El personal ahora puede firmar documentos de clientes.

Esto ayuda a cumplir los requisitos normativos médicos donde la delegación de actos médicos debe ser documentada y firmada por el médico delegante.

Para cumplir con las necesidades de cumplimiento y flujo de trabajo variables, Momence admite múltiples tipos de firma: digitada, dibujada, ambas o cualquiera.

Disponible en Configuración > Notas del cliente, puedes elegir qué tipos de firmas requerir y si exigir solo una, cualquiera de ellas o ambas.

Como Administrador, si el botón de 'configuración' que se muestra arriba aparece en gris y no se puede hacer clic, navega a Configuración > Roles > edita el rol de administrador > desplázate hasta Configuración y haz clic en el desplegable > baja hasta el final y asegúrate de que la opción que aparece en la imagen a continuación esté seleccionada.

Después de guardar, vuelve a Configuración > Notas del cliente > elige tus opciones y aplica los cambios.

Para ver o editar notas del cliente, tu personal necesitará el siguiente permiso: Clientes: Notas del cliente: Ver y administrar.

Para firmar una nota SOAP, el personal debe tener asignado el permiso Notas del cliente: Firmar todas las notas SOAP.

Para bloquear la nota después de firmar, el usuario necesita el permiso Notas de Cliente: Administrar Todas las Notas SOAP.

Desde el perfil de un cliente, haz clic en la pestaña 'Notas'. Las notas sin firmar mostrarán círculos rojos.

Para firmar una nota, haz clic en la nota para ver el detalle y haz clic en 'Firmar nota'.

Haz clic en 'Firmar' e ingresa la(s) firma(s) requerida(s). O haz clic en Firmar y cerrar.

Si en tu configuración has elegido firmas escritas o reales, verás opciones para cada formato como se muestra arriba.

El botón de filtros azules tiene una casilla de verificación especial para esto.

Una vez que la nota SOAP está firmada, la información de la firma se puede encontrar en el modal de detalle de la nota del cliente.

Puedes asociar un cuestionario inicial con cualquier servicio de cita. Cuando un cliente reserva este servicio, recibirá un correo electrónico con un enlace para completar el cuestionario inicial. Ese cuestionario inicial ahora puede requerir una firma para enviarlo.

Puedes editar el contenido del correo electrónico en tus plantillas transaccionales, disponibles en el menú de configuración.

Para requerir firmas en tus cuestionarios iniciales, haz clic en Clientes > Cuestionarios iniciales > edita o crea un cuestionario.

Luego elige:

• qué partes necesitarán firmar el cuestionario inicial

• qué tipo de firma necesitará usar cada parte

Los miembros del personal deben tener asignado un rol con el permiso Cuestionarios iniciales: Firmar cuestionarios iniciales.

Para firmar una presentación, primero abre el detalle de la presentación. Esto se puede acceder desde la página de detalle del formulario de admisión o desde el perfil del cliente en la sección formularios de admisión.

Una vez en el detalle de la presentación:

Una vez que la presentación del formulario de admisión está firmada, la firma se muestra directamente en el detalle de la presentación.

Además de la vista detallada de la presentación, la información de la firma del personal también se puede encontrar en:

Las presentaciones que requieren una firma están marcadas con una insignia roja. Los anfitriones también pueden localizar fácilmente las presentaciones no firmadas usando filtros.