Les plans de paiement offrent aux clients une option lors du paiement pour répartir leurs paiements en plus petits montants sur le temps.
Vous pouvez maintenant personnaliser le plan de paiement d'un client spécifique pour accélérer le processus : il suffit d'entrer le montant total dû, le nombre de versements, la date du premier paiement et l'intervalle entre les versements (la fréquence à laquelle le client sera facturé).
Remarque : chaque plan de paiement doit être associé à une vente existante. Par exemple, dans le PDV, vous pourriez vendre un abonnement ou un cours coûteux « gratuitement », ou en utilisant l'option « Autre ». Ensuite, allez dans Clients > Plans de paiement > et créez un plan de paiement pour cet article.
Activation d'une méthode de paiement personnalisée différée
Vous pouvez également choisir d'utiliser une méthode de paiement personnalisée différée si, par exemple, vous préférez envoyer une facture ou si vous avez un autre système de facturation en place. Avec une facture, une fois le paiement reçu, vous pouvez marquer le plan comme payé à partir de Clients > Plans de paiement, en utilisant le menu déroulant à droite.
Pour activer la méthode de paiement personnalisée différée, cliquez sur Paramètres > faites défiler jusqu'en bas de Divers. Paramètres de compte > activez ceci.
Puis choisissez l'une de vos méthodes de paiement personnalisées différées. Vous ne verrez ici que les options différées.
Si vous ne voyez aucune option disponible, allez dans Paramètres > Méthodes de paiement personnalisées > Actions > Créez une nouvelle méthode de paiement personnalisée ou modifiez et marquez-en une existante comme différée.
Astuce : Ajoutez un mode de paiement personnalisé intitulé « À payer en utilisant un mode de paiement » ou quelque chose de similaire.
Une adhésion ou un cours doit-il être vendu d'abord ?
Oui, il doit être vendu d'abord avant qu'un plan de paiement ne puisse être créé et lui être associé.
Comment puis-je créer un plan de paiement ?
Cliquez sur Clients > Plans de paiement > et créez un plan de paiement > sélectionnez le client > choisissez l'article pour lequel vous configurerez un plan de paiement.
Pour moins de travail de configuration, utilisez « Pre-remplir les versements ».
Ajoutez le prix total de l’article (notez ici qu’il est prérempli avec 100 $, mais ce n’est pas le prix réel). Ceci doit être modifié.
Définissez ensuite le nombre de versements et le calcul sera effectué automatiquement sur la base du coût total.
Où puis-je accéder aux plans de paiement existants pour apporter des modifications ?
Pour accéder à l’échéancier de paiement d’un client (que ce soit pour le modifier ou pour recevoir un paiement en avance), cliquez sur Clients > Échéanciers de paiement.