Per vendere un abbonamento, fai clic su Home > Punto vendita > seleziona il cliente > scegli l'abbonamento > seleziona il pagamento.

Quando aggiungi un abbonamento al carrello nel POS (Home > POS) vedrai un'opzione per iniziare l'abbonamento in un secondo momento. Usa questo campo per impostare la data richiesta dal cliente.

Questo cliente non potrà prenotare nessuna classe che avviene prima della loro data di inizio ma potrà prenotare le classi programmate dopo la data di inizio.

Fai clic su Home > Punto vendita > scegli il cliente > aggiungi l'abbonamento o il pacchetto al carrello > sotto Metodo di pagamento, scegli acquisto gratuito.

Se desideri impostare una data di scadenza per questi vantaggi o un aumento di prezzo programmato, vai sul profilo del cliente, fai clic sul menu a discesa a destra dell'abbonamento e clicca su Modifica.

Il Punto vendita permette ai tuoi clienti di pagare per altri clienti. Per farlo, fai clic su Home > Punto vendita > digita il nome della persona che pagherà e selezionala.

Attiva l'opzione 'paga per un altro' > poi digita il nome della persona per cui pagheranno e selezionala. Scegli cosa stanno acquistando, seleziona il metodo di pagamento ed effettua il pagamento.

Questo può essere fatto dal POS o dalla pagina dei dettagli della classe.

Dal POS > seleziona il cliente (aggiungilo se necessario, usando il segno più) > seleziona classi > scegli la classe > scorri fino a metodo di pagamento > seleziona abbonamento per vedere se hanno crediti da usare > se non disponibili scegli un altro metodo di pagamento.

Dalla pagina dettagli classe, fai clic su Classi > Programma > scegli una classe > dalla pagina dettagli classe cerca il cliente > aggiungilo utilizzando uno degli abbonamenti esistenti oppure clicca su Apri POS. Per aggiungerli gratuitamente, usa l'opzione POS.

Se hai un cliente con crediti in denaro o contanti che desidera usare per una vendita, puoi utilizzare l'opzione 'Pagamento suddiviso' nel POS (alla destra delle opzioni di pagamento).

Fai clic su 'Pagamento suddiviso' > seleziona il primo metodo di pagamento > inserisci l'importo > fai clic su aggiungi metodo di pagamento.

Ora fai clic su 'Aggiungi nuovo metodo di pagamento', inserisci l'importo da utilizzare da questo metodo di pagamento > quindi clicca su Aggiungi nuovo metodo di pagamento > seleziona quale > (nota che la differenza è precompilata in 'importo da pagare'). Fai clic su Aggiungi metodo di pagamento > Fai clic su conferma acquisto.

Hai due opzioni:

Dopo aver fatto clic su Home > POS > seleziona un cliente > scegli Crediti in denaro/classi/appuntamenti, inserisci l’importo > quindi clicca su Aggiungi al carrello e scegli il metodo di pagamento > completa la vendita.

Al momento i pagamenti suddivisi possono essere effettuati solo da un membro dello staff con accesso al POS.

Per i clienti che si servono da soli, se hanno meno crediti in dollari rispetto al costo dell'articolo, la transazione non sarà possibile a meno che il cliente acquisti crediti aggiuntivi -- e vedranno un'opzione per farlo.

Se cliccano su 'Aggiungi crediti', possono aggiungere ciò di cui hanno bisogno per completare la transazione. Ciò richiede una carta registrata.

Da Impostazioni > fai clic su Metodi di pagamento personalizzati > clicca su Azioni > Crea nuovo metodo di pagamento personalizzato > Assegnagli un nome e fai clic su Invia.

Ora, quando effettui una vendita tramite POS, puoi selezionare Altro e scegliere il nuovo metodo di pagamento.

Nei tuoi report, le vendite mostreranno questo metodo di pagamento personalizzato accanto alle alternative.

Dopo aver creato un nuovo metodo di pagamento personalizzato, puoi utilizzarlo nel POS facendo clic su 'Altro'.

Per inviare una ricevuta, fai clic su Clienti > Elenco clienti > cerca il cliente e clicca sul suo nome > Dal suo profilo, fai clic su Attività > Pagamenti > individua un acquisto > clicca sul menu a discesa > invia ricevuta / oppure scarica come pdf.
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Questa operazione può essere fatta anche da Attività > Cronologia.

Per modificare la carta di un cliente dal tuo account Amministratore, fai clic su Clienti > Elenco clienti > cerca il cliente > clicca sul suo nome > clicca su Azioni > Modifica carta registrata

Se il cliente chiede come può modificare la propria carta registrata dal suo account cliente, chiedi di cliccare sul proprio nome in alto a destra > Account > quindi 'Salva carta registrata'.

Tutto pronto. Queste opzioni di pagamento appaiono automaticamente su tutte le tue pagine di check-out. Il numero della carta di un cliente verrà comunque salvato per acquisti futuri o rinnovi se usa una di queste opzioni.

I clienti sull'app mobile e sul browser Safari ora vedranno l'opzione Prenota con Apple Pay. I clienti su Chrome vedranno l'opzione per prenotare con Google Pay.

Nota che se hai requisiti su Campi personalizzati, il cliente dovrà prima completarli prima che Apple Pay o Google Pay compaiano come opzioni.

Al momento, sebbene sia possibile accettare una gift card o crediti in dollari per il primo pagamento di un abbonamento in rinnovo, attualmente non è possibile applicare in modo automatico il saldo residuo ai rinnovi futuri.

Esiste comunque una soluzione alternativa che ti permette di:

Nota che puoi applicare crediti in dollari invece di usare una gift card, andando nel profilo del cliente, verificando quanti crediti in dollari possiede subito sotto il suo nome e poi diminuendo i rinnovi futuri dello stesso importo.

Raccogli il pagamento per il primo rinnovo dell'abbonamento con la gift card

Fai clic su Home > POS > seleziona il cliente, aggiungi l'abbonamento al carrello > seleziona gift card > inserisci il codice > Prima di confermare la vendita,

prendi nota di 'importo residuo' sulla gift card (se l'importo residuo è 150$ e la vendita che stai per effettuare è di 50$, il saldo rimanente sarà 100$) > copia il codice della gift card prima di inviare la vendita e ricorda il nuovo saldo (puoi sempre recuperare questo valore da Studio Setup > Gift Card più tardi).

Successivamente, offri i rinnovi futuri del cliente in base al nuovo saldo residuo della gift card.

Accedi al profilo del cliente tramite Clienti > Elenco clienti > seleziona il cliente > trova il suo abbonamento > clicca sul menu a discesa a destra > Modifica

Aggiorna i pagamenti programmati azzerandoli in base all'importo del saldo residuo. Ad esempio, se ci sono $100 ancora sulla carta e l'abbonamento costa 50 al mese, azzera i prossimi due mesi.

Importante: dopo aver effettuato le modifiche, assicurati di scorrere fino in fondo al popup per salvarle.

Successivamente, azzera il saldo residuo della gift card

Fai clic su Studio Setup > Gift Card > cerca il numero della gift card incollandolo nella barra di ricerca > azzeralo

Infine, assicurati che il cliente abbia aggiunto una carta registrata (dal loro profilo, clicca sul menu Azioni in alto a destra). Puoi aggiungere i dati della loro carta da questo menu oppure chiedere che effettuino il login su momence.com per gestire la cosa autonomamente.) Avere una carta registrata garantirà la conservazione dei benefici dell'abbonamento quando verrà effettuato il primo addebito.

Per utilizzare la funzione mance nel POS, aggiungi prima l'articolo (classe, appuntamento, ecc.), poi fai clic su Aggiungi mancia.

Apparirà un popup che propone importi preimpostati per facilitare la mancia. Chiedi al cliente di selezionarne uno e la mancia verrà calcolata automaticamente in base al costo dell’articolo. In questo caso il costo dell'articolo è 60$, la mancia scelta era del 15% e l'importo calcolato visualizzato è 9,54$.

Dopo aver cliccato su Aggiungi al carrello, la mancia apparirà come una nuova voce.

Aggiorna le opzioni delle percentuali di mancia dalle Impostazioni > Configurazione generale > scorri fino in fondo dove troverai Manica.

Il Report Combined Payroll ha una sezione dedicata alle mance in fondo al report di ogni insegnante. Per vedere questo, clicca su Analytics > Report > cerca Combined Payroll > clicca su un insegnante > scorri verso il basso.

Poiché le mance sono normalmente tassate, puoi scegliere la tariffa fiscale per le mance da Impostazioni > Impostazioni fiscali.

Puoi registrare clienti e "metterlo sul conto", per così dire.

Questo funziona solo con le classi, cioè se hai un carrello solo con una classe vedrai l'opzione Paga dopo.

Se hai altri articoli nel carrello (come un pacchetto o un prodotto), l'opzione Paga dopo non comparirà.

Se stai registrando un cliente che deve pagare per delle classi, vedrai l'opzione 'Classe non pagata'. Selezionalo per aggiungere le classi non pagate al carrello.

Sì, sotto Impostazioni > Configurazione generale > scorri fino a Liquidazione automatica delle prenotazioni di classi non pagate e scegli quando verrà effettuato l'addebito.

Un rimborso restituisce il denaro sull'account del cliente. Permette di mantenere il record dell'acquisto e ne mostra un altro per il denaro restituito. Annullando una transazione viene rimossa completamente l'acquisto originale.

Per rimborsare una transazione, fai clic su Clienti > Elenco clienti > cerca il cliente & clicca sul suo nome > dal suo profilo, clicca su Attività > Pagamenti > trova la transazione > fai clic sul menu a discesa > clicca su Rimborso (in denaro o crediti Momence).

Per annullare una transazione, dal profilo cliente clicca su Attività > Cronologia > individua la transazione > clicca sul menu a destra > clicca su Annulla acquisto

Se un cliente acquista qualcosa per, ad esempio, 60$, il tuo ricavo netto dopo la commissione è di 57,36$. A questo punto hai pagato una commissione di 2,64$.

Se poi rimborsi o annulli la transazione, il cliente riceverà indietro tutti i 60$. Quindi, anche se non c’è una commissione aggiuntiva qui, non ti verranno restituiti quei 2,64$, indipendentemente dal fatto che tu annulli o rimborsi.

Quando cancelli una classe, appare un popup che offre l'opzione di accreditare al cliente un credito classe da utilizzare per un'altra classe.

Se desideri rimborsare al cliente il denaro sulla sua carta, devi andare nel profilo cliente e rimborsarli da lì.

Sul profilo cliente, sotto Attività > Pagamenti > fai clic sul menu a discesa a destra della transazione. Visualizzerai l'opzione per inviare una nota di credito al cliente sotto forma di pdf. Questo pdf può essere scaricato anche da te.

Inoltre, è importante notare che nel momento stesso in cui emetti un rimborso in crediti su un account cliente, riceveranno una notifica email con il titolo 'Crediti rimborsati sul tuo account.'

Tuttavia, se necessitano di un resoconto dettagliato di questo rimborso in forma pdf come quello, clicca sullo stesso menu a discesa e scegli invia/scarica ricevuta. ​

Quando il pagamento di rinnovo di un cliente fallisce, Momence

Esistono diverse versioni di questa email che possono essere inviate, in base alla tua policy per i rinnovi falliti. La nostra comunicazione corrisponderà a ciò che scegli (ad esempio, “Il rinnovo non è andato a buon fine. Tenteremo di addebitare nuovamente tra 3 giorni. Aggiorna i dati della tua carta, ecc.').

Per modificare le impostazioni di sistema Momence che riprovano automaticamente un rinnovo non riuscito, fai clic su Impostazioni > Configurazione generale > scorri fino in fondo e cerca Rinnovi abbonamento.

Da qui puoi abilitare i ritentativi di rinnovo e scegliere se il cliente manterrà le proprie prenotazioni quando la carta fallisce. Ai clienti verrà richiesto per email di caricare una nuova carta e Momence metterà in coda il rinnovo automatico per il ritentativo.

Da Impostazioni > Configurazione generale in alto sotto 'email struttura aziendale'.

Da Analytics > Report > cerca Rinnovi abbonamento non riusciti. Questo report elenca tutti i rinnovi falliti con l'importo dovuto e lo 'stato del ritentativo'. Per riprovare manualmente un rinnovo, fai clic sul cliente.

A volte un cliente ha semplicemente inserito in modo errato i dati della carta. Forse non ha fondi sufficienti. Oppure a volte un pagamento viene segnalato come frode.

Quando viene effettuato un addebito sull’emittente della carta del tuo cliente, i sistemi automatici e i modelli decidono se autorizzarlo o meno.

Questi sistemi analizzano vari segnali, come le abitudini di spesa del cliente, il saldo dell’account e i dati della carta come la data di scadenza, l'indirizzo e il CVC.

Se l’emittente della carta del cliente rifiuta un pagamento, puoi andare sulla tua Dashboard Stripe per verificare la motivazione del rifiuto. Inoltre, il seguente articolo Stripe fornisce maggiori informazioni sui rifiuti: Pagamenti rifiutati dagli emittenti della carta.

Stripe, nostro partner per i pagamenti, ha un set di strumenti di prevenzione delle frodi automatizzati, Radar, che blocca i pagamenti ad alto rischio, come quelli con CVC o CAP non corrispondenti: queste misure sono state introdotte per proteggere la tua attività dai frodatori.

Puoi leggere di più nella documentazione Stripe: Pagamenti bloccati.

Quando un pagamento fallisce, i passaggi consigliati sono:

Dal profilo cliente clicca su Attività > Rinnovi > trova il rinnovo fallito > clicca su Riprova addebito.

Apparirà un popup con l'opzione per modificare la carta registrata e programmare il rinnovo per una data successiva se necessario.

Se hai riscontrato di recente il fallimento di un pagamento da parte di uno dei tuoi clienti mentre usavi i nostri servizi, segui questi passaggi per determinare la causa e risolvere il problema:

1. Accedi alla tua dashboard Stripe e vai nella sezione pagamenti dove puoi trovare i dettagli sulla transazione fallita.

2. Cerca eventuali messaggi di errore o notifiche che possano spiegare perché il pagamento non è andato a buon fine.

3. Se necessario, contatta il cliente per informarli del fallimento del pagamento e chiedi loro di risolvere il problema dalla loro parte. Questo può comportare l'aggiornamento delle informazioni di pagamento, la risoluzione di un errore tecnico o la verifica di ulteriori dettagli.

4. Contatta il supporto Stripe: per ulteriore assistenza e chiarimenti, non esitare a contattare il team di supporto Stripe. Loro possono fornirti maggiori dettagli sul pagamento fallito e indicarti come procedere.

Seguendo questi passaggi e collaborando sia con il cliente che con il supporto Stripe dovresti essere in grado di risolvere efficacemente il problema e assicurare un processo di pagamento fluido in futuro.

Comprendiamo l'importanza di un'esperienza senza interruzioni per i nostri preziosi gestori di studio. Siamo qui per fornire chiarezza e assistenza dove possibile, specialmente per quanto riguarda l'elaborazione dei pagamenti.

A volte può accadere che Stripe sospenda temporaneamente la possibilità di ricevere fondi sul tuo account bancario per mancanza di informazioni sulla tua attività. Vogliamo rassicurarti che, mentre integriamo con Stripe come processore di pagamenti, le decisioni riguardo all'approvazione o al rifiuto di un account sono esclusivamente di competenza di Stripe. Momence non ha controllo diretto su queste decisioni.

Se ti accorgi che il tuo account Stripe è stato rifiutato o bloccato, ti consigliamo di seguire questi passaggi:

Sebbene comprendiamo che affrontare questi problemi può essere frustrante, vogliamo sottolineare che Momence è qui per supportarti nel processo al meglio delle nostre possibilità. Tieni però presente che l'autorità finale sullo stato del tuo account per l'elaborazione dei pagamenti spetta a Stripe.