Si ofreces servicios en los que necesitas información clave sobre un cliente antes de que la cita comience —como lesiones, antecedentes médicos, puntos de dolor, experiencias previas con diferentes terapias y más— puede que estés dedicando mucho tiempo a recopilar esta información para evaluar adecuadamente al cliente y crear un plan para él.
O bien, estás usando una aplicación de terceros que recopila estos datos pero los mantiene separados de los datos de clientes de Momence, lo que dificulta el acceso y la gestión de la información.
Momence Cuestionario Inicial es un complemento gratuito para cuentas de Studio. Luego, esa información está disponible dentro de la misma cita y también desde el perfil del cliente, manteniendo toda tu información en una sola plataforma.
Comenzando con Cuestionarios Iniciales / Un Resumen de Cada Aspecto
1. Activa los Cuestionarios Iniciales
En Apps y integraciones > Tienda de apps > Cuestionarios iniciales.
2. Crear un nuevo cuestionario inicial
Ve a Clientes > Cuestionarios iniciales > Agregar cuestionario inicial
Crea tantos formularios como desees. Personalízalos para satisfacer las necesidades de diferentes servicios (por ejemplo, el formulario para clientes de fisioterapia puede tener preguntas distintas a las de tus clientes privados de pilates).
3. Crea tu formulario agregando campos
Después de decidir el nombre del cuestionario inicial, haz clic en el botón Agregar campo para comenzar
4. Los tipos de campo incluyen texto o área de texto (con un máximo de caracteres mayor), número, lista desplegable y selección múltiple, para que puedas recopilar información del cliente de la manera más óptima.
5. Cada campo inicial puede ser requerido o no requerido, y también puedes vincular campos iniciales a campos de información personalizada existentes, lo que hará que se muestren en el perfil del cliente y que cualquier insignia asociada se vincule al cliente y se muestre en las listas de clase y en tu listado de clientes.
En otras palabras,
si estás usando un campo de información personalizado (por ejemplo, lesión), y;
si has vinculado el campo personalizado a una de tus nuevas preguntas del cuestionario inicial, entonces;
si un cliente responde esa pregunta, esa respuesta se agregará al campo personalizado en su perfil
6. Mientras agregas tus campos iniciales, verás cómo se crea el formulario en la página principal de creación del cuestionario inicial y tendrás la opción de editar o eliminar campos en cualquier momento.
7. Una vez que tu cuestionario inicial esté completo, el sistema generará un enlace del cuestionario inicial, que puedes copiar y enviar a cualquier cliente actual, o usar la acción enviar al cliente para hacerlo.
8. La vista del cliente se verá similar a la siguiente. Ten en cuenta que también tienes la opción de personalizar los colores de la marca del formulario desde Clientes > Cuestionarios iniciales > Configuración.
9. Si quieres leer las respuestas de un cliente específico a un formulario, navega a Clientes > Cuestionarios iniciales > selecciona el formulario > haz clic en el envío del cliente.
10. Puedes vincular cualquier cuestionario inicial a un servicio de cita específico. Ve a Citas > Servicios > editar servicio > desplázate hasta la sección de Cuestionario inicial asociado. Desde ahí, puedes seleccionar el cuestionario inicial que deseas asociar, y luego elegir si requerirás que los clientes completen el formulario en su primera reserva de ese servicio, o en cada reserva de ese servicio.
11. Los clientes recibirán la solicitud para completar el cuestionario inicial en su bandeja de entrada de correo electrónico; puedes editar el texto de este correo en Configuración del Studio > Plantillas transaccionales > Solicitud de llenado de cuestionario inicial. Puedes ver claramente si un cliente no ha completado su formulario desde la propia reserva de la cita, y reenviar o abrir fácilmente el cuestionario inicial desde ahí.
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