Les notes vous aident à suivre les progrès de votre client. Elles peuvent même être attribuées à des achats pour fournir un contexte utile.
Pour en ajouter une, dans la navigation à gauche, cliquez sur Clients > Liste des clients > Recherchez le client & cliquez sur son nom
Depuis son profil, cliquez sur Notes > Ajouter une note
Si vous avez choisi d'ajouter une note classique, vous pouvez l'attribuer à un achat spécifique en choisissant une catégorie, puis en utilisant le menu déroulant. Ou, pour laisser une note indépendante, utilisez la catégorie « Rien ».
Si vous avez choisi d'ajouter une note SOAP, vous trouverez des options pour l'associer à des réservations de rendez-vous spécifiques ou pour la créer à partir d'un modèle
Par la suite, les deux types de notes apparaîtront ici dans le profil de l'utilisateur à titre de référence.
