Notizen helfen Ihnen, den Fortschritt Ihrer Kunden zu verfolgen. Sie können sogar Käufen zugewiesen werden, um hilfreichen Kontext zu bieten.
Um eine hinzuzufügen, klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Kunden > Kundenliste > Suchen Sie nach dem Kunden & klicken Sie auf seinen Namen.
Klicken Sie im Profil des Kunden auf Notizen > Notiz hinzufügen.
Wenn Sie sich entschieden haben, eine reguläre Notiz hinzuzufügen, können Sie diese einem spezifischen Kauf zuweisen, indem Sie eine Kategorie auswählen und dann das Dropdown-Menü verwenden. Oder um eine eigenständige Notiz zu hinterlassen, verwenden Sie die Kategorie 'Nichts'.
Wenn Sie sich entschieden haben, eine SOAP-Notiz hinzuzufügen, finden Sie Optionen, um diese an spezifische Terminreservierungen zu binden oder aus einer Vorlage zu erstellen.
Danach erscheinen beide Notiztypen hier im Profil des Benutzers zur Referenz.
