Avez-vous utilisé notre outil de comptabilité, mais avez-vous hésité à lier votre compte Quickbooks ou Xero parce que vous vouliez vous assurer que les catégories correspondaient à vos données historiques ? Ou peut-être attendiez-vous d'activer complètement l'application jusqu'à ce que vous soyez sûr que tout serait parfaitement aligné…et bien, l'attente est terminée ! Vous avez désormais la possibilité de personnaliser entièrement les noms de vos catégories de revenus et comment ils apparaîtront dans votre logiciel de comptabilité.

Mise à jour : vous pouvez maintenant définir des micro catégories. En savoir plus sur ceux-ci et sur l'application de comptabilité en général ici.

Pour commencer à renommer vos catégories, accédez à Finances > Comptabilité > Connecter > sélectionnez Quickbooks ou Xero (selon celui que vous utilisez). Sur cette page, vous verrez la liste de toutes les catégories de revenus dans Momence et la classification actuelle utilisée dans votre système comptable.

Pour modifier, cliquez sur les trois points à côté de l'un des éléments. À partir de là, utilisez les menus déroulants pour trouver le nom de catégorie que vous utilisez dans votre système pour faire correspondre (vous verrez tous les noms de comptes/classes que vous utilisez actuellement dans le menu déroulant approprié).

Une fois que vous avez enregistré le nom correct pour chaque catégorie de revenus, c'est ainsi que les éléments seront importés dans votre compte Quickbooks ou Xero à l'avenir !

Vous souhaitez commencer à utiliser l'application de comptabilité sur votre compte ? Accédez à Applications & Intégrations > Boutique d'applications > activez la Comptabilité Automatisée.

Avez-vous des questions générales sur l'application de comptabilité et comment commencer ? Consultez cet article pour tous les détails !