I moduli di raccolta dati ti permettono di creare più moduli personalizzati per raccogliere informazioni importanti dai tuoi clienti. I moduli possono essere inviati ai clienti in diversi modi, facilitando la raccolta dei dati giusti al momento giusto.

Puoi aggiungere diversi tipi di campi a ciascun modulo, inclusi campi di testo, menu a discesa, caselle di controllo e altro ancora. Inoltre possono richiedere la firma del cliente se necessario.

Ogni modulo può essere compilato più volte dallo stesso cliente, dandoti flessibilità nel raccogliere informazioni aggiornate ogni volta che necessario. I moduli di raccolta dati ti aiutano a essere organizzato e meglio preparato.

I moduli di raccolta dati sono implementati come app aggiuntiva che deve essere attivata prima nelle impostazioni.

Per un breve video su come utilizzare i moduli di raccolta dati per monitorare i progressi, clicca qui.

Per creare un nuovo modulo di raccolta dati, vai su Clienti → Moduli di raccolta dati e clicca sul pulsante Aggiungi modulo di raccolta dati. In questa pagina puoi configurare l'intero modulo compilando:

Puoi inserire un nuovo campo nel modulo cliccando il pulsante Aggiungi campo. Una volta aggiunto, ogni campo può essere:

Sono disponibili diversi tipi di campi per i moduli di raccolta dati. Ogni tipo presenta opzioni di configurazione leggermente differenti:

Alcuni campi dei moduli di raccolta dati possono essere contrassegnati come Tracciabili. Puoi trovare maggiori informazioni sui Tracciabili nella sezione sottostante.

Quando crei o modifichi un modulo di raccolta dati, ogni campo può anche essere mappato su un campo cliente.

Ciò significa che, quando un cliente invia il modulo, il valore inviato verrà automaticamente salvato nel suo profilo cliente. I valori mappati possono poi essere visualizzati in vari punti, come nella pagina Dettagli cliente, facilitandone la consultazione senza dover aprire ogni invio di modulo.

La mappatura dei campi è opzionale: se un campo non è mappato, i suoi dati saranno disponibili solo nelle risposte del modulo di raccolta dati.

Questa funzionalità ti aiuta ad aggiornare automaticamente i profili dei clienti e riduce l'inserimento manuale dei dati.

Tutti i moduli di raccolta dati creati sono elencati sotto Clienti → Moduli di raccolta dati. In questa pagina puoi vedere rapidamente:

Puoi inoltre eseguire diverse azioni:

Modificare un modulo di raccolta dati esistente funziona allo stesso modo della creazione. Puoi aggiornare nome, descrizione, visibilità, richiesta firma e impostazioni dei campi.

Tuttavia, non puoi cambiare il tipo di campo di un campo già esistente. Se ti serve un tipo di campo diverso, dovrai eliminare il campo vecchio e aggiungerne uno nuovo.

Per risparmiare tempo, puoi anche duplicare un modulo di raccolta dati esistente. Questo crea una copia con tutte le stesse impostazioni e campi, che puoi poi modificare secondo necessità senza partire da zero.

Cliccando su un modulo nell'elenco si apre la pagina dettagli modulo di raccolta dati. Qui puoi visualizzare le informazioni di base:

Puoi inoltre eseguire diverse azioni:

Cliccando su un invio specifico dall'elenco si apre una finestra dettagli invio.

In questa finestra puoi:

Esistono diversi modi per inviare i moduli di raccolta dati ai clienti:

Incorpora nel sito web – il modulo di raccolta dati può essere incorporato nel sito tramite uno snippet di codice fornito. I colori di base (come il colore di sfondo e dei pulsanti) possono essere configurati per adattarsi meglio al branding del sito.

Per ottenere il codice da incorporare:

Puoi quindi copiare il codice iframe generato e incollarlo nel tuo sito web.

Per personalizzare il branding del modulo di raccolta dati:

Nella pagina delle impostazioni di branding puoi personalizzare:

Invio su richiesta – l'host può inviare manualmente un modulo di raccolta dati a un cliente tramite il sistema di messaggistica. Perfetto per richieste una tantum o follow up.

Associa a servizi di appuntamento – l'host può collegare un modulo di raccolta dati a un servizio di appuntamento specifico. L'host può anche controllare quando il modulo viene inviato:

Solo la prima volta – inviato solo quando il cliente prenota il servizio per la prima volta.

Ogni volta – inviato ogni volta che il servizio viene prenotato.

Nota: questo richiede che il servizio di appuntamento abbia un modulo di raccolta dati associato. (Puoi assegnare un modulo a un servizio modificando il servizio e scorrendo fino a 'Moduli di raccolta dati.')

L'invio di un modulo per un cliente può essere fatto cliccando su un appuntamento > poi su Modulo di raccolta dati.

Accanto a 'Invia ora', clicca su Avvia e compila le richieste.

I dati dei moduli di raccolta dati possono apparire in vari punti dell'app per facilitare agli host l'accesso alle informazioni importanti:

Pagina dettaglio cliente

Scheda Invii – mostra tutti i moduli di raccolta dati completati dal cliente

Valori mappati – mostra direttamente i valori mappati nel profilo cliente

Scheda Monitoraggio Progresso – visualizza i campi Tracciabili nel tempo

Prenotazioni appuntamenti

Se un modulo di raccolta dati è associato a un servizio, le informazioni possono essere visualizzate direttamente nel dettaglio della prenotazione.

Impostazioni modelli email

Gli host possono personalizzare i modelli email per includere automaticamente link o riferimenti ai moduli di raccolta dati, facilitando ai clienti la compilazione al momento giusto.

I modelli email possono essere configurati in Impostazioni → Modelli Email

Alcuni campi (a seconda del tipo) possono essere contrassegnati come Tracciabili. Quando un campo è segnato in questo modo, il suo progresso nel tempo apparirà nella scheda Monitoraggio Progresso del profilo cliente.

Monitoraggio Progresso visualizza i dati dei clienti nel tempo – mostrando tendenze, miglioramenti o altri cambiamenti. Gli host possono accedere a questi dati nella pagina Dettagli cliente → Monitoraggio progresso, dove i risultati sono mostrati in formato facilmente leggibile come linee temporali, grafici o gallerie.

I campi tracciabili aiutano gli host a monitorare obiettivi, traguardi o qualsiasi punto dati misurabile del cliente in un unico posto.

Per creare un campo tracciabile, vai alla pagina creazione modulo di raccolta dati o pagina modifica (vedi sopra). Aggiungi un nuovo campo oppure modifica un campo esistente. Puoi quindi:

Una volta salvato, i dati di questo campo inizieranno ad apparire nella pagina Progresso cliente ogni volta che i clienti invieranno il modulo.

Non tutti i tipi di campo supportano tracciamento, unità o tipi di valutazione. La tabella qui sotto mostra quali tipi di campo possono essere tracciabili, se supportano unità e tipi di valutazione, e come i dati sono visualizzati nel monitoraggio progresso:

Questo video mostra come impostare un modulo di raccolta dati e monitorare il progresso.

Il progresso può essere visualizzato dalla scheda Monitoraggio Progresso nel profilo del cliente.

Le immagini sono mostrate in una galleria cronologica. Le immagini sono ordinate per data di invio, permettendo agli host di vedere i progressi visivi fianco a fianco.

Per personalizzare l'aspetto di un modulo, clicca su Clienti > Moduli di raccolta dati > Impostazioni.
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Fai le modifiche e salva.

Nota: per vedere il risultato, apri una nuova scheda e vai su Clienti > Moduli di raccolta dati > clicca su qualsiasi modulo e clicca il link in cima al modulo.

Man mano che fai modifiche nel menu Impostazioni, aggiorna la pagina del modulo nell'altra scheda per vedere i cambiamenti.

Ai singoli servizi di appuntamento

I clienti che prenotano questi servizi saranno invitati a compilare le informazioni richieste.

Al tuo sito web come iframe

Si tratta di una porzione di codice che puoi copiare e incollare sul tuo sito tramite il builder.

Se a un servizio di appuntamento è associato un modulo, l'istruttore assegnato potrà visualizzare le risposte del cliente nei dettagli appuntamento. Clicca Appuntamenti > Calendario > trova l'appuntamento e cliccalo per vedere eventuali risposte.

Crea prima i tuoi Campi Info Personalizzati (da Clienti > Campi Info Personalizzati).

Successivamente, crea un modulo di raccolta dati (clicca su Clienti > Moduli di raccolta dati), vedrai l'opzione per:

Assicurati di salvare le modifiche al modulo quando hai finito.

Clicca Appuntamenti > Servizi > modifica un servizio e scorri fino in fondo.

Subito sopra Impostazioni Avanzate troverai la possibilità di:

Sì, dalla pagina dei Modul di raccolta dati, usa il menu a discesa in alto a destra.

Potrai impostare i colori per tutti i tuoi moduli contemporaneamente.

Clicca Moduli di raccolta dati > seleziona un modulo > clicca questo link

Clicca Clienti > Moduli di raccolta dati > clicca su un modulo > clicca Azioni > Incorpora nel sito > copia il codice nella finestra popup e incollalo nel builder del tuo sito nella pagina dove desideri mostrarlo.

Se non lo compilano sul tuo sito (vedi domanda precedente), riceveranno un'email dopo aver prenotato un appuntamento. Appena vengono prenotati per il servizio specifico a cui hai assegnato il modulo (da loro o da te), riceveranno un'email simile a questa.

Sì, da Configurazione Studio > Modelli Transazionali > cerca 'Raccolta dati'. Il modello si chiama 'Richiesta compilazione modulo di raccolta dati'.

Puoi inviare un'email di test dalla pagina dei modelli transazionali citata sopra. Ma questa email non conterrà il link né il nome del cliente.

Per vedere un'email con un nome reale e un link funzionante, prova a prenotare un cliente di test dal calendario dove è assegnato il servizio. Questo comporterà l'invio di un'email con il link per compilare il modulo.

Cliccando sul link arriverai qui.

Come membro dello staff, cliccando sui dettagli dell'appuntamento vedrai questo testo giallo 'Modulo di raccolta dati'. Questo indica che il modulo è stato inviato ma non ancora compilato.

Una volta che il cliente ha compilato il modulo, questo testo diventa viola e puoi vedere le risposte cliccando il pulsante.

Sì, vengono salvati. Puoi accedervi andando nel profilo del cliente e cliccando questa freccia. Seleziona 'Moduli di raccolta dati' per vedere tutti i moduli precedentemente aggiunti.

Clicca su qualsiasi modulo (da Clienti > Moduli di raccolta dati) e vedrai le sue risposte in fondo alla pagina.

C'è anche un report Campi Personalizzati (in Analisi > Report) che può essere utile, soprattutto se associ le risposte dei clienti a specifici Campi Info Personalizzati. Basta cercare Campi Personalizzati per trovarlo.

Ogni profilo cliente ha anche una sezione subito sotto i crediti che include tutti i campi info personalizzati compilati.