Cet article explique comment :
Créer une étiquette
Créer une séquence qui applique automatiquement cette étiquette aux clients atteignant un certain nombre de visites de cours
Restreindre la réservation de cours uniquement pour ceux qui ont cette étiquette
Extraire une liste de clients ayant déjà atteint ce jalon et les étiqueter manuellement
Créer une étiquette
Cliquez sur Clients > Étiquettes > Nouvelle étiquette
Nommez-la d'une manière qui vous rappelle ce qu'elle représente.
Créer une séquence marketing qui étiquette les clients ayant atteint ce jalon
Cliquez sur Marketing > Séquences > Créer
Pour le Déclencheur, choisissez Visite de Cours et utilisez les critères suivants > cliquez sur Créer.
Puis cliquez sur Ajouter l'étape > Ajouter l'action.
Créez l'action d'étiquetage du client et choisissez l'étiquette que vous avez créée.
Restreindre la réservation à partir d'un niveau de cours ou de modèle de cours
Modifiez le cours ou le modèle > faites défiler jusqu'à 'Restreindre qui est éligible pour réserver' > choisissez l'étiquette > Enregistrer. Faites cela pour tous les cours/modèles qui nécessitent cette restriction.
Cette Séquence et ce Paramètre de restriction chercheront tous les clients qui ont atteint ce jalon, les étiqueteront, puis les rendront éligibles pour s’inscrire à ce cours.
Étiquetez manuellement tous les clients qui ont déjà atteint ce jalon
Comme la séquence ne recherche que les clients qui viennent d'atteindre le jalon, nous devons extraire une liste de clients qui l'ont déjà dépassé en utilisant les Segments de Clients.
Filtrer par visites > Enregistrer le Segment
Puis descendez la liste et cliquez sur chaque client > modifiez leurs étiquettes via Actions.
Si cette liste est particulièrement longue, vous pouvez envoyer une demande à [email protected] pour étiqueter en masse toute la liste pour vous. Il vous suffit de saisir le lien vers la liste segmentée en haut de votre CRM et de le partager avec eux.