Inscribir manualmente a alguien en un Recorrido del Cliente es útil cuando deseas activar mensajes de incorporación, mensajes de nutrición o seguimientos de inmediato. Así es como se hace:
Verifica si existe un Perfil de Cliente Potencial:
Navega al perfil del cliente seleccionando Cliente o buscando el Nombre del cliente en la barra de búsqueda.
Abre el registro del cliente y busca:
– Etapa del Cliente Potencial
– Una sección de Perfil de Cliente Potencial que se pueda hacer clic
¿Qué es un Perfil de Cliente Potencial?
Un Perfil de Cliente Potencial almacena los detalles de contacto básicos de alguien que aún no se ha convertido completamente en miembro o cliente recurrente. Esto puede permitirles ingresar a Recorridos del Cliente automatizados.
¿Qué es una Etapa del Cliente Potencial?
Una Etapa del Cliente Potencial muestra en qué parte del Recorrido del Cliente se encuentra actualmente una persona (ejemplo: Nuevo Cliente Potencial → Comprometido → Convertido).
Si ves un Perfil de Cliente Potencial y una Etapa del Cliente Potencial, puedes inscribirlos de inmediato. Si no es así, crearás uno a continuación.
Configuración de Etapa y Perfil de Cliente Potencial
Si no ves una Etapa del Cliente Potencial en el registro del cliente, tendrás que crear un Perfil de Cliente Potencial antes de inscribirlo en un Recorrido del Cliente.
En la parte superior de tu dashboard, verás dos botones etiquetados como Cliente y Cliente Potencial.
Haz clic en Cliente Potencial y aparecerá una ventana emergente titulada Crear nuevo cliente potencial. Esta ventana emergente es donde ingresarás la información del cliente.
Es importante que completes todos los campos de este formulario. Completar todos los campos garantiza que el sistema pueda enrutar correctamente este cliente potencial a través de las etapas del Recorrido del Cliente.
¿Qué es un Recorrido del Cliente?
Un Recorrido del Cliente es un camino automatizado con comunicación escalonada. Piensa en flujos de incorporación, seguimientos o secuencias de nutrición. Esto puede crearse en Bandeja de Entrada→ Configuración → Personalización de IA → Agente de Ventas.
Una vez que todos los campos estén completos, haz clic en Guardar. El sistema adjuntará automáticamente el Perfil de Cliente Potencial al registro del cliente. Cuando regreses al perfil del cliente, ahora verás:
Una Etapa del Cliente Potencial visible
Una sección de Perfil de Cliente Potencial clicable conectada al cliente
Una vez completado, el cliente está listo para ser inscrito en un Recorrido del Cliente usando Acciones → Cambiar Recorrido.
Crear este perfil es necesario al inscribir manualmente a alguien en un Recorrido del Cliente. Los Perfiles de Cliente Potencial ayudan al sistema a identificar el contacto, aplicar la etapa correcta y personalizar los mensajes automatizados durante todo el Recorrido.