Los formularios de admisión te permiten crear múltiples formularios personalizados para recopilar información importante de tus clientes. Los formularios pueden enviarse a los clientes de diferentes maneras, lo que facilita la obtención de los datos correctos en el momento adecuado.

Puedes agregar varios tipos de campos a cada formulario, incluyendo campos de texto, menús desplegables, casillas de verificación y más. Además, pueden requerir la firma del cliente si es necesario.

Cada formulario puede ser completado varias veces por el mismo cliente, dándote flexibilidad para recopilar información actualizada cuando sea necesario. Los formularios de admisión te ayudan a mantenerte organizado y mejor preparado.

Los formularios de admisión se implementan como una aplicación adicional que debe activarse primero en la configuración.

Para ver un video rápido sobre cómo usar los formularios de admisión para hacer seguimiento del progreso, haz clic aquí.

Para crear un nuevo formulario de admisión, ve a Clientes → Formularios de admisión y haz clic en el botón Agregar formulario de admisión. En esta página, puedes configurar el formulario completo rellenando:

Puedes insertar un nuevo campo al formulario de admisión haciendo clic en el botón Agregar campo. Una vez agregado, cada campo puede ser:

Hay varios tipos de campos disponibles para los formularios de admisión. Cada tipo tiene opciones de configuración ligeramente diferentes:

Algunos campos de los formularios de admisión pueden marcarse como Rastreables. Puedes encontrar más información sobre los rastreables en la sección a continuación.

Al crear o editar un formulario de admisión, cada campo también puede asignarse a un campo del cliente.

Esto significa que cuando un cliente envía el formulario, el valor ingresado se guardará automáticamente en su perfil. Los valores asignados pueden verse luego en varios lugares, como en la página de Detalle del cliente, facilitando encontrar información importante sin abrir cada envío de formulario.

La asignación de campos es opcional: si un campo no está asignado, sus datos solo vivirán dentro de los envíos del formulario de admisión.

Esta función te ayuda a mantener los perfiles de tus clientes actualizados automáticamente y a reducir el ingreso manual de datos.

Todos los formularios de admisión creados se listan en Clientes → Formularios de admisión. En esta página, puedes ver rápidamente:

También puedes realizar varias acciones:

Editar un formulario de admisión existente funciona igual que crear uno. Puedes actualizar el nombre, la descripción, la visibilidad, el requisito de firma y la configuración de los campos.

Sin embargo, no puedes cambiar el tipo de campo de un campo existente. Si necesitas un tipo de campo diferente, tendrás que eliminar el campo antiguo y agregar uno nuevo.

Para ahorrar tiempo, también puedes duplicar un formulario de admisión existente. Esto crea una copia con la misma configuración y campos, que puedes modificar según sea necesario sin empezar desde cero.

Al hacer clic en un formulario en la lista, se abre la página de detalle del formulario de admisión. Aquí puedes ver la información básica:

También puedes realizar varias acciones:

Cuando haces clic en un envío específico de la lista, se abre un diálogo de detalle del envío.

En este diálogo, puedes:

Hay varias formas de enviar los formularios de admisión a los clientes:

Insertar en el sitio web: el formulario de admisión puede insertarse en el sitio web usando un fragmento de código proporcionado. Los colores básicos (como fondo y botones) se pueden configurar para que coincidan con la marca de tu sitio.

Para obtener el código de inserción:

Luego puedes copiar el código iframe generado y pegarlo en tu sitio web.

Para personalizar la marca del formulario de admisión:

En la página de configuración de marca, puedes personalizar:

Enviar a demanda: el anfitrión puede enviar manualmente un formulario de admisión a un cliente a través del sistema de mensajería. Perfecto para solicitudes puntuales o seguimientos.

Adjuntar a servicios con cita previa: el anfitrión puede vincular un formulario de admisión a un servicio de citas específico. El anfitrión también puede controlar cuándo se envía el formulario:

Solo la primera vez: se envía solo cuando el cliente reserva el servicio por primera vez.

Cada vez: se envía cada vez que se reserva el servicio.

Nota: Esto requiere que el servicio de cita tenga un formulario de admisión asignado. (Puedes asignar un formulario a un servicio editando el servicio y desplazándote a 'Formularios de admisión.')

Enviar un formulario para un cliente se puede hacer haciendo clic en una cita > haciendo clic en Formulario de admisión.

Junto a 'Enviar ahora', haz clic en Iniciar y rellena las indicaciones.

Los datos de los formularios de admisión pueden aparecer en varios lugares de la app para facilitar a los anfitriones el acceso a información importante:

Página de detalle del cliente

Pestaña de envíos: muestra todos los formularios de admisión completados del cliente

Valores asignados: muestra los valores de los campos asignados directamente en el perfil del cliente

Pestaña de seguimiento de progreso: visualiza los campos rastreables a lo largo del tiempo

Reservas de citas

Si un formulario de admisión está asignado a un servicio, la información del formulario puede verse directamente en el detalle de la reserva de la cita.

Configuración de plantillas de correo electrónico

Los anfitriones pueden personalizar las plantillas de correo electrónico para incluir automáticamente enlaces o referencias a los formularios de admisión, facilitando a los clientes completarlos en el momento correcto.

Las plantillas de correo electrónico se pueden configurar en Configuración → Plantillas de correo electrónico

Algunos campos (dependiendo de su tipo) pueden marcarse como Rastreable. Cuando un campo se marca así, su progreso a lo largo del tiempo aparecerá en la pestaña Seguimiento de progreso en el perfil del cliente.

El seguimiento de progreso visualiza los datos del cliente a lo largo del tiempo, mostrando tendencias, mejoras u otros cambios. Los anfitriones pueden acceder a estos datos en la página de Detalle del cliente → Seguimiento de progreso, donde los resultados se muestran en formatos fáciles de leer como líneas de tiempo, gráficos o galerías.

Los campos rastreables ayudan a los anfitriones a monitorear los objetivos, hitos o cualquier punto de datos medible del cliente en un solo lugar.

Para crear un campo rastreable, navega a la página de creación de formulario de admisión o página de edición (ver arriba). Agrega un nuevo campo o edita uno existente. Luego puedes:

Una vez guardado, los datos de este campo empezarán a aparecer en la página Progreso del cliente cuando los clientes envíen el formulario.

No todos los tipos de campo admiten seguimiento, unidades o tipos de evaluación. La siguiente tabla muestra qué tipos de campo pueden marcarse como rastreables, si admiten unidades y tipos de evaluación, y cómo se muestra la información en el seguimiento de progreso:

Este video cubre cómo configurar un formulario de admisión y realizar un seguimiento del progreso.

El progreso puede visualizarse desde la pestaña Seguimiento de progreso en el perfil del cliente.

Las imágenes se muestran en una galería por fecha. Las imágenes se ordenan por fecha de envío, lo que permite a los anfitriones ver el progreso visual lado a lado.

Para personalizar el aspecto de un formulario de admisión, haz clic en Clientes > Formularios de admisión > Configuración.
​

Haz los ajustes y guarda.

Nota: para probar los resultados, abre una nueva pestaña y navega a Clientes > Formularios de admisión > haz clic en cualquier formulario y haz clic en el enlace en la parte superior del formulario.

A medida que realices cambios en el menú de Configuración, actualiza el formulario de admisión en la otra pestaña para ver los cambios.

A servicios de citas individuales

Los clientes que reserven estos servicios recibirán una solicitud para completar la información que solicitas.

A tu sitio web como iframe

Este es un fragmento de código que puedes copiar y pegar en el creador de tu sitio web.

Si un servicio de cita tiene un formulario adjunto, el instructor asignado podrá ver las respuestas del cliente en los detalles de la cita. Haz clic en Citas > Programación > localiza la cita y haz clic para ver cualquier respuesta.

Primero crea tus campos de información personalizada (desde Clientes > Campos de información personalizada).

Después, crea un formulario de admisión (haz clic en Clientes > Formularios de admisión), verás la oportunidad de:

Asegúrate de guardar los cambios en los formularios cuando termines.

Haz clic en Citas > Servicios > edita un servicio y desplázate hacia abajo.

Justo encima de Configuraciones adicionales verás un lugar para:

Sí, desde la página de formularios de admisión, usa el menú desplegable en la esquina superior derecha.

Podrás establecer los colores para todos tus formularios a la vez.

Haz clic en Formularios de admisión > selecciona cualquier formulario > haz clic en este enlace

Haz clic en Clientes > Formularios de admisión > haz clic en un formulario > haz clic en Acciones > Insertar en el sitio web > copia el código en la ventana emergente y pégalo en tu creador de sitios web en la página donde deba aparecer.

Si no lo están completando en tu sitio (ver la pregunta anterior), recibirán un correo electrónico después de reservar una cita. Tan pronto como ellos (o tú) los reserves para el servicio de cita específico al que has asignado el formulario, recibirán un correo electrónico así.

Sí, desde Configuración del estudio > Plantillas transaccionales > busca 'Formulario de admisión'. La plantilla se llama 'Solicitud de llenado de formulario de admisión'.

Puedes enviar un correo de prueba desde la página de plantillas transaccionales mencionada en la respuesta anterior. Pero este correo no contendrá el enlace, ni el nombre del cliente.

Para ver un correo con un nombre real y un enlace funcional, intenta reservar un cliente de prueba desde la agenda donde esté asignado el servicio de cita. Esto generará un correo con un enlace para completar el formulario.

Al hacer clic en el enlace llegarás aquí.

Como miembro del equipo, si haces clic en los detalles de la cita, verás este texto amarillo 'Formulario de admisión'. Esto indica que el formulario ha sido enviado pero aún no se ha completado.

Una vez que el cliente complete el formulario, este texto se vuelve morado y puedes ver las respuestas haciendo clic en el botón.

Sí lo están. Puedes acceder a ellos navegando al perfil de un cliente y haciendo clic en este caret. Selecciona 'Formularios de admisión' para ver todos los formularios de admisión agregados previamente.

Haz clic en cualquier formulario (en Clientes > Formularios de admisión) y verás sus envíos en la parte inferior.

También hay un Informe de campos personalizados (en Analítica > Informes) que puede interesarte, especialmente si estás vinculando las respuestas de tus clientes a campos personalizados específicos. Solo busca Campos personalizados para encontrarlo.

Cada perfil de cliente también tiene una sección justo debajo de sus créditos que incluye cualquier campo de información personalizada que haya completado.