1. ¿Qué hace la integración de Xero?
La integración te permite conciliar automáticamente los depósitos de tu cuenta de Momence en Xero. Cada depósito se desglosa por categoría de ingresos, lo que te ayuda a entender de dónde proviene cada dólar y a simplificar tu flujo de trabajo contable.
2. ¿Cómo puede esto ahorrarme tiempo?
Reduce la necesidad de teneduría de libros y trabajo administrativo manual.
Elimina errores manuales comunes en el seguimiento de ingresos.
Ofrece una visión clara de tus finanzas.
Funciona junto con QuickBooks si usas ambos sistemas.
3. ¿Cómo configuro la integración de Xero?
Ve a Apps & Integraciones > Tienda de apps > Activar teneduría de libros automatizada
Una vez activado, navega a Finanzas > Teneduría de libros > Conectar > Xero
Verás una lista de categorías de ingresos de Momence y la asignación de cuentas predeterminadas en Xero.
Usa los menús desplegables para asignar tus propias cuentas o clases de Xero a cada categoría.
Guarda tus cambios: todos los depósitos futuros se sincronizarán según esta asignación.
4. ¿Puedo asignar varios artículos o categorías a una sola cuenta de Xero?
Sí. Puedes agrupar varias categorías de ingresos (por ejemplo, paquetes de clase, suscripciones recurrentes, clases virtuales vs. presenciales) bajo una sola cuenta o clase de Xero.
Navega a Finanzas > Teneduría de libros > Conectar > Xero
Haz clic en el menú desplegable junto a una categoría.
Selecciona todos los artículos que deseas agrupar.
Haz clic en + Asignar y selecciona la cuenta o clase de Xero correspondiente.
5. ¿Cómo gestiona la integración el IVA/impuesto a las ventas?
Actualmente, el IVA y las comisiones de transacción no se desglosan automáticamente. Deberás conciliar manualmente estos dentro de Xero.
El precio base, el monto del IVA y las comisiones se envían todos a una sola cuenta.
Puedes usar las categorías de seguimiento de Xero para ayudar a generar informes y organizar transacciones.
Para obtener orientación sobre informes, consulta el informe de resumen de seguimiento de Xero.
6. ¿Puedo cambiar la cuenta predeterminada de Xero que usa Momence?
Sí. En la página de integración en Momence, puedes asignar categorías de ingresos a diferentes cuentas o clases de Xero.
Nota: Algunos usuarios solo ven un código de cuenta predeterminado. Asegúrate de estar en la última página de integración donde esté disponible la asignación con menús desplegables.
7. ¿Puedo conciliar pagos por ubicación de tienda u otras categorías de seguimiento?
Sí. Las categorías de seguimiento de Xero pueden usarse para filtrar e informar por ubicación, tipo de clase, o cualquier otra dimensión que desees hacer un seguimiento. Asigna estas durante el paso de asignación en Momence.
8. ¿Se incluyen las comisiones de tarjeta y otros cargos en la sincronización con Xero?
Todavía no. Actualmente, todos los ingresos se envían a una sola cuenta y las comisiones de tarjeta no se informan por separado. Puedes usar las categorías de seguimiento de Xero para conciliar manualmente mientras tanto.
9. ¿Qué sucede una vez que se concilia un depósito en Xero?
Una vez asignado, cada depósito de Momence se transferirá a Xero según tus cuentas y categorías configuradas. La categorización a nivel micro asegura que los desgloses de ingresos se mantengan claros y consistentes con tus preferencias contables.
10. ¿Quién debe usar la integración de Xero?
Negocios que buscan automatizar la conciliación sin un tenedor de libros.
Equipos que desean informes de ingresos detallados y reportes financieros simplificados.
Cualquiera que ya use Xero y busque sincronizar directamente las categorías de ingresos de Momence.