Wenn Sie ein Franchise-Unternehmen betreiben und bestimmte Entitäten von einem Franchise-Dashboard auf ein anderes kopieren möchten, behandelt dieser Artikel, wie Sequenzen, Tags und Lead-Quellen auf einen oder mehrere Franchise-Nehmer kopiert werden können.
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Kopieren von Lead-Quellen
Kopieren von Sequenzen
Marketingsequenzen ermöglichen es Ihren Franchise-Nehmern, ihre Marketingbemühungen schnell mit Plug-and-Play-Optionen zu starten, anstatt sie von Grund auf neu erstellen zu müssen. Möglicherweise haben Sie bereits einige Sequenzen von einem Franchise-Nehmer erstellt, die Sie mit anderen teilen möchten (oder einer anderen Gruppe).
Um dies zu tun, klicken Sie auf Franchise-Nehmer > Entitäten verwalten > Wählen Sie den Franchise-Nehmer, von dem Sequenzen kopiert werden sollen
Beachten Sie unten, dass es zwei Tabs gibt: Ordner und Sequenzen.
Diese Tabs ermöglichen es Ihnen, ganze Ordner von Sequenzen oder nur einzelne Sequenzen zu kopieren. Wählen Sie einen Tab und suchen Sie dann den Ordner oder Sequenznamen. Wenn der Trigger einer Sequenz eine hilfreiche Möglichkeit ist, die zu kopierenden Sequenzen zu identifizieren, verwenden Sie die Spalte 'Trigger', um die Liste zu sortieren.
Wählen Sie die zu kopierenden Sequenzen aus (oder wählen Sie alle, indem Sie auf das Kontrollkästchen in der Tabellenüberschrift klicken) > und klicken Sie dann auf 'An Franchisee(s) kopieren'.
Im Popup 'Sequenzen kopieren', wählen Sie die Franchise-Nehmer aus, zu denen die ausgewählten Sequenzen und/oder Ordner kopiert werden sollen.
Sehen Sie einen Franchise-Nehmer nicht, der hier sein sollte?
Sie sehen nur Franchise-Nehmer aufgelistet, die ihre E-Mail & SMS Marketing Suite-Anwendungserweiterung aktiviert haben. Die Marketingsuite kann im Apps und Integrationen-Tab eines Franchise-Nehmers unten links auf deren Momence-Dashboard aktiviert werden.
Wählen Sie nach der Auswahl der Franchise-Nehmer, zu denen diese Sequenzen kopiert werden sollen, 'Absenden' und die Sequenzen werden an den ausgewählten Franchise-Nehmer kopiert.
Kopieren von Lead-Quellen
Lead-Quellen sind Orte, an denen potenzielles Geschäft generiert werden kann. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Quellen, aus denen Leads kommen können.
Um eine oder mehrere Lead-Quellen von einem Franchise-Nehmer auf andere zu kopieren, klicken Sie auf Franchise-Nehmer > Entitäten verwalten.
Wählen Sie den Franchise-Nehmer aus, von dem Lead-Quellen kopiert werden sollen, und klicken Sie auf 'Lead-Quellen'.
Wählen Sie die Lead-Quellen aus, die Sie kopieren möchten (oder wählen Sie alle mit dem Kontrollkästchen in der Tabellenüberschrift) > und klicken Sie dann auf 'An Franchisee(s) kopieren'.
Wählen Sie im Popup die Franchise-Nehmer aus, zu denen diese Lead-Quellen kopiert werden sollen.
Hier sind zwei wichtige Dinge zu beachten:
Sie sehen nur die Franchise-Nehmer aufgelistet, die die Leads-Anwendungserweiterung aktiviert haben. Dies kann im Apps und Integrationen-Tab eines Franchise-Nehmers in deren Momence-Dashboard aktiviert werden.
Leads verwenden Phasen, um ihren Fortschritt nachzuverfolgen (wie 'Erstellt', 'In Kunde umgewandelt' usw.). Wenn Sie auswählen, an welche Franchise-Nehmer diese Lead-Quellen kopiert werden sollen, überprüft Momence, ob bei den Ziel-Franchise-Nehmern Phasen fehlen, die diese Lead-Quellen derzeit verwenden. Wenn welche fehlen, werden diese automatisch für die Ziel-Franchise-Nehmer erstellt, es sei denn, Sie deaktivieren das Kontrollkästchen unten.
Klicken Sie anschließend auf 'Absenden' und die Lead-Quellen werden an die ausgewählten Franchise-Nehmer kopiert.
Kopieren von Tags
Tags können für viele Dinge verwendet werden. Zum Beispiel können Sie:
den Kauf von Artikeln oder Kursen nur auf Kunden mit Tags beschränken,
Verkaufsberichte nach Tags organisieren, VIPs in einer Klassenliste identifizieren,
und Sequenzen verwenden, um Kunden automatisch zu taggen, wenn sie bestimmte Aktionen ausführen, um nur einige zu nennen.
Erfahren Sie mehr hier.
Um Tags von einem Franchise-Nehmer auf andere zu kopieren, klicken Sie auf Franchise-Nehmer > Entitäten verwalten > Tags.
Wenn die Auswahlliste lang ist, verwenden Sie die blaue Schaltfläche 'Filter', um die Liste einzugrenzen.
Wählen Sie die gewünschten Tags aus und klicken Sie auf 'An Franchisee(s) kopieren.'
Wählen Sie dann die Ziel-Franchise-Nehmer aus > klicken Sie auf 'Absenden'. Die Tags werden nun bei jedem der ausgewählten Franchise-Nehmer kopiert.
