Kunden > Intake-Formulare > wählen Sie das Formular > klicken Sie auf die Antwort des Kunden.
10. Sie können jedes Intake-Formular mit einem bestimmten Termin-Dienst verknüpfen. Gehen Sie zu Termine > Dienste > Dienst bearbeiten > scrollen Sie zum zugehörigen Intake-Formular Abschnitt. Von dort aus können Sie das Intake-Formular auswählen, das Sie verknüpfen möchten, und dann wählen, ob Sie die Kunden beim ersten Termin mit diesem Dienst oder bei jeder Buchung dieses Dienstes zur Anmeldung verpflichten möchten.
11. Kunden erhalten die Einladung, das Intake-Formular auszufüllen, in ihrem E-Mail-Posteingang – Sie können den Text dieser E-Mail unter Studio-Einrichtung > Transaktionsvorlagen > Anfrage zur Ausfüllung des Intake-Formulars bearbeiten. Sie können klar erkennen, ob ein Kunde sein Formular nicht ausgefüllt hat direkt aus der Terminreservierung selbst, und das Intake-Formular von dort einfach erneut senden oder öffnen.
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