Dans les séquences, les tâches du personnel peuvent désormais être attribuées à des rôles ou des emplacements entiers au lieu de seulement des individus.
Cela vous permet d'attribuer largement les tâches à tout le personnel capable de réaliser ce que vous demandez, augmentant ainsi la probabilité qu'elles soient effectuées plus rapidement, et permettant à ceux qui veulent se démarquer de prendre plus de charge.
Un autre cas d'utilisation est avec le roulement du personnel. Vous avez peut-être déjà une série de séquences assignant des tâches à des individus. Si une personne passe à un autre emploi, vous devriez normalement modifier les séquences pour réassigner les tâches à un nouveau membre du personnel. Avec des tâches auto-assignées aux rôles du personnel, ce besoin de modifier les séquences appartient au passé.
Quelle est l'expérience du personnel avec le partage des tâches ?
Plusieurs membres du personnel voient la même tâche. Voici deux tableaux de bord distincts du personnel. Les deux ont des autorisations de rôle de réceptionniste.
Lorsque le personnel clique sur une tâche, une fenêtre contextuelle affichera les détails et les liens nécessaires, comme un lien vers le profil du client.
Lorsqu'un membre du personnel marque une tâche comme terminée...
...elle disparaîtra pour les autres membres du personnel ayant le même rôle assigné.
Comment créer une séquence qui attribue une tâche à un rôle
Pour créer une séquence qui attribue une tâche du personnel, cliquez sur Marketing > Séquences > Nouvelle séquence depuis le début.
Choisissez un événement déclencheur.
Puis cliquez sur Ajouter étape > Ajouter action.
Sous Type d'action, choisissez Tâche du personnel > choisissez 'Par rôle du personnel' ou 'Par emplacement du personnel'.
Votre séquence ressemblera maintenant à ceci. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur activer ci-dessus.
Enfin, assurez-vous de vérifier que vous avez affecté les bons membres du personnel au rôle via Paramètres > Rôles.
