Cos'è un Customer Journey?
Un Customer Journey è il percorso completo di comunicazione con un lead, che include campagne, outreach manuale e sequenze automatizzate. Guida ogni lead attraverso le fasi e le interazioni che definisci, aiutandolo a passare senza problemi dal contatto iniziale alla conversione.
Dove trovare questa impostazione?
Vai alla tua casella di posta > Impostazioni.
Clicca su AI Personalizzazioni > Seleziona l'Agente di Vendita in alto
In fondo alla schermata sarà presente una sezione per creare il tuo percorso.
Come funziona?
Lo scopo di un Customer Journey è far avanzare i lead attraverso fasi specifiche e offrire loro classi, abbonamenti o appuntamenti rilevanti in base alla fase a cui sono stati assegnati.
Ai lead vengono assegnate fasi del lead, che determinano le offerte che ricevono.
Ad esempio, puoi designare la fase “Prospect” come la tua fase “Accettato”. I lead in questa fase riceveranno le offerte che hai configurato per i lead accettati.
Allo stesso modo, i lead assegnati a un'altra fase (ad esempio, “Respinto”) riceveranno le offerte associate a quella fase.
Questa configurazione ti permette di controllare esattamente quali offerte vengono presentate a ciascun lead a seconda della fase in cui si trova.
Come impostare?
Seleziona 'Avvia Procedura guidata' o Aggiungi Percorso.
Una volta selezionato, vedrai visualizzata la pagina qui sotto
Dovrai etichettare il tuo percorso e definire la fase in cui si sposta il lead quando un'offerta viene accettata e/o rifiutata (es. Prospect se accettato, Bloccato se rifiutato)
Una volta completato seleziona Applica Modifiche.
2. Aggiunta di Passaggi ai Tuoi Percorsi e Modifica delle Tue Fasi
Dopo aver creato il tuo percorso ed applicato le modifiche, verrai portato a una pagina dove si trovano le Impostazioni del Percorso. Qui puoi:
Modificare le Fasi del Lead assegnate alle impostazioni “Fase all'Accettazione” e “Fase al Rifiuto”.
Configurare quali offerte (classi, abbonamenti o appuntamenti) vengono presentate in ogni fase.
Cosa significa ciascuna fase?
Le fasi definiscono come l'AI o l'agente di vendita interagisce con un lead — cosa offre, come risponde e cosa succede dopo in base al comportamento del cliente.
Quando un lead è in una Fase di Accettazione, significa che l'AI offrirà attivamente o suggerirà le classi, gli abbonamenti o gli appuntamenti collegati a quella fase. Queste offerte sono basate su ciò che hai configurato quando hai impostato quella specifica fase.
Ad esempio, se la tua “Fase di Accettazione” include un'offerta per una “Classe Introduttiva” o un “Abbonamento Mensile”, l'AI presenterà automaticamente queste opzioni al lead durante la conversazione.
Nella Fase di Accettazione, l'AI:
Suggerisce classi, abbonamenti o appuntamenti configurati per quella fase.
Si concentra sulla conversione — incoraggiando il lead a prenotare, iscriversi o acquistare.
Quando un lead passa in una Fase di Rifiuto, significa che non ha accettato le offerte iniziali presentate durante la fase di accettazione. Quando ciò accade, l'AI cambia approccio e offre le opzioni secondarie o alternative che hai definito per quella fase di rifiuto.
Queste possono includere diversi tipi di offerte — per esempio, una consulenza gratuita, una prova scontata o un'azione di follow-up limitata.
Nella Fase di Rifiuto, l'AI:
Riconosce che il lead ha rifiutato le offerte precedenti.
Smette di promuovere le opzioni originali.
Presenta le selezioni alternative definite nella tua configurazione della fase “bloccato” o di rifiuto.
In breve
Fase di Accettazione: Il lead è aperto e coinvolto — l'AI offre i tuoi prodotti o appuntamenti configurati.
Fase di Rifiuto: Il lead ha rifiutato le offerte iniziali — l'AI passa alle tue opzioni alternative.
Per aggiungere passaggi al tuo percorso:
Seleziona “Aggiungi” per creare un nuovo passaggio nel tuo percorso.
2. Verrai indirizzato alla pagina delle impostazioni. Qui seleziona quale Fase del Lead riceverà le offerte che configuri—che siano abbonamenti, classi o servizi di appuntamento.
3. Una volta terminata la configurazione del passaggio, seleziona “Invia”. Puoi quindi creare un altro passaggio per la fase di lead successiva.
