Le personnel peut désormais signer les documents client.

Cela aide à répondre aux exigences réglementaires médicales où la délégation d'actes médicaux doit être documentée et signée par le médecin délégant.

Pour répondre aux différents besoins de conformité et de flux de travail, Momence prend en charge plusieurs types de signature : tapée, dessinée, les deux ou l'une ou l'autre.

Activé dans Paramètres > Notes client, vous pouvez choisir les types de signature à exiger, et spécifier s’il faut exiger une seule signature, l’une ou l’autre, ou les deux.

En tant qu’admin, si le bouton « paramètres » affiché ci-dessus est grisé et ne peut pas être cliqué, allez dans Paramètres > Rôles > modifier le rôle d’admin > faites défiler jusqu’à Paramètres et cliquez sur le menu déroulant > descendez tout en bas et assurez-vous que ce paramètre affiché ci-dessous est coché.

Après avoir enregistré, retournez dans Paramètres > Notes client > choisissez vos paramètres et appliquez les modifications.

Pour voir ou modifier les notes client, vos membres du personnel auront besoin de l’autorisation suivante : Clients : Notes client : Voir et gérer.

Pour signer une note SOAP, le membre du personnel doit disposer de l’autorisation Notes client : Signer toutes les notes SOAP.

Pour verrouiller la note après signature, l'utilisateur doit avoir le droit Notes client : Gérer toutes les notes SOAP.

Depuis le profil d’un client, cliquez sur l’onglet « Notes ». Les notes non signées afficheront des cercles rouges.

Pour signer une note, cliquez sur la note pour voir le détail puis cliquez sur « Signer la note ».

Cliquez sur « Signer » et saisissez la ou les signatures requises. Ou, cliquez sur Signer & verrouiller.

Si, dans vos paramètres, vous avez choisi « l’une ou l’autre » signature, tapée ou manuscrite, vous verrez les options pour chaque format comme illustré ci-dessus.

Le bouton de filtres bleus contient une case à cocher spéciale pour cela.

Une fois la note SOAP signée, les informations sur la signature peuvent être trouvées dans le modal détaillé des notes client.

Vous pouvez associer une fiche de renseignement à tout service de rendez-vous. Lorsqu’un client réserve ce service, il recevra un e-mail contenant un lien pour remplir la fiche de renseignement. Cette fiche de renseignement peut désormais exiger une signature pour être envoyée.

Vous pouvez modifier le contenu de l’e-mail dans vos modèles transactionnels, accessibles depuis le menu des paramètres.

Pour exiger des signatures sur vos fiches de renseignement, cliquez sur Clients > Fiches de renseignement > modifiez ou créez un formulaire.

Puis choisissez :

• les parties qui devront signer la fiche de renseignement

• le type de signature que chaque partie devra utiliser

Les membres du personnel doivent avoir un rôle qui leur est attribué, avec l’autorisation Fiches de renseignement : Signer les fiches de renseignement.

Pour signer une soumission, ouvrez d'abord le détail de la soumission. Cela peut être accessible soit depuis la page de détail du formulaire d'admission soit depuis le profil du client sous la section Formulaires d'admission.

Une fois sur le détail de la soumission :

Une fois la soumission du formulaire d'admission signée, la signature est affichée directement dans la vue détaillée de la soumission.

En plus de la vue détaillée de la soumission, les informations sur la signature du personnel peuvent également être trouvées dans :

Les soumissions nécessitant une signature sont marquées d'un badge rouge. Les hôtes peuvent également localiser facilement les soumissions non signées en utilisant des filtres.