Pour vendre une adhésion, cliquez sur Accueil > Point de vente > sélectionnez le client > choisissez l'adhésion > sélectionnez le mode de paiement.

Lors de l'ajout d'une adhésion au panier dans le POS (Accueil > POS), vous verrez une option pour démarrer l'adhésion ultérieurement. Utilisez ce champ pour définir la date que le client demande.

Ce client ne pourra pas réserver de cours collectifs ayant lieu avant sa date de début, mais pourra réserver les cours prévus après cette date.

Cliquez sur Accueil > Point de vente > choisissez le client > ajoutez l'abonnement ou la formule au panier > sous mode de paiement, sélectionnez Achat gratuit.

Si vous souhaitez définir une date d'expiration à ces avantages ou une augmentation planifiée du prix, rendez-vous sur le profil du client, cliquez sur le menu déroulant à droite de l'abonnement et cliquez sur Modifier.

Le point de vente permet à vos clients de payer pour d'autres clients. Pour ce faire, cliquez sur Accueil > Point de vente > saisissez le nom de la personne qui va payer et sélectionnez-la.

Activez l'option « payer pour quelqu'un d'autre » > puis saisissez le nom de la personne pour qui le paiement sera effectué et sélectionnez-la. Choisissez ce qu'ils achètent, sélectionnez le mode de paiement et encaissez le paiement.

Cela peut être fait depuis le POS ou depuis la page de détails du cours collectif.

Depuis le POS > sélectionnez le client (ajoutez-le si besoin, en utilisant le signe plus) > sélectionnez cours collectifs > choisissez le cours > faites défiler jusqu'au mode de paiement > sélectionnez l'adhésion pour voir si des crédits sont disponibles > sinon, choisissez un autre mode de paiement.

Depuis la page de détails du cours collectif, cliquez sur Cours collectifs > Calendrier > choisissez un cours collectif > une fois sur la page de détails du cours, recherchez le client > ajoutez-le avec une de ses adhésions existantes ou cliquez sur Ouvrir le Point de vente (POS). Pour l'ajouter gratuitement, utilisez l'option POS.

Si vous avez un client avec des crédits en dollars ou des espèces qu’il souhaite utiliser pour un achat, vous pouvez activer l'option Paiement fractionné dans le POS (à droite des options de paiement).

Cliquez sur « Paiement fractionné » > sélectionnez le premier mode de paiement > saisissez le montant > cliquez sur ajouter un mode de paiement.

Ensuite, cliquez sur « Ajouter un nouveau mode de paiement », saisissez le montant à utiliser avec ce mode de paiement > puis cliquez sur Ajouter un nouveau mode de paiement > sélectionnez lequel > (notez que la différence est préremplie dans « montant à payer »). Cliquez sur Ajouter un mode de paiement > Cliquez sur confirmer l'achat.

Vous avez deux options :

Après avoir cliqué sur Accueil > POS > sélectionnez un client > choisissez Crédits d'argent / Crédits de cours collectif, saisissez le montant > puis cliquez sur Ajouter au panier et choisissez le mode de paiement > finalisez la vente.

Pour l’instant, seuls les membres du personnel ayant accès à votre Point de vente (POS) peuvent effectuer des paiements partagés.

Pour les clients en libre service, s'ils ont moins de crédits dollar que le prix de l'article, la transaction ne sera pas possible à moins que le client achète des crédits supplémentaires -- et une option leur sera proposée pour le faire.

S'ils cliquent sur « Ajouter des crédits », ils peuvent ajouter ce qu’ils souhaitent pour compléter la transaction. Cela nécessite une carte enregistrée.

Depuis Paramètres > cliquez sur Modes de paiement personnalisés > Cliquez sur Actions > Créer un nouveau mode de paiement personnalisé > Nommez-le puis Soumettre.

Désormais, lorsque vous enregistrez un paiement via le POS, vous pouvez sélectionner Autre et choisir le nouveau mode de paiement.

Dans vos synthèses, les ventes afficheront ce mode de paiement personnalisé à côté des alternatives.

Après avoir créé un nouveau mode de paiement personnalisé, vous pouvez l'utiliser dans le POS en cliquant sur « Autre ».

Pour envoyer un reçu, cliquez sur Clients > Liste des clients > recherchez le client et cliquez sur son nom > depuis son profil, cliquez sur Activité > Paiements > Localisez un achat > cliquez sur le menu déroulant > envoyez le reçu / ou téléchargez en pdf.
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Cela peut aussi être fait depuis Activité > Historique.

Pour modifier la carte d’un client depuis votre compte Admin, cliquez sur Clients > Liste des clients > recherchez le client > cliquez sur son nom > cliquez sur Actions > Modifier la carte enregistrée

Si le client demande comment il peut modifier lui-même la carte enregistrée depuis son compte client, demandez-lui de cliquer sur son nom en haut à droite > Compte > puis « Enregistrer la carte ».

Tout est en ordre. Ces options de paiement s'affichent automatiquement sur toutes vos pages de validation. Le numéro de carte d'un client sera tout de même enregistré pour de futurs achats ou des renouvellements s'il utilise l'une de ces options.

Les clients sur l'application mobile et sur le navigateur Safari verront maintenant une option pour réserver avec Apple Pay. Les clients sur le navigateur Chrome verront une option pour réserver avec Google Pay.

Notez que si vous avez des champs personnalisés obligatoires, le client devra d'abord les remplir avant qu'Apple Pay ou Google Pay n'apparaissent comme option.

Aujourd'hui, même s'il est possible d'accepter une carte cadeau ou des crédits dollar pour le premier paiement d'une adhésion renouvelée, il n'est actuellement pas possible que le solde restant soit appliqué automatiquement aux renouvellements suivants.

Cependant, il existe une solution de contournement qui vous permet de :

Notez que vous pouvez aussi appliquer des crédits dollar au lieu d'utiliser une carte cadeau en vous rendant sur le profil du client, en vérifiant combien de crédits dollars ils possèdent juste sous leur nom, puis en modifiant les futurs renouvellements du même montant.

Encaisser le paiement du premier renouvellement d'adhésion avec la carte cadeau

Cliquez sur Accueil > POS > sélectionnez le client, ajoutez l’adhésion au panier > choisissez carte cadeau > saisissez le code > Avant de valider la vente,

notez le « montant restant » sur la carte cadeau (Si le montant restant est de 150 $, et que la vente que vous allez faire est de 50 $, il restera 100 $) > copiez le code de la carte cadeau avant de valider la vente et mémorisez le nouveau solde (vous pouvez toujours retrouver cette information dans Studio Setup > Cartes cadeau ultérieurement).

Ensuite, offrez au client les futurs renouvellements selon le nouveau solde restant sur la carte cadeau.

Accédez au profil du client via Clients > Liste des clients > sélectionnez le client > localisez son adhésion > cliquez sur le menu déroulant à droite > Modifier

Mettez à jour les paiements programmés en les réduisant du montant du solde restant. Ex. : s'il reste 100 $ sur la carte et que l'adhésion coûte 50 $ par mois, annulez le paiement des deux prochains mois.

Important : après avoir apporté des modifications, veillez à faire défiler jusqu'au bas de la fenêtre contextuelle pour sauvegarder ces modifications.

Ensuite, mettez à zéro le solde restant de la carte cadeau

Cliquez sur Studio Setup > Cartes cadeau > recherchez le numéro de la carte cadeau en le collant dans la barre de recherche > mettez-le à zéro

Enfin, assurez-vous que le client a bien enregistré une carte (depuis son profil, cliquez sur le menu Actions en haut à droite). Vous pouvez ajouter les infos de carte depuis ce menu ou demander au client de se connecter sur momence.com pour le faire à son rythme. Avoir une carte enregistrée garantira que le client conserve ses avantages d'adhésion lors du premier prélèvement.

Pour utiliser la fonctionnalité pourboire dans le POS, ajoutez d'abord l’article (cours collectif, rendez-vous, etc.), puis cliquez sur Ajouter un pourboire.

Ceci ouvrira une fenêtre contextuelle avec des montants prédéfinis pour faciliter le pourboire. Demandez au client d’en sélectionner un, le pourboire sera calculé automatiquement en fonction du coût de l'article. Dans ce cas, l’article coûte 60 $, le pourboire choisi était 15 %, et le montant calculé affiché est de 9,54 $.

Après avoir cliqué sur Ajouter au panier, le pourboire apparaît comme une nouvelle ligne d'article.

Mettez à jour vos options de pourcentage de pourboire dans Paramètres > Configuration générale > déroulez jusqu'en bas où vous trouverez Pourboire.

La synthèse de paie combinée a sa propre section pourboires en bas du rapport individuel de chaque professeur. Pour voir cela, cliquez sur Analytique > Synthèses > recherchez Synthèse de paie combinée > cliquez sur un professeur > faites défiler vers le bas.

Et comme les pourboires sont généralement imposés, vous pouvez choisir le taux de taxe des pourboires dans Paramètres > Paramètres de taxe.

Vous pouvez encaisser les clients et "mettre cela sur leur note", pour ainsi dire.

Ceci ne fonctionne que pour les cours collectifs : si votre panier ne contient qu'un cours collectif, vous verrez l'option Payer plus tard.

Si vous avez d'autres articles dans le panier (comme une formule ou un produit), l’option Payer plus tard disparaîtra.

Si vous encaissez un client qui doit des cours collectifs, vous verrez une option « Cours collectif impayé ». Sélectionnez cela pour ajouter les cours collectifs impayés au panier.

Oui, dans Paramètres > Configuration générale > faites défiler jusqu'à Règlement automatique des réservations de cours collectif impayé et choisissez quand ils seront prélevés.

Un remboursement recrédite le compte du client. Cela permet de conserver la trace de l'achat et d’en afficher une autre pour le montant retourné. Annuler une transaction supprime entièrement l'achat d'origine.

Pour rembourser une transaction, cliquez sur Clients > Liste des clients > recherchez le client & cliquez sur son nom > depuis son profil, cliquez sur Activité > Paiements > localisez la transaction > cliquez sur le menu déroulant > cliquez sur Remboursement (en argent ou en crédits Momence).

Pour annuler une transaction, depuis le profil du client cliquez sur Activité > Historique > localisez la transaction > cliquez sur le menu déroulant à droite > cliquez sur Annuler l’achat

Si un client achète quelque chose pour, disons, 60 $, votre chiffre d'affaires net après frais est de 57,36 $. À ce moment-là, vous avez payé 2,64 $ de frais.

Si vous remboursez ou annulez la transaction, le client récupère la totalité des 60 $. Ainsi, bien qu'il n’y ait pas de frais supplémentaires ici, vous ne récupérerez pas les 2,64 $, que vous annuliez ou remboursiez.

Lorsque vous annulez un cours collectif, une fenêtre contextuelle propose une option pour créditer le client avec un crédit de cours collectif à utiliser pour un autre cours.

Si vous souhaitez rembourser le client sur sa carte, vous devez accéder à son profil et effectuer le remboursement depuis cet endroit.

Sur le profil d’un client, sous Activité > Paiements > cliquez sur le menu déroulant à droite de la transaction. Vous verrez une option pour envoyer une note de crédit au client sous forme de pdf. Ce pdf peut également être téléchargé de votre côté.

De plus, il est à noter qu’au moment où vous effectuez un remboursement en crédits sur le compte d’un client, ce dernier recevra une notification e-mail intitulée « Crédits remboursés sur votre compte ».

Cependant, si le client souhaite un détail du remboursement sous forme de pdf comme celui-ci, cliquez sur ce même menu déroulant et sélectionnez envoyer/télécharger le reçu. ​

Lorsqu’un renouvellement de paiement échoue pour un client, Momence

Plusieurs versions de cet e-mail peuvent être envoyées, selon votre politique pour les renouvellements échoués. La communication sera adaptée à votre choix (ex. : « Votre renouvellement a échoué. Nous essaierons à nouveau de vous prélever dans 3 jours. Veuillez mettre à jour les informations de votre carte, etc.').

Pour modifier la configuration automatique du système Momence qui relance les renouvellements échoués, cliquez sur Paramètres > Configuration générale > faites défiler jusqu'en bas et localisez Renouvellements d'adhésion.

Ici, vous pouvez activer la relance automatique et choisir si le client conserve ses réservations quand sa carte échoue. Les clients seront invités par e-mail à ajouter une nouvelle carte et Momence lancera le renouvellement automatique.

Depuis Paramètres > Configuration générale tout en haut, sous « e-mail entreprise [hôte] ».

Depuis Analytique > Synthèses > recherchez Renouvellements d’adhésion échoués. Cette synthèse liste tous les renouvellements échoués, le montant dû et le « statut de relance ». Pour relancer manuellement l'un d'eux, cliquez sur le client.

Parfois, un client a simplement mal saisi les informations de sa carte. Peut-être que les fonds sont insuffisants. Ou parfois, un paiement est signalé comme fraude.

Lorsqu'un prélèvement est envoyé à l’émetteur de carte de votre client, des systèmes automatiques décident s’il autorise ou non le paiement.

Ces systèmes analysent différents signaux, comme les habitudes de dépense de votre client, le solde du compte, les informations de la carte comme la date d'expiration, l'adresse et le CVC.

Si l’émetteur de la carte de votre client refuse le paiement, vous pouvez consulter votre tableau de bord Stripe pour vérifier la raison de l'échec du paiement. Aussi, l’article Stripe suivant donne plus d’informations sur les refus : Paiements refusés par les émetteurs de cartes.

Stripe, notre partenaire de traitement des paiements, dispose d'outils automatisés de prévention de la fraude, Radar, qui bloque les paiements à haut risque, par exemple ceux dont le code CVC ou le code postal sont erronés : ces mesures servent à protéger votre activité contre la fraude.

Vous pouvez en savoir plus dans la documentation Stripe : Paiements bloqués.

En cas d’échec du paiement, les étapes recommandées sont :

Sur le profil d’un client, cliquez sur Activité > Renouvellements > localisez le renouvellement échoué > cliquez sur Retenter le prélèvement.

Une fenêtre contextuelle offrira la possibilité de modifier la carte enregistrée et de planifier le renouvellement à une date ultérieure si besoin.

Si vous avez récemment rencontré un échec de paiement d’un client lors de l'utilisation de nos services, veuillez suivre ces étapes pour en déterminer la cause et savoir comment le corriger :

1. Connectez-vous à votre tableau de bord Stripe et rendez-vous dans la section Paiements où vous trouverez les détails de la transaction échouée.

2. Recherchez les messages d’erreur ou notifications qui pourraient expliquer l’échec du paiement.

3. Le cas échéant, contactez le client pour l'informer de l'échec du paiement et demandez-lui de régler le problème de son côté. Cela peut inclure la mise à jour des informations de paiement, la résolution d'une erreur technique ou la vérification de détails supplémentaires.

4. Contactez l’assistance Stripe : pour toute assistance ou clarification, n'hésitez pas à écrire à l'équipe d'assistance de Stripe. Ils pourront vous donner plus d’informations sur l'échec du paiement et vous guider sur la suite à donner.

En suivant ces étapes et en travaillant en lien avec le client et l'assistance Stripe, vous pourrez résoudre efficacement l'échec de paiement et garantir un processus fluide à l'avenir.

Nous comprenons l’importance d’une expérience fluide et sans interruption pour nos précieux propriétaires de studios. Nous sommes là pour vous apporter clarté et assistance autant que possible, notamment sur les questions de traitement des paiements.

Il arrive parfois que Stripe bloque temporairement la possibilité de recevoir des fonds sur votre compte bancaire en raison d’un manque d’informations au sujet de votre activité. Nous vous rappelons que, même si nous intégrons Stripe comme processeur de paiement, les décisions concernant l’approbation ou le refus d’un compte relèvent uniquement de Stripe. Momence n’a pas de prise directe sur ces décisions.

Si votre compte Stripe a été refusé ou bloqué, nous vous recommandons de :

Même si nous comprenons que rencontrer ce type de souci peut être frustrant, Momence vous accompagne tout au long de la démarche dans la mesure de nos possibilités. Cependant, rappelez-vous que la décision finale appartient à Stripe concernant le statut de votre compte de traitement de paiement.