Innerhalb von Abfolgen können Personalaufgaben jetzt gesamten Rollen oder Orten zugewiesen werden, anstatt nur einzelnen Personen.
Dies ermöglicht es Ihnen, Aufgaben breitgefächert an das gesamte Personal zuzuweisen, das das Gewünschte erledigen kann. Dadurch steigt die Chance, dass die Aufgaben schneller erledigt werden, und diejenigen, die hervorstechen möchten, können mehr übernehmen.
Ein weiterer Anwendungsfall ist beim Personalwechsel. Sie haben vielleicht bereits eine Reihe von Abfolgen, in denen Aufgaben einzelnen Personen zugewiesen werden. Wenn eine Person zu einem anderen Job wechselt, müssten Sie normalerweise die Abfolgen bearbeiten, um die Aufgaben einem neuen Personalmitglied zuzuweisen. Wenn Aufgaben automatisch an Personalrollen vergeben werden, gehört das Bearbeiten von Abfolgen der Vergangenheit an.
Wie sieht die Erfahrung des Personals beim Teilen von Aufgaben aus?
Mehreren Personen aus dem Personal wird die gleiche Aufgabe angezeigt. Hier sind zwei getrennte Personal-Dashboards. Beide haben Berechtigungen für die Rolle Empfang.
Wenn das Personal auf eine Aufgabe klickt, wird ein Pop-up die Details und alle nötigen Links anzeigen, zum Beispiel einen Link zum Profil des Kunden.
Wenn ein Personalmitglied eine Aufgabe als erledigt markiert...
...verschwindet sie für die anderen Personalmitglieder, die die gleiche Rolle zugewiesen haben.
Wie erstellt man eine Abfolge, die eine Aufgabe einer Rolle zuweist
Um eine Abfolge zu erstellen, die eine Personalaufgabe zuweist, klicken Sie auf Marketing > Abfolgen > Neue Abfolge von Grund auf.
Wählen Sie ein auslösendes Event.
Klicken Sie dann auf Schritt hinzufügen > Aktion hinzufügen.
Wählen Sie unter Aktionstyp Personalaufgabe > wählen Sie 'Nach Personalrolle' oder 'Nach Personalort'.
Ihre Abfolge wird nun in etwa so aussehen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben auf Aktivieren.
Stellen Sie abschließend sicher, dass Sie das korrekte Personal der Rolle unter Einstellungen > Rollen zugewiesen haben.
