Si planea facturar el seguro de un cliente por una cita y necesita una forma de marcar la cita como 'pagada' mientras tanto, puede utilizar un Método de Pago Personalizado.
Más tarde, cuando envíe la factura al seguro del cliente, el pdf enumerará el método de pago personalizado que se muestra arriba, o el nombre que haya decidido para su método de pago personalizado. Ej. (A ser pagado por el seguro, etc.). Este estado de pago también se mostrará en los informes que esté viendo y que contengan esta cita.
¿Cómo configuro esto?
Antes de comenzar, asegúrese de haber hecho lo siguiente:
Asignar códigos de proveedor de atención médica
Agregar información del seguro de su cliente.
(Más adelante cubriremos cómo hacer ambas cosas).
¿Por qué es esto importante?
Agregar esta información asegura que cuando envíe una factura, la información de contacto se complete previamente de esta manera.
Y que la factura que envía tendrá los códigos correctos de atención médica asignados a cada entidad (como su cliente, su negocio, sus servicios individuales y sus profesores individuales), como este ejemplo. Una compañía de seguros generalmente necesita estos para pagar una factura.
Asignar Códigos de Proveedor de Atención Médica
Para su negocio: haga clic en Configuración > Configuración general > desplácese hacia abajo > Agregar código y, si es necesario, su información de cuenta bancaria para que las compañías de seguros dirijan los pagos hacia usted.
Para el personal: Haga clic en Configuración del estudio > Profesores > haga clic en el menú desplegable junto a su nombre > haga clic en Editar > agregue códigos de proveedor de atención médica > Agregar código.
Para Servicios: Haga clic en Citas > Servicios > elija el servicio > haga clic en Editar > desplácese hasta configuraciones adicionales > Códigos de proveedor de atención médica > agregar código
Agregar información del seguro de un cliente
Haga clic en Clientes > Lista de clientes > seleccione el cliente > haga clic en el icono de lápiz justo encima de su nombre > haga clic en Información del seguro > agregue información.
A continuación, agregue un método de pago personalizado
Haga clic en Configuración > Métodos de pago personalizados > Acciones > Crear nuevo método de pago personalizado > Nómbrelo algo como 'Facturado al seguro', 'a ser pagado por el seguro' o algo similar.
Nombre su método de pago personalizado.
Este método de pago ahora se mostrará en cualquier lugar donde esté recibiendo el pago de algo bajo Método de Pago > 'Otro'.
Marcar una Cita como pagada por factura
Aquí tiene dos opciones: Abrir TPV; o navegar a la cita.
Desde la Cita
Haga clic en Citas > Calendario > localice la reserva > haga clic en ella y elija Pagar > elija 'Otro' > seleccione su opción personalizada y confirme el pago.
Desde el TPV
Seleccione al cliente > agregue la cita no pagada al carrito > bajo 'Pago', elija 'Otro' > seleccione el método de pago personalizado.
La reserva ahora aparecerá como pagada (en verde) y, en la factura que se enviará posteriormente, se mostrará el método de pago personalizado seleccionado. Además, este método de pago se mostrará en todos los informes donde esté viendo esta cita, para que pueda rastrear fácilmente que el pago se realizó "fuera del sistema" a través de factura.
Envía la factura al seguro del cliente
Si ha marcado una cita como a pagar mediante factura (su método personalizado), ahora puede generar y enviar un pdf al seguro del cliente. Bajo 'método de pago' se mostrará lo siguiente:
Enviar una factura a una compañía de seguros
Enviar una factura al seguro se puede hacer desde varios lugares:
a) Desde la página de detalles de la cita.
b) Desde Actividad > Historial > localice la cita y haga clic en el menú desplegable.
Nota: si el cliente también ha pagado por servicios con una suscripción, se puede enviar una factura para estas compras a través de su página de perfil de cliente. Haga clic en el menú desplegable a la derecha de la suscripción para ver este menú.
