Comment puis-je m'assurer que mon Agent Commercial est correctement configuré ?
Il existe deux façons d'y parvenir. La première façon de vous assurer que votre Agent Commercial est configuré est de vérifier que vos Sources de Lead sont connectées au Parcours Client correspondant, et la deuxième option consiste à créer une séquence.
Connecter votre Parcours Client avec les Sources de Lead
Pour garantir que les Leads sont ajoutés aux bons parcours et aux étapes appropriées :
Accédez à Paramètres → Gestion des Leads.
Créez de nouvelles étapes de Lead ou modifiez les étapes existantes pour chaque parcours.
Confirmez que vos Sources de Lead sont exactes et correctement associées afin que les nouveaux Leads soient capturés et intégrés au parcours approprié.
Pour vérifier cette connexion, sélectionnez Modifier la Source de Lead → ajouter un Parcours Client puis Enregistrer.
La mise à jour régulière de vos Sources de Lead garantit que l’Agent Commercial reçoit les bons Leads et que chaque Lead reçoit des offres pertinentes et opportunes en fonction de l’étape actuelle de son parcours.
Configurer une séquence pour votre Parcours Client
Une autre façon de garantir que votre Agent Commercial est correctement relié à vos Leads est de créer une séquence automatisée. Une séquence automatisée permet à un certain nombre de Leads d’être automatiquement tagués et déplacés tout au long du parcours client.
Pour configurer une séquence destinée à votre Agent Commercial, vous devrez :
Accédez à Marketing> Séquences
Créez votre séquence
Nommez-la et sélectionnez l'action « Nouveau Lead créé ».
4. Sélectionnez «Ajouter une étape → Ajouter une action» dans votre séquence.
5. Choisissez « Mettre à jour l’étape du Lead » comme action.
6. Sélectionnez l’étape du Lead qui représente le point d’entrée dans votre Parcours Client.
Par exemple : si l’étape acceptée pour votre parcours est « Prospect », configurez l’action pour que les nouveaux Leads soient automatiquement déplacés dans l’étape « Prospect » à leur entrée dans le système.
7. Ajoutez une autre étape en sélectionnant «Ajouter une étape → Ajouter une action» → «Mettre à jour le Parcours Client.»
8. Choisissez le Parcours Client associé à l’étape du Lead que vous avez sélectionnée à l’étape précédente.
Une fois votre séquence créée et les actions Mettre à jour l’étape du Lead et Mettre à jour le Parcours Client ajoutées, les nouveaux Leads seront automatiquement orientés vers la bonne étape de votre parcours. Cela permet à votre Agent Commercial de commencer à les engager en fonction des offres, des messages et des étapes que vous avez définis.
Questions ?
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse [email protected].