L’inscription manuelle de quelqu’un dans un Parcours Client est utile lorsque vous souhaitez déclencher immédiatement l’onboarding, des messages de nurturing ou des relances. Voici comment procéder :
Vérifiez le Profil Lead :
Accédez au profil du client en sélectionnant Client ou en recherchant le Nom du client dans la barre de recherche.
Ouvrez son dossier client et recherchez :
– Étape Lead
– Une section Profil Lead cliquable
Qu’est-ce qu’un Profil Lead ?
Un Profil Lead contient les coordonnées de base pour une personne qui n’est pas encore entièrement devenue un membre ou un client récurrent. Cela peut leur permettre d’entrer dans des Parcours Clients automatisés.
Qu’est-ce qu’une Étape Lead ?
Une Étape Lead indique où se situe actuellement quelqu’un dans votre Parcours Client (ex. : Nouveau Lead → Engagé → Converti).
Si vous voyez un Profil Lead et une Étape Lead, vous pouvez l’inscrire immédiatement. Sinon, vous en créerez un ensuite.
Configuration de l’Étape Lead et du Profil
Si vous ne voyez pas d’Étape Lead sur le dossier client, vous devrez créer un Profil Lead avant de l’inscrire dans un Parcours Client.
En haut de votre tableau de bord, vous verrez deux boutons intitulés Client et Lead.
Cliquez sur Lead, et une fenêtre pop-up intitulée Créer un nouveau Lead apparaîtra. Cette fenêtre pop-up est l’endroit où vous saisirez les informations du client.
Il est important de remplir tous les champs de ce formulaire. Remplir tous les champs garantit que le système peut correctement faire avancer ce Lead dans les étapes de votre Parcours Client.
Qu’est-ce qu’un Parcours Client ?
Un Parcours Client est un chemin automatisé avec des communications par étapes. Pensez aux flux d’onboarding, relances ou séquences de nurturing. Cela peut être créé dans Boîte de réception → Paramètres → Personnalisation de l’IA → Agent commercial.
Une fois tous les champs remplis, cliquez sur Enregistrer. Le système attachera automatiquement le Profil Lead au dossier client. Lorsque vous retournez sur son profil client, vous verrez maintenant :
Une Étape Lead visible
Une section Profil Lead cliquable reliée au client
Une fois terminé, le client est prêt à être inscrit dans un Parcours Client via Actions → Changer de Parcours.
La création de ce profil est nécessaire lors de l’inscription manuelle de quelqu’un dans un Parcours Client. Les Profils Lead aident le système à identifier le contact, à appliquer la bonne étape et à personnaliser la messagerie automatisée tout au long du Parcours.