Dans les Séquences, les Tâches du membre du personnel peuvent désormais être attribuées à des rôles entiers ou à des centres, au lieu de seulement à des individus.

Ceci vous permet d'assigner des tâches de façon générale à tous les membres du personnel pouvant effectuer ce que vous demandez, augmentant ainsi la probabilité qu'elles soient réalisées plus rapidement, et permettant à ceux qui souhaitent se démarquer de prendre plus de responsabilités.

Un autre cas d'utilisation concerne le roulement du membre du personnel. Vous avez peut-être déjà une série de séquences attribuant des tâches à des individus. Si un individu passe à un autre emploi, vous devriez normalement éditer les séquences pour réattribuer les tâches à un nouveau membre du personnel. Avec les tâches attribuées automatiquement aux rôles de membre du personnel, ce besoin d'éditer les séquences appartient au passé.

Plusieurs membres du personnel voient la même tâche. Voici deux tableaux de bord de membres du personnel différents. Les deux ont les autorisations du rôle Réception.

Lorsque le membre du personnel clique sur une tâche, une fenêtre contextuelle affiche les détails et les liens nécessaires, comme un lien vers le profil du client.

Lorsqu'un membre du personnel marque une tâche comme terminée...

...elle disparaîtra pour les autres membres du personnel ayant le même rôle attribué.

Pour créer une séquence qui attribue une tâche de membre du personnel, cliquez sur Marketing > Séquences > Nouvelle Séquence à partir de zéro.

Choisissez un événement déclencheur.

Puis cliquez sur Ajouter une étape > Ajouter une action.

Sous le type d’action, choisissez Tâche du membre du personnel > choisissez « Par rôle du membre du personnel » ou « Par centre du membre du personnel ».

Votre séquence ressemblera maintenant à ceci. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur activer ci-dessus.

Enfin, assurez-vous de vérifier que vous avez bien les bons membres du personnel attribués au rôle depuis Paramètres > Rôles.