Voici comment configurer un formulaire d'admission qui suit les progrès de vos clients avec des unités et des images. Le progrès peut être consulté à partir du profil d'un client en utilisant l'onglet Suivi des progrès.
Créer le formulaire d'admission
Cliquez sur Clients > Formulaires d'admission > Ajouter un formulaire d'admission > nommez votre formulaire > choisissez ses champs > cliquez sur le menu déroulant de chaque champ pour activer 'suivre le progrès' > enregistrez les modifications.
Assignez-le à un service (ou intégrez-le sur votre site web)
Cliquez sur Rendez-vous > Services > modifiez un service > faites défiler jusqu'à 'Formulaires d'admission associés' et sélectionnez-en un > Enregistrer.
Si vous préférez envoyer vos clients sur votre site web pour soumettre chaque formulaire, cliquez sur Clients > Formulaires d'admission > sélectionnez un formulaire et suivez ces instructions pour installer le formulaire sur votre site.
Commencez à prendre des soumissions
Toute personne qui réserve ce service recevra désormais un email l'invitant à remplir le formulaire.
Vous pouvez également remplir un formulaire d'admission au nom d'un client ou lui demander de le remplir en personne. Cela peut être fait depuis Clients > Formulaires d'admission > cliquez sur le formulaire > cliquez sur Nouvelle soumission. Ou depuis le profil d'un client via Formulaires d'admission > Nouvelle soumission.
Et comme mentionné ci-dessus, si vous avez intégré ce formulaire sur votre site, les soumissions y seront désormais également reçues.
Les formulaires d'admission peuvent également être soumis en cliquant sur un rendez-vous à venir et en cliquant sur ce badge beige 'Formulaire d'admission'. Le badge servira également de statut que vous pourrez vérifier avant le rendez-vous - pour voir si le client a déjà soumis son formulaire d'admission.
Dans le cas où ils n'ont pas rempli le formulaire avant le début du rendez-vous, vous pouvez cliquer sur ce badge et les inviter à remplir le formulaire sur place.
Consulter le progrès de votre client
Le progrès peut être consulté depuis l'onglet Suivi des progrès sur le profil du client.
Personnalisez l'apparence de votre formulaire
Cela se fait depuis Paramètres > Applications installées > Paramètres des formulaires d'admission
