¿Qué es un Customer Journey?
Un Customer Journey es el recorrido completo de comunicación con un cliente potencial, incluyendo campañas, acciones manuales y secuencias automatizadas. Guía a cada cliente potencial a través de las etapas e interacciones que tú defines, ayudándolos a avanzar suavemente desde el primer contacto hasta la conversión.
¿Dónde encontrar esta configuración?
Navega a tu bandeja de entrada > Configuración.
Haz clic en Personalizaciones de IA > Selecciona el Agente de Ventas en la parte superior
En la parte inferior de la pantalla habrá una sección para crear tu recorrido.
¿Cómo funciona?
El propósito de un Customer Journey es mover a los clientes potenciales a través de etapas específicas y ofrecerles clases, suscripciones o citas relevantes según la etapa asignada.
A los clientes potenciales se les asignan etapas de cliente potencial, que determinan las ofertas que reciben.
Por ejemplo, puedes designar la etapa de “Prospecto” como tu etapa “Aceptada”. Los clientes potenciales en esta etapa recibirán las ofertas que hayas configurado para los aceptados.
De manera similar, los clientes potenciales asignados a otra etapa (por ejemplo, “Rechazado”) recibirán las ofertas asociadas a esa etapa.
Esta configuración te permite controlar exactamente qué ofertas se presentan a cada cliente potencial dependiendo de la etapa en la que se encuentre.
¿Cómo configurarlo?
Selecciona 'Iniciar Asistente' o Agregar Recorrido.
Una vez seleccionado, verás que aparece la siguiente página
Deberás etiquetar tu recorrido y definir la etapa a la que avanza el cliente potencial cuando una oferta es aceptada y/o rechazada (por ejemplo, Prospecto si es aceptado, Bloqueado si es rechazado)
Una vez terminado, selecciona Aplicar Cambios.
2. Agregar pasos a tus recorridos y editar tus etapas
Una vez que se ha creado el recorrido y aplicados los cambios, se te dirigirá a una página donde se encuentran las Configuraciones del Recorrido. Aquí puedes:
Editar las etapas de cliente potencial asignadas a tus configuraciones de “Etapa en Aceptación” y “Etapa en Rechazo”.
Configurar qué ofertas (clases, suscripciones o citas) se presentan en cada etapa.
¿Qué significa cada etapa?
Las etapas definen cómo el agente de ventas o la IA interactúa con un cliente potencial — qué ofrece, cómo responde y qué ocurre según el comportamiento del cliente.
Cuando un cliente potencial está en una Etapa de Aceptación, significa que la IA va a ofrecer o sugerir activamente las clases, suscripciones o citas vinculadas a esa etapa. Estas ofertas se basan en lo que configuraste al crear esa etapa específica.
Por ejemplo, si tu “Etapa de Aceptación” incluye una oferta para una “Clase de Introducción” o “Suscripción Mensual”, la IA presentará automáticamente esas opciones al cliente potencial durante la conversación.
En la Etapa de Aceptación, la IA:
Sugiere clases, suscripciones o citas configuradas para esa etapa.
Se enfoca en la conversión — motivando al cliente potencial a reservar, unirse o comprar.
Cuando un cliente potencial pasa a una Etapa de Rechazo, significa que no aceptó las ofertas iniciales presentadas durante la etapa de aceptación. Cuando esto ocurre, la IA cambia su enfoque y ofrece las opciones secundarias o alternativas que hayas definido para esa etapa de rechazo.
Estas pueden incluir distintos tipos de ofertas — por ejemplo, una consulta gratuita, una prueba con descuento o una acción de seguimiento limitada.
En la Etapa de Rechazo, la IA:
Reconoce que el cliente potencial ha rechazado ofertas anteriores.
Deja de promover las opciones originales.
Presenta las selecciones alternativas definidas en la configuración de tu etapa "bloqueado" o de rechazo.
En resumen
Etapa de Aceptación: El cliente potencial está abierto y participando: la IA ofrece los productos o citas que has configurado.
Etapa de Rechazo: El cliente potencial rechazó las ofertas iniciales: la IA cambia a tus opciones alternativas.
Para agregar pasos a tu recorrido:
Selecciona “Agregar” para crear un nuevo paso en tu recorrido.
2. Serás dirigido a la página de configuración. Aquí, selecciona qué etapa de cliente potencial recibirá las ofertas que configures — ya sean suscripciones, clases o servicios de cita.
3. Una vez que hayas terminado de configurar el paso, selecciona “Enviar”. Luego puedes crear otro paso para la siguiente etapa de cliente potencial.
