¿Ha estado usando nuestra herramienta de contabilidad, pero ha estado esperando para vincular su cuenta de Quickbooks o Xero porque quería asegurarse de que las categorías coincidieran con sus datos históricos? O tal vez ha estado esperando para activar completamente la aplicación hasta que supiera que todo estaría perfectamente alineado…bueno, ¡la espera ha terminado! Ahora tiene la capacidad de personalizar completamente los nombres de sus categorías de ingresos y cómo aparecerán en su software de contabilidad.

Actualización: ahora puede establecer micro categorías. Aprenda más sobre estas y la aplicación de contabilidad en general aquí.

Para empezar a renombrar sus categorías, vaya a Finanzas > Contabilidad > Conectar > seleccione Quickbooks o Xero (dependiendo de cuál use). En esta página, verá la lista de todas las categorías de ingresos en Momence y la clasificación actual utilizada en su sistema de contabilidad.

Para editar, haga clic en los tres puntos al lado de cualquiera de los elementos. Desde allí, use los menús desplegables para encontrar el nombre de la categoría que usa en su sistema para que coincida (verá todos los nombres de cuentas/clasificaciones que utiliza actualmente dentro del menú desplegable correspondiente).

¡Una vez que haya guardado el nombre correcto para cada categoría de ingresos, así es como se transferirán los elementos a su cuenta de Quickbooks o Xero en adelante!

¿Quiere empezar a usar la aplicación de contabilidad en su cuenta? Vaya a Aplicaciones & Integraciones > Tienda de aplicaciones > activar Contabilidad Automatizada.

¿Tiene preguntas generales sobre la aplicación de contabilidad y cómo empezar? Consulte este artículo para todos los detalles!