Consejo profesional: Recomendamos apartar el artículo a un lado de esta manera mientras trabajas en la configuración de tu dashboard de Momence.

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Las citas se utilizan normalmente para servicios 1:1 o para grupos pequeños.

Si eres un negocio de grupos pequeños a grandes, considera usar clases ya que esto puede hacer que la programación, la reserva y los registros sean más eficientes. Si normalmente ofreces servicios 1:1, las citas son una excelente opción para esto.

Siempre puedes dividir tus ofertas entre citas y clases según el tamaño.

Las citas permiten a tus clientes reservar servicios, personal y ubicaciones por sí mismos. O puedes hacer la reserva por ellos si lo prefieres. Para poner en marcha un horario de citas usamos algo llamado tablero de citas.

Si haces un tablero público, los clientes verán el horario en:

Un tablero de citas nos permite asignar personal, servicios y ubicaciones que pueden ser reservados en los tiempos de disponibilidad que elijamos.

Para crear uno, haz clic en Citas > Tablero > Crear tablero > elige tus ajustes > luego asigna personal, ubicaciones y servicios.

Para explicaciones sobre los ajustes, consulta el índice (a la derecha si abriste este artículo en su propia pestaña).

Haz clic en Citas > Tableros > selecciona tu tablero > selecciona personal > Asignar personal.

(Si necesitas agregar personal, haz clic en Ajustes > Cuentas de personal. Asígnales un rol según sea necesario, luego sigue los pasos anteriores.

Todo el personal tendrá por defecto su disponibilidad establecida de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Puedes cambiar esto con este menú desplegable > horarios de disponibilidad.

Luego, elige ubicación > Asignar ubicación. (Una ubicación es un lugar).

Si necesitas agregar una nueva ubicación, haz clic en 'Gestionar ubicaciones' o, en la navegación lateral izquierda, selecciona Configuración de estudio > Ubicaciones > Agregar ubicación.

Una vez creada, la nueva ubicación estará disponible para asignarla a tableros de citas y cuando programes clases.

Selecciona servicios > Asignar servicio > selecciona tus servicios.

Si necesitas crear servicios, haz clic en 'Gestionar servicios'.

Para configurar tu política de cancelación y cargos automáticos para citas, ve a Ajustes > Política de cancelación > Citas.

Haz clic en Citas > Horario > Momento del pago.

Los tableros son donde personalizas tu horario de citas. Aquí tienes una explicación de cada ajuste principal.

Esto determina:

Los tableros privados (no públicos) te permiten ocultar el horario a los clientes y realizar tú mismo toda la programación. Puedes cambiar la configuración pública de un tablero en cualquier momento.

Los ajustes de tu tablero, por defecto, reflejarán tus 'ajustes generales de citas'.

A continuación, para ilustrar cómo cada ajuste afecta tu horario, he abierto una pestaña aparte con una página de horario visible para clientes.

Puedes hacer esto haciendo clic en Citas > Horario > Momento del pago (usando command + clic o control + clic).

Nota: los ajustes deben guardarse desde tu página de edición de tablero antes de que aparezcan en el horario adyacente.

Esto controla con qué frecuencia pueden comenzar las citas (por ejemplo, cada 15, 30 o 60 minutos). ¿Qué tan específico quieres que sea el horario de inicio disponible para tus clientes?

Permitir solo a los clientes reservar citas en momentos específicos dentro de la hora. Por ejemplo, este negocio anfitrión solo tiene citas disponibles para comenzar cada cuarto de hora. Puedes elegir más de una de estas opciones.

Tiempos de amortiguación te permiten agregar tiempo al inicio o al final de las citas para preparativos o limpieza.

Puedes ver los tiempos de amortiguación desde tu horario para personal haciendo clic en 'opciones' en la parte superior derecha.

Nota:

Permitir superposición te permite controlar si otras citas pueden reservarse sobre el inicio o el final de citas existentes. Esto también puede controlarse a nivel individual de servicio.

Esta configuración te permite dar a los clientes la opción de reservar más de un servicio en un solo momento del pago.

Incluye algunas restricciones (como requerir selección aleatoria de personal) que puedes consultar aquí.

Elige si mostrar los horarios disponibles en formato semanal o diario para los clientes.

Esta es una vista semanal.

Y una vista diaria.

¿Con cuánta anticipación te gustaría que tus clientes puedan reservar? Esto solo afecta cuando ellos estén haciendo la reserva. Puedes sobrescribir esto cuando hagas la reserva por ellos. Para mostrar días infinitos de antelación, pon 0.

El orden en el que los clientes eligen personal, ubicación y hora. Si tus clientes tienden a preferir miembros del personal individuales, comieza eligiendo personal.

Activa la selección aleatoria de personal para distribuir las reservas de manera equitativa. Las opciones son "no", "sí (opcional)" o "sí (obligatorio)".

Esto también distribuye las reservas de forma equitativa, pero entre ubicaciones.

Esto es básicamente una configuración de cortesía para tu personal. Si eliges el predeterminado de 60 minutos mostrado arriba, esto significa que tu personal tendrá al menos 60 minutos para llegar al estudio antes de que comience la cita.

Nota: los profesores reciben lick Configuración de Estudio > Plantillas Transaccionales > SMS > enviado a profesores > busca Reserva de cita.

Decide si múltiples personales pueden ser reservados al mismo tiempo en la misma ubicación.

(Por ejemplo, si tienes una ubicación asignada a este tablero llamada sala 1 y es demasiado pequeña para más de una cita al mismo tiempo, probablemente no quieras habilitar citas superpuestas.

Si tienes una sala grande donde pueden llevarse a cabo muchas citas al mismo tiempo, habilitar citas superpuestas por ubicación probablemente esté bien).

Los servicios tienen muchos ajustes personalizables. Aquí tienes una explicación de cada uno y capturas de pantalla de cómo afecta a tu personal o a tus clientes.

Para ver la configuración de un servicio, haz clic en Citas > Servicios > edita un servicio utilizando su menú desplegable.

Aquí es donde el nombre y la descripción aparecerán para los clientes en el móvil (al centro) y en escritorio (a la derecha).

Si estás usando un agente de IA también podrá leer estas descripciones para utilizarlas en sus respuestas a los clientes. Sin descripciones, es posible que no pueda responder preguntas sobre un servicio.

Este es el color que verás en tu horario para personal. Si la relación de colores te aparece opuesta a lo que se muestra abajo, puedes controlarlo desde los ajustes del tablero.

Nota: si tus citas aparecen completamente en rojo con el color del servicio en la esquina superior izquierda de la cita, puedes cambiarlo desde tu página de horario.

Haz clic en Citas > Horario > Opciones > desmarca 'Intercambiar colores de fondo y estado').

Ya que estamos aquí, también es donde puedes ver tus tiempos de preparación y finalización, o los tiempos de amortiguación que cubriremos más adelante.

Puedes asignar un servicio a un tablero directamente desde la página de 'editar/crear' el servicio. Si un servicio está asignado a un tablero, puede ser reservado por los clientes.

Nota: aunque a la derecha no aparecen marcas de verificación, estos servicios aún están asignados a este tablero.

El precio aparecerá junto al servicio (ver dos capturas arriba). El impuesto aparecerá en el momento del pago si el cliente no ha elegido usar una suscripción.

Si este servicio admite múltiples clientes, puedes limitar cuántos pueden reservar dentro de la misma cita.

Si más de un cliente asiste, el precio no se dividirá entre el número de clientes.

Las configuraciones de citas controlan TODOS los tableros a la vez.

Entonces, si tienes varios tableros y ves que tienes que hacer un cambio a todos, haz clic primero en esta flecha hacia atrás.

Luego, desde la página de lista de tableros, haz clic en Acciones > Configuración de citas.

La página de configuración de citas generalmente tiene los mismos ajustes que la página de configuración individual de cada tablero. Para una explicación de cómo funciona cada uno, consulta la sección 'ajustes del tablero explicados'.

Recuerda, los cambios que hagas aquí se aplicarán a todos los tableros. Siempre podrás sobrescribir estos cambios a nivel individual de cada tablero más adelante.

¿Qué es distinto en esta página al final — la sección de ajustes generales, que cubriremos a continuación.

Cuando haces clic en Citas > Horario, ¿qué horario te gustaría ver? Nota: Aún tendrás acceso a los horarios de los otros tableros usando este menú desplegable.

Este es el color que mostrarán tus citas en los horarios para personal — a menos que hayas cambiado el color de un servicio específico (simplemente edita el servicio para cambiar esto).

Aquí hemos editado los primeros 7 servicios individuales. El resto recibe el color predeterminado.

Esto te permite controlar lo que ven tus clientes al pasar por el momento del pago.

A la derecha tenemos una captura de lo que ven los clientes cuando eliges 'mostrar ambos, precio en moneda como principal'.
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Activa esto si deseas que se mande un correo al correo de tu estudio. Puedes actualizar este correo desde Ajustes > Configuración general.