Un cliente potencial es cualquier persona que podría estar interesada en convertirse en uno de tus clientes. Quizás hayas iniciado un diálogo con alguien y quieras mantener el interés. Quizás han visto un anuncio que estás publicando y desean obtener más información.

Seguramente quieras captar ese interés y brindarles la información que buscan rápidamente. ¿Pero qué pasa si hay cientos de estas personas? Hacer esto de manera efectiva y manual consume mucho tiempo y puede resultar abrumador. Es posible que tengas muchos clientes potenciales que se pierden por falta de interacción.

La función de Clientes Potenciales te permite agilizar la parte de recopilación. Esto se realiza con formularios de interés que puedes insertar en tu sitio web o mediante anuncios pagados, o lo que llamamos seguimiento de carritos abandonados.

Para la parte de alcance/mensajería, te permitimos automatizar a qué grupos se asignan acciones específicas: marketing por correo electrónico/SMS, tareas asignadas al personal para hacer seguimientos por teléfono, recordatorios periódicos hasta que un cliente realice una compra. Estas listas de acciones están preconstruidas para que las uses directamente (Secuencias > Crear > Carpeta desde Plantilla), o puedes crearlas tú mismo para tener mayor control (Secuencia desde cero).

Incluso puedes crear un cliente potencial al instante cuando inicias una conversación con un posible nuevo cliente. O conecta tu cuenta de Facebook para recopilar automáticamente clientes potenciales de tus anuncios en Facebook e Instagram.

Momence hace un seguimiento de las conversiones de clientes potenciales y te ayuda a medir tu progreso y perfeccionar tu embudo de conversión, lo que te permite automatizar el crecimiento de tu negocio.

Las secuencias están compuestas por Disparadores y Acciones. Al configurar un disparador, también seleccionarás una Acción — la parte que ocurre después, como el envío de un correo electrónico o SMS al cliente, asignar una etiqueta, o una tarea asignada a un miembro del personal para hacer seguimiento a este nuevo cliente potencial.

Aquí tienes una lista de disparadores relacionados con clientes potenciales que Momence puede "buscar" para iniciar una secuencia.

Nueva ficha de cliente potencial creada: Este disparador ocurre cuando se crea un nuevo cliente potencial. Incluso puedes filtrar por fuente específica de cliente potencial. Después de seleccionar este disparador, verás una opción para elegir la fuente específica de cliente potencial desde un menú desplegable.

Cliente potencial asignado a una nueva etapa: Este disparador detecta cuando los clientes potenciales se mueven de una etapa a otra. Los clientes potenciales suelen pasar por varias etapas antes de llegar a la meta final. Puede resultar útil motivarlos a avanzar de etapa con mensajes complementarios, o agregar una etiqueta que les otorgue un descuento según la nueva etapa alcanzada, o incluso asignar una tarea a un miembro del personal para hacer seguimiento por teléfono. Cuando se cambia la etapa de un cliente potencial, tú controlas lo que sucede después.

Llamada perdida de cliente potencial: Cuando no se contesta una llamada de un cliente potencial o termina en buzón de voz.

Una llamada perdida puede activar acciones como asignar una tarea para devolver la llamada y un mensaje automatizado que dice "Lamentamos no haber contestado tu llamada... actualmente estamos en clase o fuera del escritorio y nos pondremos en contacto lo antes posible."

Antes de crear una secuencia para dirigirla a usuarios de ClassPass, asegúrate de haber configurado tu integración con ClassPass en Momence siguiendo las instrucciones a continuación.

Integrar ClassPass

Este artículo explica cómo conectar tu cuenta de Momence con ClassPass y los problemas más frecuentes que puedas encontrar.

ClassPass es un marketplace que reúne estudios de fitness, gimnasios y centros de bienestar para facilitar su descubrimiento y la reserva sin inconvenientes.

Para configurar la integración de ClassPass con tu cuenta de Momence, deberás seguir estos pasos:

Para la pregunta “¿Cómo podemos ayudarte?”, selecciona “Necesito ayuda con el integrador de horario de terceros”.
​
Para la pregunta “Cuéntanos más”, selecciona “Necesito integrar ClassPass con mi sistema de horarios de terceros”.

Para la pregunta “¿Cuál es el nombre de tu plataforma actual?”, selecciona “Momence”.

Para la pregunta “¿Algo más que debamos saber?”, introduce tu ID de negocio anfitrión de Momence e ID de ubicación.

Para la pregunta “¿Cómo podemos ayudarte?”, selecciona “Necesito ayuda con el integrador de horario de terceros”

Para la pregunta “Cuéntanos más”, selecciona “Voy a cambiar mi plataforma de horarios”.

Para la pregunta “Plataforma de horarios actual”, selecciona el nombre de tu plataforma actual.

Para la pregunta “Nueva Plataforma de Horarios”, selecciona “Momence”

Para la pregunta “¿Algo más que debamos saber?”, introduce tu ID de negocio anfitrión de Momence e ID de ubicación.

Si eres un negocio con varias ubicaciones, puedes generar un único ID de ubicación consolidado para la integración con ClassPass vía tu Dashboard.

Una vez configurada la integración, puedes crear una secuencia así:

Actualmente puedes agregar tantas fuentes de clientes potenciales como desees, nombrándolas según la forma en que los clientes normalmente llegan a ti.

Por ejemplo, una fuente llamada Página Sobre Nosotros podría ser el nombre de una fuente donde agregas un formulario de Clientes Potenciales que recopila información de quienes estén interesados en saber más.

También hay opciones predeterminadas de fuente de cliente potencial que Momence tiene integradas. Por ejemplo, 'Dashboard' significa que el cliente potencial se agregó manualmente a través de tu dashboard de clientes potenciales. 'Momento del Pago Abandonado', que detecta si un cliente casi realizó la compra pero no la finalizó.

Descubre cómo crear un formulario de clientes potenciales.

Desde tu dashboard de clientes potenciales, haz clic en Configuración > desplázate hasta el final.

En Asignación de personal en round robin, habilita y agrega el personal participante.

Después de enviar, todos los nuevos clientes potenciales se asignarán automáticamente. Ten en cuenta que esto no asignará clientes potenciales al personal que hayan ingresado previamente.

A continuación, ha llegado un nuevo cliente potencial llamado John Johnson. Si hacemos clic en él, veremos que ya ha sido asignado a un miembro del personal.

A la izquierda podemos ver que ya está asignado a Dave. A la derecha podemos ver que algunas secuencias que configuramos para nuestros clientes potenciales ya han enviado mensajes a John, y que una tarea del personal para colocar una Llamada de Bienvenida a John ha sido asignada a Dave.

Sí, verán un correo electrónico como este y pueden hacer clic en el enlace para ir directamente al cliente potencial.

Luego pueden hacer clic en este botón de Tarea Abierta para ver lo que se les solicita.

Un pop-up mostrará los detalles de la tarea, y pueden marcarla como completada cuando terminen.

Desde tu dashboard de clientes potenciales, haz clic en el menú desplegable a la derecha > asignar miembro del personal.

Desde el dashboard de clientes potenciales, haz clic en este menú desplegable en la esquina superior derecha > Configuración.

Desplázate hasta Notificaciones por creación de nuevo cliente potencial > elige qué roles verán las notificaciones > elige qué fuentes de clientes potenciales generarán notificaciones.

Desde el dashboard de clientes potenciales, haz clic en este menú desplegable en la parte superior derecha > Configuración.

Desplázate hasta Campos Personalizados de Cliente Potencial > crea los campos adicionales que necesites.

Desde el dashboard de clientes potenciales, haz clic en este menú desplegable en la parte superior derecha > Configuración.

Desplázate hasta Fuentes de Clientes Potenciales > haz clic en Crear nueva fuente, o edita las existentes utilizando los menús desplegables a la derecha de cada campo.

Desde tu dashboard de clientes potenciales, haz clic en el desplegable en la parte superior derecha > Configuración.

Desplázate hasta Etapas de Clientes Potenciales > haz clic en Crear nueva etapa, o edita las existentes usando los menús desplegables a la derecha de cada una.

Desde tu dashboard de clientes potenciales, haz clic en Recopilar Clientes Potenciales. (Alternativamente, también puedes usar el botón azul de 'segmentación de clientes potenciales' para filtrar solo por momentos del pago abandonados).

Luego desplázate hasta 'Recopilar clientes potenciales de momentos del pago abandonados' y haz clic aquí.

Esto te llevará de nuevo al dashboard de clientes potenciales pero con una vista filtrada solo de clientes potenciales de momento del pago abandonado. Puedes guardar esto como una lista segmentada haciendo clic aquí. Esto lo hará fácilmente accesible sobre tu lista de clientes potenciales.

Haz clic en el ícono de configuración a la derecha.

Luego arrastra para reordenar.

Es un comportamiento esperado que los clientes potenciales convertidos permanezcan en tu dashboard de clientes potenciales y muestren un estado 'Cerrado'. Esto es para ayudar a hacer un seguimiento de qué tan bien está funcionando la app.

Puedes filtrar estos antes de enviar mensajes a todo el grupo de la siguiente manera: Haz clic en Segmentación de Clientes Potenciales.

Activa 'Filtrar por estado de conversión' > haz clic en Aplicar.

Haz clic en Guardar segmento para un fácil acceso futuro a esta lista / fácil envío de mensajes.

Puedes subir un archivo csv a tu dashboard de clientes potenciales haciendo clic en el menú desplegable en la parte superior derecha > clic en Importar Clientes Potenciales.

La hoja debe estar en formato csv y contener las siguientes columnas: nombre, apellido y correo electrónico. El orden de estas columnas no importa. La herramienta de importación identificará qué columna es cada una. Por ahora, solo se pueden importar estas tres columnas. Puedes asignar etapas después desde el dashboard.

Cualquier persona que vea una página de momento del pago y no complete el proceso de pago en 10 minutos se convierte en cliente potencial. Siempre que haya ingresado suficiente información para crear un cliente potencial (nombre y correo electrónico). Es una forma efectiva de identificar potenciales nuevos clientes que están básicamente al 90% de concretar una venta y no necesitarán mucho empuje.

Y, como la definición de Cliente Potencial se ha ampliado para incluir a cualquiera que esté pensando en comprar algo tuyo (no solo posibles clientes, sino también los actuales), esta lista de momentos de pago abandonados también incluye a clientes actuales que han iniciado sesión en Momence. Motivarlos a decidirse también representa otra fuente de ingresos que puedes aprovechar.

Esta es una lista de secuencia de marketing preconstruida, disponible haciendo clic en Marketing > Secuencias Crear > Carpeta desde Plantilla.

Contiene una serie de secuencias que automáticamenten realizan seguimientos regulares vía SMS y correo electrónico con quienes abandonan tus momentos del pago. Asume que si estaban dispuestos a empezar a completar su información, son buenos candidatos para un upsell.

A diferencia de la lista de clientes potenciales de momento del pago abandonado que verás en tu dashboard de clientes potenciales, la Plantilla solo se dirige a quienes aún no son clientes. (Puedes cambiar esto haciendo clic en Editar y quitando la condición de contador predeterminada. Ver flechas abajo).

Cualquier persona que no sea cliente y abandone una de tus páginas de momento del pago recibirá una serie de correos y mensajes SMS, invitándolos a reconsiderar la compra y visitar tu negocio.

Incluso puedes acotar el tipo de momento del pago que deseas orientar. Al editar el disparador, en la sección de asociación, puedes elegir dirigirte solo a ciertos tipos de momentos del pago (por ejemplo, "solo quiero dirigirme a pagos abandonados que buscaban comprar una clase (o incluso una clase específica), o algo más como una suscripción o producto").

Aquí tienes una vista panorámica de cómo esta serie de secuencia utiliza mensajes SMS y de correo electrónico para animar al cliente a completar su momento del pago, culminando en una oferta promocional 5 días después (si aún no han convertido).

Para usar esta Plantilla haz clic en Marketing > Secuencias > Carpeta desde Plantilla > nombra la carpeta > selecciona la plantilla a usar > desplázate hasta el final > haz clic en Crear.

Haz clic en Configuración de Studio > Agregar al sitio web > Formularios de clientes potenciales > elige tu fuente de clientes potenciales.

Ayuda nombrar la fuente de clientes potenciales según la página en la que estará el formulario. De este modo, cuando llegue un nuevo cliente potencial, sabrás qué formulario y en qué página se usó, y podrás usar esta fuente para enviar mensajes diferentes a grupos dependiendo del formulario que hayan completado.

Otro beneficio de definir la fuente de cliente potencial para cada formulario es que, cuando un cliente potencial llegue a tu dashboard, la columna Fuente ya estará completada, permitiéndote filtrar por fuente más tarde (usando el botón azul de 'segmentación de clientes potenciales').

De vuelta en la página de creación del formulario, agrega todos los campos que necesites, visualiza cómo se verá a la derecha y haz clic en Guardar. Luego, sobre el formulario, haz clic en 'copiar código'.

Abre tu creador de sitios web, navega hasta la página donde estará el formulario y pégalo como un elemento. Para ver visualmente cómo instalar un elemento en los creadores de sitios web más comunes, salta al minuto 1:30 de este video sobre cómo instalar nuestro 'complemento de horario de clases'. Funciona de la misma manera para el código del Complemento de Clientes Potenciales que acabas de copiar.

Desde Marketing > Clientes Potenciales > haz clic en Nuevo Cliente Potencial > ingresa sus datos y su fuente.

Para evitar que una secuencia siga enviando mensajes a un cliente potencial, haz clic en Marketing > Secuencias, navega a la secuencia, haz clic en la pestaña "Clientes Potenciales" > busca el cliente potencial > haz clic en los 3 puntos a la derecha > haz clic en "Detener ejecución".

Si se ingresa un cliente potencial con un número de teléfono o correo electrónico que no puede ser verificado, se etiqueta como cliente potencial falso. Un cliente potencial falso se indica con un signo de exclamación en rojo.