Vom POS

Klicken Sie auf Startseite > Point of Sale > klicken Sie auf das Pluszeichen > füllen Sie die Eingabefelder aus und erstellen Sie.

Aus Kundenliste

Über Kunden > Kundenliste > klicken Sie auf Neuer Kunde

In der linken Navigation klicken Sie auf Kunden > Kundenliste > wählen Sie einen Kunde > in seinem Profil klicken Sie auf Aktionen > Kunde löschen

Benutzerdefinierte Felder bieten diese Möglichkeiten:

Um zu starten, klicken Sie auf Kunden > Benutzerdefinierte Infofelder > Feld hinzufügen.

Nächste,

Sammeln Sie Kunden-Geburtstage während des Bezahlvorgangs per Schalter in den allgemeinen Einstellungen.

Das kann später nützlich sein, wenn Sie zum Beispiel:

Anmerkung: Wenn Sie bereits Abfolgen eingerichtet haben, um Geburtstage als benutzerdefinierte Felder zu verwenden, aktualisieren wir Ihre Abfolgen, sodass Sie nichts weiter tun müssen.

Wie aktiviere ich das?

Unter Einstellungen > Allgemeine Einrichtung > scrollen Sie zu „Kunden-Geburtstage erfassen“. Ein Kunde, der sein Geburtsdatum einmal eingibt, wird nicht erneut gefragt.

Geburtstage (und Alter) werden im Kundenprofil direkt unter dem Namen angezeigt. In einer Kurssitzungsliste sieht die Lehrkraft das Geburtsdatum neben dem Namen, wenn jemand Geburtstag hat.

(d. h. Zeige mir alle, die vor (oder nach) einem bestimmten Jahr geboren wurden).

In der Kundenliste, Kundensegmentierung, den Filter „Geburtstag des Kunden“ aktivieren > Parameter einstellen > Filter anwenden und speichern.

Bearbeiten Sie eine Kurssitzungsvorlage (Kurssitzungen > Kurssitzungsvorlagen) oder eine individuelle Kurssitzung (Kurssitzungen > Zeitplan > im Dropdown-Menü rechts auf Bearbeiten klicken.)

Scrollen Sie zu „Einschränken, wer buchen kann und wann“ > „Buchung auf Kunden bestimmter Altersgruppen einschränken“ aktivieren > Mindestalter und ggf. Höchstalter festlegen.

Besuche werden als eingecheckt definiert. Wenn ein Kunde sich für eine Kurssitzung oder einen Termin anmeldet, aber nicht erscheint, zählt dies nicht zu seinen Gesamtbesuchen. Wenn sie zu einer Kurssitzung oder einem Termin eingecheckt werden, erhöht sich ihre Besuchszahl.

Die Gesamtzahl der Besuche eines Kunden finden Sie in seinem Kundenprofil direkt unter dem Namen.

Für Berichte mit Gesamtübersicht der Kundenbesuche klicken Sie auf Analytics > Berichte > scrollen Sie zu Kunden.

Suchen Sie einen Kunde über Kunden > Kundenliste > Profil öffnen > Aktivität > Verlauf anklicken.

Langjährige Kunden können lange Verlaufslisten haben. Wenn Sie nach einem bestimmten Eintrag im Verlauf suchen, können Sie mit dem blauen Filter-Button die Suche eingrenzen.

Sie können benutzerdefinierte Infofelder eines Kunden für ihn bearbeiten, indem Sie auf Kunden > Kundenliste > Kunde suchen und seinen Namen anklicken. Klicken Sie dann auf das Stiftsymbol über dem Namen.

Um benutzerdefinierte Felder zu bearbeiten oder hinzuzufügen, klicken Sie auf Benutzerdefinierte Felder verwalten.

Anmerkungen helfen Ihnen, den Fortschritt der Kunden zu verfolgen. Sie können im Kundenprofil unter dem Tab Anmerkungen erstellt werden oder auch aus einer Kurssitzungsliste heraus -- einfach das Dropdown neben dem Namen anklicken.

Um eine aus dem Kundenprofil hinzuzufügen, klicken Sie auf Kunden > Kundenliste > Kunde suchen & Namen anklicken > im Profil, Anmerkungen > Anmerkung hinzufügen.

Wenn Sie eine reguläre Anmerkung hinzufügen, können Sie diese einer bestimmten Buchung zuweisen, indem Sie eine Kategorie wählen und das Dropdown-Menü nutzen. Oder um eine eigenständige Anmerkung zu hinterlassen, nutzen Sie die Kategorie „Nichts“.

SOAP-Anmerkungen ermöglichen es Ihnen, wichtige kundenspezifische Informationen nachzuverfolgen, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen. Sie können mit Terminreservierungen oder Kurssitzungen verknüpft werden.

Eine SOAP-Anmerkung hinzufügen

Danach erscheinen die Anmerkungen unter dem Tab „Anmerkungen“ im Kundenprofil zur Referenz.

Klicken Sie auf Kunden > Kundenliste > Kunde suchen und Namen anklicken > im Profil > unter Aktive Abonnements auf die drei Punkte rechts neben dem Abonnement > Bearbeiten klicken.

Wichtig: Nach Änderungen scrollen Sie zum Ende des Menüs zum Speichern.

Beim Zusammenführen eines Kundenkontos in ein anderes wird:

Dazu auf Kunden > Kundenliste > die neue Konto-E-Mail (die, welche Sie behalten möchten) suchen und kopieren.

Öffnen Sie jetzt das alte Konto > bearbeiten Sie die Kunden-Kontaktinformationen mit dem Stiftsymbol oben > fügen Sie die neue E-Mail in das Feld ein, wo aktuell die alte steht, und speichern Sie.

Kann ich sie wieder trennen? Was sind die nächsten Schritte?

Leider ist das Zurücksetzen einer Kunden-Zusammenführung nicht möglich. Hier einige wichtige Hinweise, um beide Konten so gut es geht wiederherzustellen.

Zusammengeführte Karteninfos bereinigen

Wenn der fehlende Kunde eine Karte hinterlegt hatte, ist diese nun im verbleibenden Kundenkonto gespeichert. Sie können diese Karteninfo aus dem Kundenprofil über das Aktions-Dropdown oben rechts entfernen > dann auf „Karte bearbeiten“ klicken.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Karte zu welchem Kunden gehört, ist es ggf. sicherer, beide zu löschen und die Kunden bitten, ihre Karteninfos erneut hinzuzufügen.

Zusammengeführte Abonnements / Pakete / Guthaben entfernen

Hatte der fehlende Kunde Pakete / Guthaben / Abonnements, die in das andere Kundenkonto verschoben wurden?

Entfernen wir diese zunächst. Gehen Sie zum bestehenden Kundenkonto und löschen Sie diese bei Bedarf. Unter Aktive Abonnements / Pakete das Dropdown rechts neben dem zu entfernenden Eintrag öffnen und auf „Kauf stornieren“ klicken.

Fehlenden Kunden erneut hinzufügen

Dies geht über Kundenliste > Neuer Kunde.

Guthaben / Pakete / Abonnements dem neuen Kunden wieder hinzufügen

Anmeldeformulare ermöglichen es Ihnen, mehrere benutzerdefinierte Formulare zu erstellen, um wichtige Informationen von Ihren Kunden zu erfassen. Formulare können auf verschiedene Weise an Kunden gesendet werden, um die passenden Daten zur richtigen Zeit zu erhalten.

Sie können jedem Formular verschiedene Feldtypen hinzufügen, darunter Texteingabe, Dropdowns, Auswahlkästchen und mehr. Außerdem kann gegebenenfalls die Unterschrift des Kunden angefordert werden.

Jedes Formular kann vom selben Kunden mehrfach ausgefüllt werden, damit Sie immer aktuelle Informationen erhalten. Anmeldeformulare helfen Ihnen, organisiert und besser vorbereitet zu bleiben.

Anmeldeformulare sind als zusätzliche App implementiert, die zuerst in den Einstellungen aktiviert werden muss.

Für ein kurzes Video, wie Sie mit Anmeldeformularen Fortschritte verfolgen, klicken Sie hier.

Um ein neues Anmeldeformular zu erstellen, gehen Sie zu Kunden → Anmeldeformulare und klicken Sie auf Anmeldeformular hinzufügen. Auf dieser Seite können Sie das gesamte Formular einrichten, indem Sie ausfüllen:

Sie können ein neues Anmeldeformularfeld durch Klick auf Feld hinzufügen einfügen. Nach dem Hinzufügen kann jedes Feld:

Es stehen mehrere Anmeldeformular-Feldarten zur Verfügung. Jede Art hat leicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten:

Einige Anmeldeformularfelder können als Trackables markiert werden. Weitere Informationen zu Trackables finden Sie weiter unten im Abschnitt.

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Anmeldeformulars kann jedes Feld auch einem Kundenfeld zugeordnet werden.

Dies bedeutet: Wenn ein Kunde das Formular abschickt, wird der Wert direkt im Kundenprofil gespeichert. Zugewiesene Werte sind dann an verschiedenen Stellen sichtbar, z. B. auf der Kundendetailseite, sodass wichtige Informationen leicht zu finden sind, ohne jedes Formular einzeln zu öffnen.

Die Feldzuordnung ist optional – wenn ein Feld nicht zugeordnet ist, werden die Daten nur im Anmeldeformular gespeichert.

Dieses Feature ermöglicht es, Kundenprofile automatisch aktuell zu halten und weniger manuelle Dateneingabe zu benötigen.

Alle erstellten Anmeldeformulare sind unter Kunden → Anmeldeformulare gelistet. Auf dieser Seite sehen Sie schnell:

Sie können außerdem diverse Aktionen durchführen:

Das Bearbeiten eines bestehenden Anmeldeformulars funktioniert genauso wie das Erstellen. Sie können Name, Beschreibung, Sichtbarkeit, Unterschriftserfordernis und Feldeinstellungen ändern.

Sie können jedoch den Feldtyp eines bestehenden Felds nicht ändern. Wenn Sie einen anderen Feldtyp benötigen, müssen Sie das alte Feld löschen und ein neues hinzufügen.

Zur Zeitersparnis können Sie auch ein bestehendes Anmeldeformular duplizieren. Dadurch wird eine Kopie mit denselben Einstellungen und Feldern erstellt, die Sie nach Bedarf anpassen können, ohne von vorn zu beginnen.

Ein Klick auf ein Formular in der Liste öffnet die Anmeldeformular-Detailseite. Hier sehen Sie grundlegende Informationen:

Sie können außerdem folgende Aktionen durchführen:

Beim Klick auf eine spezielle Einreichung öffnet sich ein Detaildialog zur Einreichung.

In diesem Dialog können Sie:

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Anmeldeformulare an Kunden zu schicken:

In Website einbauen – Anmeldeformular kann mit bereitgestelltem Codeschnipsel auf einer Website eingebunden werden. Grundlegende Farben (z. B. Hintergrund- und Button-Farbe) können angepasst werden, um besser zur Marke der Seite zu passen.

So erhalten Sie den Einbettungscode:

Dann können Sie den generierten iframe-Code kopieren und auf Ihrer Website einfügen.

So passen Sie das Branding des Anmeldeformulars an:

Auf der Seite für Brandingeinstellungen können Sie anpassen:

Auf Abruf senden – Gastgeber können ein Anmeldeformular manuell über das Nachrichtensystem einem Kunden schicken. Ideal für Einzelanfragen oder Nachfassaktionen.

Mit Terminservices verknüpfen – Gastgeber können ein Anmeldeformular einem Termindienst zuordnen. Der Gastgeber kann auch steuern, wann das Formular gesendet wird:

Nur beim ersten Mal – wird nur gesendet, wenn der Kunde den Service zum ersten Mal bucht.

Jedes Mal – wird bei jeder Buchung des Services versendet.

Anmerkung: Hierfür muss für den Termindienst ein Anmeldeformular hinterlegt sein. (Ein Formular kann einem Service durch Bearbeiten des Services und Scrollen zu „Anmeldeformulare“ zugewiesen werden.)

Ein Formular für einen Kunden absenden: Beim Termin auf Anmeldeformular klicken.

Neben „Jetzt absenden“ auf Start klicken und die Abfragen ausfüllen.

Daten aus Anmeldeformularen erscheinen an verschiedenen Orten in der App, damit Gastgeber schnell wichtige Informationen finden:

Kundendetailseite

Einreichungen-Tab – zeigt alle ausgefüllten Anmeldeformulare des Kunden

Zugewiesene Werte – zeigt zugeordnete Feldwerte direkt im Kundenprofil

Fortschritts-Tracking-Tab – zeigt Trackable-Felder grafisch im zeitlichen Verlauf

Terminbuchungen

Falls ein Anmeldeformular auf einen Service gemappt ist, sind die Formulardaten direkt in den Termindetails sichtbar

E-Mail-Vorlageneinstellungen

Gastgeber können E-Mail-Vorlagen so konfigurieren, dass automatisch Links oder Hinweise zu Anmeldeformularen enthalten sind, damit es Kunden zum richtigen Zeitpunkt leichtfällt, sie auszufüllen.

E-Mail-Vorlagen können unter Einstellungen → E-Mail-Vorlagen konfiguriert werden

Einige Felder (je nach Typ) können als Trackable markiert werden. Wenn ein Feld so markiert ist, erscheint der zeitliche Verlauf im Fortschritts-Tracking-Tab im Kundenprofil.

Fortschritts-Tracking visualisiert Kundendaten im zeitlichen Verlauf – zeigt Trends, Verbesserungen oder andere Veränderungen. Gastgeber greifen über Kundendetail → Fortschritts-Tracking auf die Daten zu, die in gut darstellbaren Diagrammen, Zeitlinien oder Galerien angezeigt werden.

Trackable-Felder helfen Gastgebern, Kundenziele, Meilensteine oder messbare Werte zentral zu überwachen.

Um ein solches Feld anzulegen, öffnen Sie die Anmeldeformular-Erstellungsseite oder Bearbeitungsseite (siehe oben). Neues Feld hinzufügen oder bestehendes Feld bearbeiten. Sie können dann:

Nach dem Speichern erscheinen die Felddaten im Kundenfortschritt, sobald Kunden das Formular einreichen.

Nicht alle Feldtypen unterstützen Tracking, Einheiten oder Auswertungstypen. In der Tabelle unten sehen Sie, welche Feldtypen Trackable sein können, ob sie Einheiten und Auswertungstypen unterstützen und wie die Daten im Fortschritts-Tracking angezeigt werden:

Dieses Video behandelt, wie ein Anmeldeformular eingerichtet und Fortschritt erfasst werden kann.

Fortschritt kann im Tab „Fortschritts-Tracking“ im Kundenprofil eingesehen werden.

Bilder werden in einer zeitbasierten Galerie angezeigt. Bilder werden nach Einreichungsdatum sortiert, sodass Gastgeber den Fortschritt visuell nachvollziehen können.

Zum Anpassen der Optik eines Anmeldeformulars klicken Sie auf Kunden > Anmeldeformulare > Einstellungen.
​

Anpassungen vornehmen und speichern.

Anmerkung: Um die Ergebnisse zu testen, öffnen Sie einen neuen Tab und gehen Sie zu Kunden > Anmeldeformulare > gewünschtes Formular und klicken Sie auf den Link oben im Formular.

Während Sie im Einstellungsmenü Änderungen vornehmen, aktualisieren Sie die Anmeldeformularseite im anderen Tab, um die Änderungen einzusehen.

An einzelne Terminservices

Kunden, die diese Services buchen, werden aufgefordert, die angeforderten Informationen einzugeben.

Als iframe auf Ihrer Website

Das ist ein Codeschnipsel, den Sie einfach in Ihren Website-Builder einfügen können.

Wenn für einen Termindienst ein Formular hinterlegt ist, sieht der zugewiesene Instruktor die Kundenantworten in den Termindetails. Klicken Sie auf Termine > Zeitplan > suchen Sie den Termin und klicken Sie darauf, um die Antworten zu sehen.

Erstellen Sie zuerst Ihre benutzerdefinierten Infofelder (unter Kunden > Benutzerdefinierte Infofelder).

Erstellen Sie danach ein Anmeldeformular (Kunden > Anmeldeformulare). Dort können Sie:

Vergessen Sie nicht, die Änderungen am Formular nach der Bearbeitung zu speichern.

Klicken Sie Termine > Services > einen Service bearbeiten, nach unten scrollen.

Direkt über weitere Einstellungen finden Sie die Optionen, um:

Ja, auf der Seite Anmeldeformulare oben rechts im Dropdown-Menü.

Hier können Sie die Farben aller Formulare auf einmal festlegen.

Klicken Sie auf Anmeldeformulare > beliebiges Formular wählen > auf diesen Link klicken

Klicken Sie Kunden > Anmeldeformulare > Formular wählen > Aktionen > Auf Website einbinden > Code aus dem Popup kopieren und in den Website-Builder auf der gewünschten Seite einfügen.

Wenn sie es nicht auf Ihrer Seite ausfüllen (siehe vorherige Frage), erhalten sie nach der Buchung eines Termins eine E-Mail. Sobald sie (oder Sie) sie für den Termindienst mit zugeordnetem Formular einbuchen, erhalten sie eine E-Mail mit folgendem Inhalt.

Ja, im Bereich Studio-Einrichtung > Transaktionsvorlagen > nach "Anmeldeformular" suchen. Die Vorlage heißt „Anmeldeformular-Ausfüllanfrage“.

Sie können auf der genannten Seite Test-E-Mails der Transaktionsvorlage senden. Diese E-Mail enthält aber keinen Link oder Kundennamen.

Um eine E-Mail mit echtem Namen und funktionierendem Link zu sehen, erstellen Sie eine Testbuchung für einen Testkunden über das Board mit zugeordnetem Terminservice. Dies erzeugt eine E-Mail mit Link zum Ausfüllen des Formulars.

Klickt man auf den Link, landet man auf dieser Seite.

Als Personalmitglied sehen Sie in den Termindetails den gelben „Anmeldeformular“-Text. Das zeigt, dass das Formular gesendet, aber noch nicht ausgefüllt wurde.

Sobald ein Kunde das Formular ausgefüllt hat, färbt sich der Text lila und die Antworten können über einen Button eingesehen werden.

Ja. Diese lassen sich über das Kundenprofil mit Caret einsehen. Unter „Anmeldeformulare“ werden alle bisher hinzugefügten Anmeldeformulare angezeigt.

Klicken Sie auf ein Formular (unter Kunden > Anmeldeformulare), am Ende sehen Sie alle Einreichungen.

Es gibt außerdem einen Bericht zu benutzerdefinierten Feldern (unter Analytics > Berichte), der hilfreich ist, wenn Sie Kundeneinträge in bestimmte Infofelder übertragen. Einfach nach benutzerdefinierten Feldern suchen.

Jedes Kundenprofil zeigt außerdem unterhalb des Guthabens alle ausgefüllten benutzerdefinierten Infofelder an.