Un lead es cualquier persona que potencialmente está interesada en convertirse en uno de tus clientes. Quizás ya iniciaste un diálogo con alguien y quieres mantenerlo interesado. Quizás vieron un anuncio tuyo y les gustaría saber más.

Probablemente quieras captar ese interés y brindarles la información que buscan rápidamente. ¿Pero qué pasa si hay cientos de estas personas? Hacer esto manualmente de manera eficaz lleva mucho tiempo y puede resultar abrumador. Es posible que tengas muchos clientes potenciales que se están perdiendo por falta de seguimiento.

La función de Leads te permite optimizar la parte de recopilación. Lo hace mediante formularios de interés que puedes insertar en tu sitio web o a través de anuncios pagados, o lo que llamamos seguimiento de carritos abandonados.

Para la parte de alcance/mensajería, te permitimos automatizar qué grupos reciben acciones específicas — marketing por email/SMS, tareas asignadas a personal para hacer seguimiento telefónico, revisiones periódicas hasta que un cliente realice una compra. Estas listas de acciones ya están preconstruidas para ti si prefieres usarlas directamente (Secuencias > Crear > Carpeta desde plantilla), o puedes crearlas por tu cuenta para tener más control (Secuencia desde cero).

Incluso puedes crear un lead en el momento al entablar una conversación con un nuevo cliente potencial. O conecta tu cuenta de Facebook para recopilar automáticamente leads de tus anuncios en Facebook e Instagram.

Momence rastrea tus conversiones de leads y te ayuda a medir tu progreso y perfeccionar tu embudo de marketing, permitiéndote automatizar el crecimiento de tu negocio.

Las Secuencias están compuestas de Desencadenadores (Triggers) y Acciones. Al configurar un desencadenador, también seleccionas una Acción — la parte que ocurre a continuación, como un email o SMS enviado al cliente, una etiqueta asignada, o una tarea asignada a un miembro del personal para que haga seguimiento con este nuevo cliente potencial.

Aquí tienes una lista de desencadenadores relacionados con leads que Momence puede "buscar" para comenzar una secuencia.

Nuevo registro de lead creado: Este desencadenador ocurre cuando se crea un nuevo lead. Incluso puedes filtrar por fuente específica del lead. Después de seleccionar este desencadenador, verás una opción para elegir la fuente específica del lead desde un menú desplegable.

Lead asignado a nueva etapa: Este desencadenador detecta cuando los leads avanzan de una etapa a otra. Los leads a menudo pasan por varias etapas antes de llegar al objetivo final. Puede ser útil impulsarlos a través de una etapa con mensajes complementarios, o tal vez agregar una etiqueta que les otorgue un descuento basado en la nueva etapa que alcanzaron, o asignar una tarea a un miembro del personal para que haga el seguimiento por teléfono. Cuando se cambia la etapa de un lead, tú controlas lo que ocurre a continuación.

Llamada perdida de un lead: Cuando una llamada de un lead no es contestada o resulta en un buzón de voz.

Una llamada perdida puede activar acciones como asignar una tarea para devolver la llamada y un mensaje automatizado que diga: "Lo sentimos, perdimos tu llamada... estamos actualmente en clase o fuera de nuestro escritorio y te contactaremos lo antes posible."

Antes de crear una secuencia para dirigirte a usuarios de classpass, asegúrate de haber configurado tu integración de classpass con Momence siguiendo las instrucciones a continuación.

Integrar ClassPass

Este artículo explica cómo conectar tu cuenta de Momence con ClassPass y los problemas comunes que puedes encontrar.

ClassPass es un marketplace que reúne estudios de fitness, gimnasios y centros de bienestar para fácil descubrimiento y reservas sin complicaciones.

Para configurar la integración con ClassPass en tu cuenta de Momence, debes seguir estos pasos:

Para la pregunta “¿Cómo podemos ayudarte?”, selecciona “Necesito ayuda con un integrador de horarios de terceros”.
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Para la pregunta “Cuéntanos más”, selecciona “Necesito integrar Class Pass con mi sistema de horarios de terceros”.

Para la pregunta “¿Cuál es el nombre de tu plataforma actual?”, selecciona “Momence”.

Para la pregunta "¿Algo más que quieras que sepamos?", introduce tu ID de anfitrión y el ID de ubicación de Momence.

Para la pregunta “¿Cómo podemos ayudarte?”, selecciona “Necesito ayuda con un integrador de horarios de terceros”

Para la pregunta “Cuéntanos más”, selecciona “Estoy cambiando mi plataforma de horarios”.

Para la pregunta “Plataforma de horarios actual”, selecciona el nombre de tu plataforma actual.

Para la pregunta “Nueva plataforma de horarios”, selecciona “Momence”

Para la pregunta "¿Algo más que quieras que sepamos?", introduce tu ID de anfitrión y el ID de ubicación de Momence.

Si tienes un negocio con varias ubicaciones, puedes generar un solo ID de ubicación consolidado para la integración con ClassPass a través de tu Panel.

Una vez configurada la integración, puedes crear una secuencia de la siguiente manera:

Actualmente puedes agregar tantas fuentes de leads como desees, nombrándolas de una forma que se adapte a cómo suelen llegar los clientes a ti.

Por ejemplo, una fuente titulada Página Sobre Nosotros podría ser el nombre de una fuente donde agregaste un formulario de Leads que recopila información de clientes interesados en obtener más información.

También hay opciones de fuentes de leads predeterminadas que Momence incluye. Por ejemplo, 'Panel' significa que el lead fue agregado manualmente a través de tu panel de leads. 'Carrito abandonado', que revisa si un cliente estuvo a punto de completar la compra pero no la concluyó.

Desde tu panel de leads, haz clic en Configuración > desplázate hasta abajo.

En Asignación rotativa de personal, habilita y agrega a tu personal participante.

Después de enviar los datos, todos los nuevos leads se asignarán automáticamente. Ten en cuenta que esto no asignará leads al personal que ingresaron previamente.

Sí, recibirán un email titulado 'nuevo lead asignado' y podrán hacer clic en el enlace para ir directamente al lead. Luego pueden hacer clic en el botón 'Abrir tarea' para ver lo que se les pide.

Una ventana emergente muestra el detalle de la tarea y pueden marcarla como completada cuando termine.

Desde tu panel de leads, haz clic en el menú desplegable a la derecha > asignar miembro del personal.

Desde el panel de leads, haz clic en este menú desplegable en la parte superior derecha > Configuración.

Desplázate a Notificaciones por creación de nuevo lead > elige qué roles verán las notificaciones > elige de qué fuentes de leads se enviarán notificaciones.

Desde el panel de leads, haz clic en este menú desplegable en la parte superior derecha > Configuración > Desplázate a Campos personalizados de lead > crea los campos adicionales.

Desde el panel de leads, haz clic en este menú desplegable en la parte superior derecha > Configuración.

Desplázate a Fuentes de leads > haz clic en Crear nueva fuente, o edita las existentes usando los menús desplegables a la derecha de cada campo.

Desde tu panel de leads, haz clic en el desplegable en la parte superior derecha > Configuración > Desplázate a Etapas de leads > haz clic en Crear nueva etapa, o edita las existentes usando los menús desplegables a la derecha de cada una.

Desde tu panel de leads, haz clic en Recopilar Leads. (Alternativamente, también puedes usar el botón azul de 'segmentación de leads' para filtrar solo por carritos abandonados).

Luego desplázate hasta 'Recopilar leads de carritos abandonados' y haz clic en 'Ir a carritos abandonados.'

Esto te llevará de nuevo al panel de leads pero con una vista filtrada sólo de leads de carritos abandonados. Puedes guardar esto como una lista segmentada haciendo clic en 'Guardar segmento'. Esto hará que sea fácilmente accesible arriba de tu lista de leads.

Haz clic en el ícono de configuración a la derecha. Luego arrastra para reordenar.

Es un comportamiento esperado que los leads convertidos permanezcan en tu panel de leads y muestren un estado 'Cerrado'. Esto es para ayudar a rastrear el rendimiento de la aplicación.

Puedes filtrarlos antes de enviar un mensaje al grupo completo de la siguiente manera: Haz clic en Segmentación de Leads > Activa 'Filtrar por estado de conversión' > haz clic en Aplicar.

Haz clic en Guardar segmento para acceder fácilmente en el futuro o para enviar mensajes fácilmente.

Puedes subir un archivo csv a tu panel de leads haciendo clic en el menú desplegable en la parte superior derecha > haciendo clic en Importar Leads.

La hoja debe estar en formato csv e incluir las siguientes columnas: nombre, apellido, correo electrónico. El orden de estas columnas no importa. La herramienta de importación identificará qué columna es cuál. Puedes asignar etapas después desde el panel.

Cualquier persona que vea una página de pago y no complete la compra en 10 minutos se convierte en un lead.

Siempre que haya proporcionado suficiente información para crear un lead (nombre y correo electrónico). Es una forma eficaz de identificar nuevos clientes potenciales que están prácticamente al 90 por ciento de finalizar la compra y no deberían necesitar mucho más estímulo.

Y, dado que la definición de Lead se ha expandido para incluir a cualquiera que esté potencialmente considerando comprar algo de ti (no solo clientes potenciales sino actuales también), esta lista de carritos abandonados incluye también clientes actuales que iniciaron sesión en Momence. Animarlos a dar el último paso representa otra fuente de ingresos que puedes aprovechar.

Esta es una lista de secuencias de marketing preconstruida, disponible haciendo clic en Marketing > Secuencias > Crear > Carpeta desde plantilla.

Contiene una serie de secuencias que automáticamente hacen seguimientos periódicos por SMS y email a quienes dejaron un carrito en tu sistema. Se asume que si estaban dispuestos a comenzar a ingresar su información, son buenos candidatos para venderles más productos.

A diferencia de la lista de leads de carritos abandonados que se muestra en tu panel, la plantilla solo apunta a leads que aún no son clientes. (Puedes cambiar esto haciendo clic en Editar y quitando la condición de contador predeterminada. Consulta las flechas a continuación).

Cualquier persona que no sea cliente y abandone una de tus páginas de pago recibirá una serie de emails y SMS invitándolos a reconsiderar su compra y visitar tu negocio.

Incluso puedes delimitar el tipo de carrito que quieres segmentar. Al editar el desencadenador, en la sección de asociación, puedes elegir segmentar solo ciertos tipos de carritos (por ejemplo, "solo quiero segmentar carritos abandonados de quienes iban a comprar una clase (o incluso una clase en particular), o algo como una membresía o producto").

¿Buscas una vista visual de cómo funciona esto? Abre la plantilla de conversión de leads de carritos abandonados para ver una vista de pájaro de cómo esta serie usa mensajes SMS y correo para fomentar que el cliente complete la compra, culminando en una oferta promocional 5 días después (si aún no ha convertido).

Para usar esta plantilla haz clic en Marketing > Secuencias > Carpeta desde plantilla > nombra la carpeta > selecciona la plantilla a usar > desplázate hasta abajo > haz clic en Crear.

Haz clic en Configuración de estudio > Añadir al sitio web > Formularios de lead > elige tu fuente de lead.

Ayuda nombrar la fuente del lead según la página donde estará el formulario. Así, cuando llegue un nuevo lead, sabrás qué formulario usaron en qué página y podrás usar esta fuente para enviar mensajes diferentes a grupos específicos según qué formulario completaron.

Otro beneficio de asignar una fuente de lead a cada formulario es que, cuando el lead llega a tu panel, la columna Fuente estará ya completada, permitiéndote filtrar por fuente más adelante (usando el botón azul de 'segmentación de leads').

De vuelta en la página de creación del formulario, agrega tantos campos como necesites, haz una vista previa a la derecha y guarda. Luego, arriba del formulario, haz clic en 'copiar código'.

Abre tu editor de sitios web, navega a la página donde estará el formulario y pégalo como un elemento. Si necesitas ayuda instalando el formulario en tu editor de sitios web, revisa nuestro artículo sobre cómo funciona el plugin/widget de Momence.

Desde Marketing > Leads > haz clic en Nuevo lead > ingresa su información y su fuente.

Para evitar que una secuencia envíe mensajes a un lead en particular, haz clic en Marketing > Secuencias, navega a la secuencia, haz clic en la pestaña "Leads" > busca el lead > haz clic en los 3 puntos a la derecha > haz clic en "Detener ejecución".

Si un lead se ingresa con un número de teléfono o correo que no se puede verificar, el lead se marca como inválido. Un lead inválido se indica con un signo de exclamación rojo.