So können Sie ein Intake-Formular erstellen, das den Fortschritt Ihrer Kunden mit Einheiten und Bildern verfolgt. Der Fortschritt kann im Profil eines Kunden über die Registerkarte Fortschrittsverfolgung eingesehen werden.

Klicken Sie auf Kunden > Intake-Formulare > Intake-Formular hinzufügen > benennen Sie Ihr Formular > wählen Sie die Felder aus > klicken Sie auf das Dropdown-Menü jedes Feldes, um 'Fortschritt verfolgen' zu aktivieren > Änderungen speichern.

Klicken Sie auf Termine > Services > bearbeiten Sie einen Service > scrollen Sie zu 'Zugehörige Intake-Formulare' und wählen Sie eines aus > Speichern.

Wenn Sie es bevorzugen, Kunden auf Ihre Website zu senden, um jedes Formular einzureichen, klicken Sie auf Kunden > Intake-Formulare > wählen Sie ein Formular aus und folgen Sie diesen Anweisungen, um das Formular auf Ihrer Website zu installieren.

Jeder, der diesen Service bucht, wird nun per E-Mail aufgefordert, das Formular auszufüllen.

Sie können auch im Namen eines Kunden ein Intake-Formular ausfüllen oder es von ihm persönlich ausfüllen lassen. Dies kann über Kunden > Intake-Formulare > das Formular klicken > Neue Einsendung klicken durchgeführt werden. Oder über das Kundenprofil via Intake-Formulare > Neue Einsendung.

Und wie oben erwähnt, wenn Sie dieses Formular auf Ihrer Website eingebettet haben, werden die Einsendungen auch dort empfangen.

Intake-Formulare können auch eingereicht werden, indem Sie auf einen bevorstehenden Termin klicken und auf dieses beige 'Intake-Formular' Abzeichen klicken. Das Abzeichen dient auch als Status, den Sie vor dem Termin überprüfen können, um zu sehen, ob der Kunde sein Intake-Formular bereits eingereicht hat.

Falls der Kunde beim Start des Termins noch nicht ausgefüllt hat, können Sie auf dieses Abzeichen klicken und ihn auffordern, das Formular vor Ort auszufüllen.

Der Fortschritt kann im Fortschrittsverfolgungs-Tab im Kundenprofil eingesehen werden.

Dies erfolgt über Einstellungen > Installierte Apps > Intake Formular Einstellungen