Überblick
Die Momence + QuickBooks Integration automatisiert die Synchronisierung von Buchungen, Zahlungen und Rückerstattungen von Momence zu QuickBooks. Mit mikrogesteuerter Umsatzkategorisierung und Kundenzuordnung können Gastgeber eine genaue Buchhaltung führen und den manuellen Aufwand reduzieren.
Wichtigste Vorteile
Automatisierte Buchhaltung: Transaktionen aus Momence werden direkt mit QuickBooks synchronisiert, wodurch die manuelle Dateneingabe reduziert wird.
Kundenzuordnung: Momence-Mitglieder können per E-Mail den QuickBooks-Kunden zugeordnet werden, sodass Vorauszahlungen den richtigen Konten zugewiesen werden.
Mikrogesteuerte Kategorisierung: Umsätze können in detaillierte Unterkategorien aufgeteilt werden (z. B. Pakete von Kurssitzungen, virtuelle Kurssitzungen, persönliche Kurssitzungen, wiederkehrende Mitgliedschaften).
Präzise finanzielle Zuordnung: Umsatzkategorien können für eine präzise Buchhaltung auf QuickBooks-Konten oder Kurssitzungen abgebildet werden.
Zeitersparnis & Fehlerreduzierung: Optimieren Sie Ihre Buchhaltungsabläufe und minimieren Sie Fehler.
Kundenzuordnungsprozess
Laden Sie die Liste der QuickBooks-Kunden herunter.
Ordnen Sie QuickBooks-Kunden den Momence-Mitgliedern anhand der E-Mail-Adresse zu.
Speichern Sie die QuickBooks-Kunden-IDs in der Momence-Datenbank für zukünftige Transaktionen.
Wenn ein Momence-Mitglied keinen entsprechenden QuickBooks-Kunden hat, muss ein neuer QuickBooks-Kunde erstellt werden, bevor die Vorauszahlung hochgeladen wird.
Dadurch wird sichergestellt, dass alle Zahlungen und Umsätze dem richtigen Kunden in QuickBooks zugeordnet werden.
Wie Transaktionen synchronisiert werden
Transaktionen in QuickBooks basieren auf Stripe-Vorauszahlungen und werden üblicherweise täglich synchronisiert, abhängig von den Buchungszeiten.
Vorauszahlungen werden an QuickBooks pro Stapel und nicht pro einzelne Buchung gesendet, was die Buchhaltung vereinfacht.
Bestimmte QuickBooks-Kontotypen wie Treuhand- oder Verbindlichkeitskonten (z. B. „Zahlungen in Bearbeitung“) können in Momence nicht direkt zugeordnet werden. Diese Kontotypen werden in der Integration derzeit nicht unterstützt. Vorauszahlungen müssen daher Standard-Umsatz- oder Standard-Asset-Konten zugeordnet werden.
Sobald Vorauszahlungen freigegeben und synchronisiert sind, erscheinen sie in QuickBooks gemäß den von Ihnen für Umsatzkategorien und Kunden festgelegten Zuordnungen.
Integration einrichten
Gehen Sie zu Apps & Integrationen › App Store in Momence und aktivieren Sie die Buchhaltungs-App.
Navigieren Sie zu Finanzen › Buchhaltung › Verbinden › QuickBooks.
Überprüfen Sie Ihre Umsatzkategorien und wählen Sie Unterkategorien für die mikrogesteuerte Kategorisierung aus.
Ordnen Sie jede Kategorie dem passenden QuickBooks-Konto oder der passenden Kurssitzung zu.
Speichern Sie Ihre Einstellungen. Zukünftige Vorauszahlungen von Momence werden entsprechend diesen Zuordnungen automatisch synchronisiert.
Führen Sie eine Test-Vorauszahlung durch, um sicherzustellen, dass Transaktionen korrekt in QuickBooks übernommen werden.
Support & Best Practices
Momence Support kann Sie bei der Kategorisierung und Problembehebung der Integration unterstützen. Eine vollständige QuickBooks-Einrichtung oder Buchhaltungsberatung wird nicht angeboten.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Kontenplan in QuickBooks zu den Momence-Kategorien passt, die Sie zuordnen möchten.
Überprüfen Sie regelmäßig synchronisierte Vorauszahlungen, um die korrekte Kategorisierung zu bestätigen.
Aktualisieren Sie die Zuordnungen, wenn Sie neue Kurssitzungen, Mitgliedschaftstypen oder Umsatzarten in Momence hinzufügen.
Für Unterstützung wenden Sie sich an Momence Support unter [email protected].