Si ofreces servicios donde necesitas información clave sobre un cliente antes de que comience la cita - como lesiones, antecedentes médicos, puntos de dolor, experiencias previas con diferentes terapias y más - puede que estés dedicando mucho tiempo a recopilar esta información para evaluar adecuadamente al cliente y crear un plan para ellos.
O, estás usando una aplicación de terceros que recopila estos datos pero luego los mantiene separados de los datos de clientes de Momence, lo que hace que sea difícil acceder a ellos y actuar en consecuencia.
La App de Formularios de Admisión de Momence es un complemento gratuito para cuentas de Studio. Esa información está luego disponible tanto en la cita misma como en el perfil del cliente, manteniendo toda tu información en una sola plataforma.
Iniciando con Formularios de Admisión / Un Resumen de Cada Aspecto
1. Activar Formularios de Admisión
En Apps & Integraciones > Tienda de aplicaciones > Formularios de admisión.
2. Crear un nuevo formulario de admisión
Navega a Clientes > Formularios de admisión > Agregar formulario de admisión
Crea tantos formularios como desees. Personalízalos para satisfacer las necesidades de diferentes servicios (ej. el formulario para clientes de fisioterapia podría tener preguntas diferentes de tus clientes de pilates privados).
3. Construye tu formulario añadiendo campos
Después de decidir el nombre del formulario de admisión, haz clic en el botón de Agregar campo para comenzar
4. Tipos de Campos incluye texto o área de texto (máximo de caracteres más grande), número, lista desplegable y selección múltiple, para que puedas recopilar información de clientes de la manera más óptima.
5. Cada campo de admisión puede ser necesario responder o no, y también puedes adjuntar campos de admisión a campos de información personalizados existentes, lo cual hará que aparezcan en el perfil del cliente y cualquier insignia asociada se vincule al cliente y aparezca en listas de clases y tu lista de clientes.
En otras palabras,
si estás usando un campo de información personalizado (ej. lesión), y;
has adjuntado el campo personalizado a una de tus nuevas preguntas del Formulario de Admisión, entonces;
si un cliente luego responde esa pregunta, se añadirá su respuesta a ese campo personalizado en su perfil
6. A medida que construyes tus campos de admisión, verás el formulario creándose en la página principal de creación de formularios de admisión, y tendrás la capacidad de editar o eliminar campos en cualquier momento.
7. Una vez que tu formulario de admisión esté completo, el sistema generará un enlace de formulario de admisión, que puedes copiar y enviar a cualquier cliente actual, o usar la acción enviar al cliente para hacerlo.
8. La vista del cliente se verá similar a la siguiente. Tenga en cuenta que también tienes la capacidad de personalizar los colores de la marca del formulario desde Clientes > Formularios de admisión > Configuración.
9. Si deseas leer las respuestas de un formulario de un cliente específico, navega a Clientes > Formularios de admisión > selecciona el formulario > haz clic en la presentación del cliente.
10. Puedes vincular cualquier formulario de admisión a un servicio de cita específico. Ve a Citas > Servicios > editar servicio > desplázate hacia la sección Formulario de admisión asociado. Desde allí, puedes seleccionar el formulario de admisión que te gustaría asociar, y luego elegir si requerirás que los clientes completen el formulario en su Primera reserva de ese servicio, o en Cada reserva de ese servicio.
11. Los clientes recibirán la solicitud para completar el formulario de admisión en su bandeja de entrada de correo electrónico - puedes editar el contenido de este correo bajo Configuración de estudio > Plantillas transaccionales > Solicitud de llenado de formulario de admisión. Puedes ver claramente si un cliente no ha completado su formulario desde la propia reserva de la cita, y reenvíar o abrir fácilmente el formulario de admisión desde allí.
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