Les plans de paiement offrent aux clients une option lors du paiement pour répartir leurs paiements en plus petits montants sur le temps.
Vous pouvez maintenant personnaliser le plan de paiement d'un client spécifique pour accélérer le processus : il suffit d'entrer le montant total dû, le nombre de versements, la date du premier paiement et l'intervalle entre les versements (la fréquence à laquelle le client sera facturé).
Remarque : chaque plan de paiement doit être associé à une vente existante. Par exemple, dans le PDV, vous pourriez vendre un abonnement ou un cours coûteux « gratuitement », ou en utilisant l'option « Autre ». Ensuite, allez dans Clients > Plans de paiement > et créez un plan de paiement pour cet article.
Activation du paiement des échéanciers de paiement avec un mode de paiement personnalisé
Vous pouvez également choisir d'utiliser un mode de paiement personnalisé si, par exemple, vous préférez envoyer une facture ou si vous disposez d’un autre système de facturation. Avec une facture, une fois le paiement reçu, vous pouvez marquer le plan comme payé à partir de Clients > Plans de paiement, en utilisant le menu déroulant à droite.
Pour activer le paiement avec un mode de paiement personnalisé, cliquez sur Paramètres : faites défiler jusqu’à Paiements : activez « Activer le paiement des échéanciers de paiement avec un mode de paiement personnalisé ».
Choisissez ensuite l’un de vos modes de paiement personnalisés. Seules les options personnalisées s’afficheront ici.
Si aucune option n’apparaît, allez dans Paramètres : sous le compte de la structure d’accueil, cliquez sur Modes de paiement personnalisés : Actions : créez un nouveau mode de paiement personnalisé ou modifiez un mode existant.
Astuce : Ajoutez un mode de paiement personnalisé intitulé « À payer en utilisant un mode de paiement » ou quelque chose de similaire.
Une adhésion ou un cours doit-il être vendu d'abord ?
Oui, il doit être vendu d'abord avant qu'un plan de paiement ne puisse être créé et lui être associé.
Comment puis-je créer un plan de paiement ?
Cliquez sur Clients > Plans de paiement > et créez un plan de paiement > sélectionnez le client > choisissez l'article pour lequel vous configurerez un plan de paiement.
Pour moins de travail de configuration, utilisez « Pre-remplir les versements ».
Ajoutez le prix total de l’article (notez ici qu’il est prérempli avec 100 $, mais ce n’est pas le prix réel). Ceci doit être modifié.
Définissez ensuite le nombre de versements et le calcul sera effectué automatiquement sur la base du coût total.
Où puis-je accéder aux plans de paiement existants pour apporter des modifications ?
Pour accéder à l’échéancier de paiement d’un client (que ce soit pour le modifier ou pour recevoir un paiement en avance), cliquez sur Clients > Échéanciers de paiement.