Desde TPV

Haz clic en Inicio > Punto de Venta > haz clic en el signo más > completa los campos solicitados y crea.

Desde Lista de Clientes

Desde Clientes > Lista de Clientes > haz clic en Nuevo Cliente

En la navegación lateral izquierda, haz clic en Clientes > Lista de clientes > elige un cliente > desde su perfil, haz clic en Acciones > Eliminar cliente

Los campos personalizados te permiten:

Para comenzar, haz clic en Clientes > Campos de información personalizados > Añadir campo.

Siguiente,

Recopila cumpleaños de clientes en el momento del pago con solo activar el interruptor en Configuración General.

Esto puede ser útil más adelante si deseas:

Nota: Si ya tienes Secuencias configuradas para usar cumpleaños como campos personalizados, estamos actualizando tus Secuencias por ti, así que no necesitas hacer nada.

¿Cómo activo esto?

Desde Configuración > Configuración General > desplázate hasta 'Recopilar cumpleaños de clientes.' Un cliente que introduce su cumpleaños una vez no volverá a recibir un recordatorio.

Los cumpleaños (y edades) se mostrarán en el perfil del cliente justo debajo de su nombre. En la lista de clase, si es el cumpleaños de alguien, el profesor verá la fecha junto a su nombre.

(es decir, Mostrar todos los nacidos antes (o después) de un año específico).

En la Lista de Clientes, Segmentación de Clientes, activa el filtro por 'cumpleaños del cliente' > establece los parámetros > aplica el filtro y guarda.

Edita una plantilla de clase (Clases > Plantillas de Clase) o una clase individual (Clases > Horario > usa el menú desplegable de la derecha para hacer clic en Editar).

Desplázate hasta Restringir quién puede reservar y cuándo > activa 'Restringir la reserva a clientes de edades específicas' > establece la edad mínima requerida y, si es necesario, la máxima.

Las visitas se definen como haber realizado el check-in. Por lo tanto, si un cliente se registra en una clase o cita pero no asiste, esto no contará para su total de visitas. Si realizan el check-in en una clase o cita, su conteo de visitas aumentará.

Puedes encontrar el total de visitas de un cliente desde su perfil de cliente, justo debajo de su nombre.

Para informes que ofrecen una vista general de las visitas de clientes, haz clic en Analítica > Informes > desplázate hasta Clientes.

Localiza un cliente desde Clientes > Lista de clientes > abre su perfil > haz clic en Actividad > Historial.

Clientes con mucho tiempo pueden tener historiales largos para revisar. Si buscas un elemento específico dentro de su historial, puedes acotar tu búsqueda usando el botón de filtros azul.

Puedes editar los campos personalizados de información de un cliente para ellos haciendo clic en Clientes > Lista de Clientes > localizando el cliente y haciendo clic en su nombre. Luego haz clic en el ícono de lápiz sobre su nombre.

Para editar o añadir campos personalizados, haz clic en Administrar campos personalizados.

Las notas te ayudan a hacer un seguimiento del progreso de tu cliente. Pueden crearse desde el perfil del cliente en la pestaña de notas o incluso desde la lista de clase; solo haz clic en el menú desplegable junto a su nombre.

Para añadir una desde el perfil del cliente haz clic en Clientes > Lista de Clientes > Busca el cliente y haz clic en su nombre > desde su perfil, haz clic en Notas > Añadir nota.

Si seleccionaste añadir una nota regular, puedes asignarla a una compra específica eligiendo una categoría y luego usando el menú desplegable. O, para dejar una nota independiente, utiliza la categoría 'Ninguna'.

Las Notas SOAP te permiten hacer un seguimiento de información importante específica del cliente sin comprometer la privacidad. Pueden estar vinculadas a reservas de citas o a clases.

Añadir una nota SOAP

Después, las notas aparecerán en la pestaña Notas del perfil del cliente para referencia.

Haz clic en Clientes > Lista de Clientes > Localiza el cliente y haz clic en su nombre > desde su perfil > bajo Suscripciones Activas, haz clic en los tres puntos a la derecha de la suscripción > haz clic en Editar.

Importante: después de realizar los cambios, desplázate hasta el final del menú para guardar.

Fusionar una cuenta de cliente con otra hará que:

Para hacer esto, haz clic en Clientes > Lista de Clientes > localiza el correo electrónico de la nueva cuenta (la que deseas conservar) y cópialo.

Ahora abre la cuenta antigua > edita la información de contacto del cliente utilizando el ícono de lápiz arriba > pega el correo nuevo donde actualmente figura el antiguo y guarda.

¿Puedo deshacer la fusión? ¿Cuáles son los siguientes pasos?

Lamentablemente, la fusión de dos clientes no se puede deshacer. Aquí tienes algunos puntos importantes a considerar para restablecer ambas cuentas lo mejor posible.

Limpiar la información de tarjeta de crédito fusionada

Si el cliente que falta tenía una tarjeta registrada, ahora se ha añadido a la cuenta del cliente que queda. Puedes eliminar esta información de la tarjeta del perfil del cliente usando el menú Acciones en la esquina superior derecha > luego haz clic en 'Editar tarjeta registrada'.

Si no tienes claro a quién pertenece cada tarjeta, puede ser más seguro eliminar ambas y luego pedir a cada cliente que ingrese de nuevo su información de tarjeta.

Eliminar suscripciones / paquetes / créditos fusionados

¿El cliente que falta tenía paquetes/créditos/suscripciones que se fusionaron con las del otro cliente?

Eliminemos estos primero. Navega a la cuenta del cliente existente y elimina estos elementos según sea necesario. En Suscripciones / Paquetes Activos haz clic en el menú desplegable a la derecha de los que necesitas eliminar y haz clic en 'anular compra'.

Vuelve a añadir al cliente que falta

Puedes hacerlo desde Lista de Clientes > Nuevo Cliente.

Vuelve a añadir créditos / paquetes / suscripciones al nuevo cliente

Los cuestionarios iniciales te permiten crear múltiples formularios personalizados para recopilar información importante de tus clientes. Los formularios pueden enviarse a los clientes de diferentes formas, facilitando la recopilación de los datos correctos en el momento correcto.

Puedes añadir varios tipos de campos a cada formulario, incluyendo campos de texto, desplegables, casillas de verificación y más. Además, pueden requerir la firma del cliente si es necesario.

Cada formulario puede ser completado varias veces por el mismo cliente, brindando flexibilidad para recopilar información actualizada cuando sea necesario. Los cuestionarios iniciales te ayudan a mantenerte organizado y mejor preparado.

Los cuestionarios iniciales se implementan como una aplicación adicional que debe activarse primero en la configuración.

Para ver un video rápido sobre cómo usar cuestionarios iniciales para hacer un seguimiento del progreso, haz clic aquí.

Para crear un nuevo cuestionario inicial, navega a Clientes → Cuestionarios Iniciales y haz clic en el botón Añadir cuestionario inicial. En esta página puedes configurar todo el formulario completando:

Puedes insertar un nuevo campo en el cuestionario inicial haciendo clic en el botón Añadir Campo. Una vez añadido, cada campo puede:

Hay varios tipos de campos de cuestionario inicial disponibles. Cada tipo tiene opciones de configuración ligeramente diferentes:

Algunos campos de cuestionario inicial pueden marcarse como Seguibles. Puedes encontrar más información sobre los Seguibles en la sección siguiente.

Al crear o editar un cuestionario inicial, cada campo también puede ser mapeado a un Campo de Cliente.

Esto significa que cuando un cliente envía el formulario, el valor ingresado se guardará automáticamente en su perfil de cliente. Los valores mapeados pueden verse en varios lugares, como la página de Detalle del Cliente, facilitando encontrar información importante sin abrir cada envío.

Mapear campos es opcional: si un campo no está mapeado, sus datos solo vivirán dentro de las respuestas del cuestionario inicial.

Esta función te ayuda a mantener los perfiles de cliente actualizados automáticamente y reduce la entrada manual de datos.

Todos los cuestionarios iniciales creados se listan bajo Clientes → Cuestionarios Iniciales. En esta página puedes ver rápidamente:

También puedes realizar varias acciones:

Editar un cuestionario inicial funciona igual que crearlo. Puedes actualizar el nombre, descripción, visibilidad, requisito de firma y ajustes de los campos.

Sin embargo, no puedes cambiar el tipo de campo de un campo existente. Si necesitas un tipo de campo diferente, tendrás que borrar el campo anterior y añadir uno nuevo.

Para ahorrar tiempo, también puedes duplicar un cuestionario inicial existente. Esto crea una copia con toda la configuración y campos iguales, que puedes ajustar según sea necesario sin partir de cero.

Al hacer clic en un formulario de la lista se abre la Página de Detalle del Cuestionario Inicial. Aquí puedes ver información básica:

También puedes realizar varias acciones:

Al hacer clic en un envío específico de la lista, se abre un diálogo de detalle de envío.

En este diálogo, podrás:

Hay varias formas de entregar los cuestionarios iniciales a los clientes:

Incrustar en el sitio web – El cuestionario inicial puede incrustarse en el sitio web usando un fragmento de código proporcionado. Los colores básicos (como el de fondo y el de los botones) pueden configurarse para coincidir con el estilo del sitio.

Para obtener el código incrustable:

Luego podrás copiar el código iframe generado y pegarlo en tu sitio web.

Para personalizar la imagen del cuestionario inicial:

En la página de configuración de imagen, puedes personalizar:

Enviar bajo demanda – El negocio anfitrión puede enviar un cuestionario inicial manualmente a un cliente a través del sistema de mensajería. Perfecto para peticiones puntuales o seguimientos.

Asociar a servicios de cita – El negocio anfitrión puede asociar un cuestionario inicial a un servicio de cita específico. El negocio anfitrión también puede controlar cuándo se envía el formulario:

Solo la primera vez – se envía solo cuando el cliente reserva el servicio por primera vez.

Cada vez – se envía cada vez que se reserva el servicio.

Nota: esto requiere que el servicio de cita tenga asociado un cuestionario inicial. (Puedes asignar un formulario a un servicio editando el servicio y desplazándote hasta 'Cuestionarios Iniciales'.)

Enviar un formulario para un cliente puede hacerse haciendo clic en una cita > haciendo clic en Cuestionario Inicial.

Junto a 'Enviar ahora', haz clic en Iniciar y completa los datos solicitados.

Los datos de los cuestionarios iniciales pueden aparecer en varios lugares de la app para facilitar el acceso a la información importante por parte de los negocios anfitriones:

Página de Detalle del Cliente

Pestaña Envíos – muestra todos los cuestionarios iniciales completados para el cliente

Valores mapeados – muestra los valores de campos mapeados directamente en el perfil del cliente

Pestaña de seguimiento del progreso – visualiza los campos Seguibles a lo largo del tiempo

Reservas de citas

Si un cuestionario inicial está mapeado a un servicio, la información del formulario está disponible directamente dentro del detalle de la reserva de la cita

Configuración de plantillas de correo electrónico

Los negocios anfitriones pueden personalizar las plantillas de correo electrónico para incluir automáticamente enlaces o referencias a los cuestionarios iniciales, facilitando que los clientes los completen en el momento adecuado.

Las plantillas de correo electrónico se pueden configurar en Configuración → Plantillas de correo electrónico

Algunos campos (según su tipo) pueden marcarse como Seguibles. Cuando un campo se marca de esta forma, su progreso a lo largo del tiempo aparecerá en la pestaña Seguimiento del progreso en el perfil del cliente.

Seguimiento del progreso visualiza los datos de los clientes a lo largo del tiempo: muestra tendencias, mejoras u otros cambios. Los negocios anfitriones pueden acceder a estos datos en la página Detalle del Cliente → Seguimiento del progreso, donde los resultados se muestran en formato fácil de leer como líneas de tiempo, gráficos o galerías.

Los campos Seguibles ayudan a los negocios anfitriones a monitorizar los objetivos, hitos o cualquier dato medible de los clientes en un solo lugar.

Para crear un campo Seguible, accede a la página de creación de cuestionario inicial o página de edición (ver arriba). Añade un campo nuevo o edita un campo existente. Luego puedes:

Una vez guardado, los datos de este campo aparecerán en la página de Progreso del Cliente cada vez que los clientes envíen el formulario.

No todos los tipos de campo permiten seguimiento, unidades o tipo de evaluación. La tabla siguiente muestra qué tipos de campo pueden marcarse como Seguibles, si admiten unidades y tipo de evaluación, y cómo se muestran los datos en el Seguimiento del Progreso:

Este video muestra cómo configurar un cuestionario inicial y hacer seguimiento del progreso.

El progreso puede verse desde la pestaña Seguimiento del progreso en el perfil del cliente.

Las imágenes se muestran en una galería por fecha. Las imágenes se ordenan por fecha de envío, permitiendo a los negocios anfitriones ver el progreso visual de forma comparativa.

Para personalizar la apariencia de un cuestionario inicial, haz clic en Clientes > Cuestionarios Iniciales > Configuración.
​

Haz los ajustes y guarda.

Nota: para probar los resultados, abre una nueva pestaña y navega a Clientes > Cuestionarios Iniciales > haz clic en cualquier formulario y haz clic en el enlace en la parte superior del formulario.

A medida que hagas cambios en el menú de Configuración, actualiza el cuestionario inicial en la otra pestaña para verlos reflejados.

A servicios individuales de cita

Los clientes que reserven estos servicios deberán completar la información que solicitas.

A tu sitio web como un iframe

Esto es un fragmento de código que puedes copiar y pegar en tu creador de sitios web.

Si un servicio de cita tiene un formulario anexado, el instructor asignado podrá ver las respuestas del cliente en los detalles de la cita. Haz clic en Citas > Horario > localiza la cita y haz clic para ver cualquier respuesta.

Crea primero tus Campos de Información Personalizada (desde Clientes > Campos de Información Personalizada).

Después, crea un Cuestionario Inicial (haz clic en Clientes > Cuestionarios Iniciales), verás la oportunidad de:

Asegúrate de guardar los cambios una vez que termines con el formulario.

Haz clic en Citas > Servicios > edita un servicio y desplázate hasta abajo.

Justo encima de Configuración Adicional verás la opción de:

Sí, desde la página de Cuestionarios Iniciales, utiliza el menú desplegable en la parte superior derecha.

Podrás establecer los colores para todos los formularios a la vez.

Haz clic en Cuestionarios Iniciales > selecciona cualquier formulario > haz clic en este enlace

Haz clic en Clientes > Cuestionarios Iniciales > haz clic en un formulario > haz clic en Acciones > Incrustar en sitio web > copia el código en la ventana emergente y pégalo en tu creador de sitios web en la página donde debe aparecer.

Si no lo completan en tu sitio (ver la pregunta anterior), recibirán un correo electrónico después de reservar una cita. Tan pronto como ellos (o tú) los reserves para el servicio de cita específico al que has asignado el formulario, recibirán un correo con un texto similar a este.

Sí, desde Configuración del Estudio > Plantillas Transaccionales > busca 'Cuestionario'. La plantilla se llama 'Solicitud de llenado de cuestionario inicial'.

Puedes enviar un correo de prueba desde la página de plantillas transaccionales mencionada en la respuesta anterior. Pero este correo no contendrá el enlace ni el nombre del cliente.

Para ver un correo con un nombre real y un enlace funcional, intenta reservar un cliente de prueba desde el tablero de citas donde está asignado el Servicio de Cita. Esto generará un correo con un enlace para completar el formulario.

Al hacer clic en el enlace llegarás aquí.

Como miembro del personal, si haces clic en los detalles de la cita verás el texto amarillo 'Cuestionario inicial'. Esto indica que el formulario ha sido enviado pero aún no ha sido completado.

Una vez que un cliente haya completado el formulario, este texto se volverá morado y podrás ver las respuestas haciendo clic en el botón.

Sí. Puedes acceder a ellos navegando al perfil de un cliente y haciendo clic en esta flecha. Selecciona 'Cuestionarios iniciales' para ver todos los formularios agregados previamente.

Haz clic en cualquier formulario (desde Clientes > Cuestionarios iniciales) y verás los envíos al final.

También hay un Informe de Campos Personalizados (en Analítica > Informes) que podría ser de tu interés, especialmente si estás asociando las respuestas de clientes a Campos de Información Personalizada. Solo busca Campos Personalizados para encontrarlo.

Cada perfil de cliente también tiene una sección justo debajo de sus créditos que incluye cualquier campo de información personalizada que haya completado.