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Fusionar un cliente con otro

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Escrito por Erin
Actualizado esta semana

La fusión de una cuenta de cliente con otra:

  • agregará cualquier crédito o suscripción existente de la cuenta antigua a la nueva

  • dejará intactos los créditos o suscripciones que ya existan en la cuenta nueva

  • eliminará la cuenta antigua de existencia en su CRM (esto es permanente)

Para hacer esto,

  • copie el correo electrónico de la nueva cuenta (el que desea conservar)

  • luego abra la cuenta antigua

  • pegue el nuevo correo electrónico en el campo donde actualmente se lista el antiguo y guarde

#clientes duplicados

#correos electrónicos duplicados

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