Ecco come creare un modulo di accettazione che tiene traccia dei progressi del tuo cliente con unità e immagini. I progressi possono essere visualizzati dal profilo di un cliente tramite la scheda Monitoraggio progressi.

Clicca su Clienti > Moduli di accettazione > Aggiungi modulo di accettazione > assegna un nome al modulo > scegli i suoi campi > clicca sul menu a tendina di ciascun campo per abilitare 'traccia progresso' > salva le modifiche.

Clicca su Appuntamenti > Servizi > modifica un servizio > scorri fino a 'Moduli di accettazione associati' e selezionane uno > Salva.

Se preferisci che i clienti compilino ciascun modulo tramite il tuo sito web, clicca su Clienti > Moduli di accettazione > seleziona un modulo e segui queste istruzioni per installare il modulo sul tuo sito.

Chiunque prenota questo servizio ora riceverà una richiesta tramite email per compilare il modulo.

Puoi anche compilare un modulo di accettazione per conto di un cliente oppure farlo compilare di persona. Questo può essere fatto da Clienti > Moduli di accettazione > clicca sul modulo > clicca su Nuovo invio. Oppure dal profilo di un cliente tramite Moduli di accettazione > Nuovo invio.

E come menzionato sopra, se hai incorporato questo modulo sul tuo sito, anche lì riceverai ora gli invii.

I moduli di accettazione possono essere inviati anche cliccando su un appuntamento imminente e poi su questo badge beige 'Modulo di accettazione'. Il badge fungerà anche da stato che puoi controllare prima dell'appuntamento -- per vedere se il cliente ha già inviato il proprio modulo di accettazione.

Se ciò non è ancora stato fatto all'inizio dell'appuntamento, puoi cliccare su questo badge e invitarli a compilare il modulo sul posto.

I progressi possono essere visualizzati dalla scheda Monitoraggio progressi nel profilo di un cliente.

Questo si fa da Impostazioni > App installate > Impostazioni dei moduli di accettazione