Da POS

Fare clic su Home > Punto vendita > cliccare il segno più > compilare i campi richiesti e creare.

Da Lista clienti

Da Clienti > Lista clienti > clicca Nuovo cliente

Nel menu di navigazione a sinistra, clicca Clienti > Lista clienti > scegli un cliente > dal loro profilo, clicca Azioni > Elimina cliente

I campi personalizzati ti permettono di:

Per iniziare, clicca Clienti > Campi info personalizzati > Aggiungi campo.

Successivo,

Raccogli i compleanni dei clienti al check-out con un semplice interruttore da Impostazioni generali.

Questo può risultare utile in seguito se vuoi:

Nota: Se hai già impostato Sequenze che utilizzano i compleanni come campi personalizzati, stiamo aggiornando le tue Sequenze per te, quindi non è necessaria alcuna azione da parte tua.

Come posso attivare questa funzione?

Da Impostazioni > Configurazione generale > scorri fino a 'Raccogliere compleanni clienti.' Un cliente che inserisce la propria data di nascita una volta non verrà più richiesto di farlo.

I compleanni (e le età) saranno mostrati nel profilo del cliente appena sotto il loro nome. In un registro classe, se è il compleanno di qualcuno l'insegnante vedrà la data elencata accanto al loro nome.

(ad es. Mostrami tutti nati prima (o dopo) un certo anno).

Nella Lista clienti, Segmentazione clienti, attiva il filtro per 'compleanno cliente' > imposta i parametri > applica il filtro e salva.

Modifica un modello di classe (Classi > Modelli di classe) o una singola classe (Classi > Programma > usa il menu a tendina a destra per cliccare Modifica.)

Scorri a Limita chi può prenotare e quando > attiva 'Limita la prenotazione ai clienti di età specifica' > imposta l'età minima richiesta e, se necessario, l'età massima.

Le visite sono definite come presenza segnata. Quindi, se un cliente si iscrive a una classe o appuntamento ma non si presenta, ciò non viene conteggiato tra le loro visite totali. Se sono presenti sia a una classe che a un appuntamento, il conteggio delle visite aumenterà.

Puoi trovare il conteggio totale delle visite di un cliente dal loro profilo, appena sotto il loro nome.

Per i report che offrono una panoramica delle visite cliente, clicca Analytics > Report > scorri fino alla sezione Clienti.

Trova un cliente tramite Clienti > Lista clienti > apri il suo profilo > clicca Attività > Cronologia.

Clienti storici possono avere cronologie lunghe da consultare. Se cerchi un elemento specifico nella loro cronologia, puoi affinare la ricerca usando il pulsante filtri blu.

Puoi modificare i campi info personalizzati di un cliente per loro cliccando Clienti > Lista clienti > cerca il cliente e clicca sul suo nome. Poi clicca sull'icona della matita sopra il loro nome.

Per modificare o aggiungere nuovi campi personalizzati, clicca Gestisci campi personalizzati.

Le note ti aiutano a monitorare i progressi dei tuoi clienti. Possono essere create dal profilo di un cliente nella scheda note o anche da un registro classe -- basta cliccare il menu a tendina vicino al loro nome.

Per aggiungerne una dal profilo cliente clicca Clienti > Lista clienti > Cerca cliente & clicca sul loro nome > dal loro profilo, clicca Note > Aggiungi nota.

Se hai scelto di aggiungere una nota regolare, puoi assegnarla a un acquisto specifico scegliendo una categoria e usando il menu a tendina. Oppure, per lasciare una nota autonoma, usa la categoria 'Nessuna'.

Le note SOAP ti permettono di monitorare informazioni importanti specifiche del cliente senza compromettere la privacy. Possono essere collegate a prenotazioni di appuntamento o a classi.

Aggiungi una nota SOAP

Successivamente, le note appariranno nella scheda Note nel profilo del cliente come riferimento.

Clicca Clienti > Lista clienti > trova il cliente e clicca sul suo nome > dal loro profilo > sotto Abbonamenti attivi, clicca i tre puntini a destra dell'abbonamento > clicca Modifica.

Importante: dopo aver effettuato le modifiche scorri fino in fondo al menu per salvare.

La fusione di un account cliente in un altro comporterà:

Per fare ciò, clicca Clienti > Lista clienti > trova l'email del nuovo account (quello che vuoi mantenere) e copiala.

Ora apri il vecchio account > modifica le informazioni di contatto del cliente usando l'icona a matita in alto > incolla la nuova email nel campo dove è attualmente registrata la vecchia e Salva.

Posso separarli? Quali sono i prossimi passi?

Purtroppo, non è possibile separare due clienti unificati. Ecco alcuni punti importanti da considerare per ripristinare entrambi gli account al meglio delle possibilità.

Pulisci i dati della carta di credito unificata

Se il cliente mancante aveva una carta di credito registrata, ora è stata aggiunta all'account del cliente rimanente. Puoi rimuovere queste informazioni dalla carta di credito dal profilo cliente utilizzando il menu Azioni in alto a destra > quindi clicca su 'Modifica carta registrata.'

Se non sei sicuro a chi appartiene una carta, potrebbe essere più sicuro eliminarle entrambe, poi chiedere a ciascun cliente di aggiungere nuovamente la propria carta.

Rimuovi abbonamenti / pacchetti / crediti unificati

Il cliente mancante aveva pacchetti /crediti / abbonamenti che sono stati unificati nell'altro cliente?

Rimuoviamoli prima. Naviga sull'account del cliente esistente ed elimina questi elementi se necessario. Sotto Abbonamenti/Pacchetti Attivi clicca il menu a tendina a destra di quelli che devi rimuovere e clicca 'annulla acquisto.'

Aggiungi nuovamente il cliente mancante

Puoi farlo da Lista clienti > Nuovo cliente.

Aggiungi nuovamente crediti / pacchetti / abbonamenti al nuovo cliente

I questionari iniziali ti permettono di creare più questionari personalizzati per raccogliere informazioni importanti dai clienti. I moduli possono essere inviati ai clienti in diversi modi, rendendo facile ottenere i dati giusti al momento giusto.

Puoi aggiungere diversi tipi di campi a ciascun modulo, inclusi campi di testo, menu a tendina, caselle di controllo e altro. Inoltre possono richiedere la firma del cliente, se necessario.

Ogni modulo può essere compilato dallo stesso cliente più volte, dandoti flessibilità per raccogliere informazioni aggiornate ogni volta che necessario. I questionari iniziali ti aiutano a restare organizzato e meglio preparato.

I questionari iniziali sono implementati come una app aggiuntiva che deve essere attivata prima nelle impostazioni.

Per un breve video su come usare i questionari iniziali per monitorare i progressi, clicca qui.

Per creare un nuovo questionario iniziale, vai su Clienti → Questionari iniziali e clicca il pulsante Aggiungi questionario iniziale. In questa pagina puoi impostare l'intero modulo compilando:

Puoi inserire un nuovo campo in un questionario iniziale cliccando il pulsante Aggiungi campo. Una volta aggiunto, ogni campo può essere:

Sono disponibili diversi tipi di campi nei questionari iniziali. Ogni tipo ha opzioni di configurazione leggermente diverse:

Alcuni campi del questionario iniziale possono essere contrassegnati come Monitorabili. Puoi trovare maggiori informazioni sui Monitorabili nella sezione seguente.

Quando crei o modifichi un questionario iniziale, ogni campo può essere anche associato ad un Campo cliente.

Questo significa che quando un cliente invia il modulo, il valore inserito verrà automaticamente salvato nel loro profilo cliente. I valori associati poi possono essere visualizzati in vari contesti, come la pagina Dettaglio cliente, rendendo facile trovare le informazioni importanti senza dover aprire singolarmente ogni invio.

L'associazione è facoltativa - se un campo non è associato, i suoi dati resteranno solo tra gli invii dei questionari iniziali.

Questa funzione aiuta a mantenere aggiornati i profili dei clienti automaticamente e riduce l'immissione manuale dei dati.

Tutti i questionari iniziali creati sono elencati sotto Clienti → Questionari iniziali. In questa pagina puoi vedere velocemente:

È inoltre possibile eseguire diverse azioni:

La modifica di un questionario iniziale esistente funziona nello stesso modo della creazione. Puoi aggiornare nome, descrizione, visibilità, richiesta firma e impostazioni dei campi.

Tuttavia, non è possibile cambiare il tipo di campo di un campo esistente. Se serve un tipo di campo diverso, dovrai eliminare il vecchio campo e aggiungerne uno nuovo.

Per risparmiare tempo, puoi anche duplicare un questionario iniziale esistente. Questo crea una copia con tutte le stesse impostazioni e campi, che puoi poi modificare se necessario senza dover ricominciare da zero.

Cliccando su un modulo nell'elenco si apre la Pagina dettaglio questionario iniziale. Qui puoi visualizzare le informazioni di base:

Puoi anche eseguire diverse azioni:

Quando clicchi su una risposta singola dall'elenco, si apre una finestra dettagli invio.

In questa finestra puoi:

Ci sono diversi modi per inviare i questionari iniziali ai clienti:

Incorpora nel sito web – Il questionario iniziale può essere incorporato nel sito web utilizzando uno snippet di codice fornito. I colori di base (come sfondo e pulsanti) possono essere configurati per allinearsi al branding del sito.

Per ottenere il codice da incorporare:

Puoi quindi copiare il codice iframe generato e incollarlo nel tuo sito web.

Per personalizzare il branding dei questionari iniziali:

Nella pagina delle impostazioni di branding puoi personalizzare:

Invia su richiesta – La struttura può inviare manualmente un questionario iniziale a un cliente tramite il sistema di messaggistica. Perfetto per richieste occasionali o follow-up.

Associa ai Servizi Appuntamento – La struttura può collegare un questionario iniziale a un servizio di appuntamento specifico. La struttura può anche decidere quando inviare il modulo:

Solo la prima volta – inviato solo quando il cliente prenota il servizio la prima volta.

Ogni volta – inviato ogni volta che il servizio viene prenotato.

Nota: Richiede che il servizio appuntamento abbia un questionario iniziale associato. (Puoi assegnare un modulo a un servizio modificando il servizio e scorrendo fino a 'Questionari iniziali.')

L'invio di un modulo per un cliente si effettua cliccando sull'appuntamento > cliccando Questionario Iniziale.

Accanto a 'Invia ora', clicca Avvia & compila i campi richiesti.

I dati dei questionari iniziali possono comparire in diversi punti dell'app per consentire alla struttura di accedere facilmente a informazioni importanti:

Pagina dettaglio cliente

Scheda Invii – mostra tutti i questionari iniziali compilati dal cliente

Valori associati – mostra i valori dei campi associati direttamente nel profilo cliente

Scheda Monitoraggio progressi – visualizza nel tempo i campi monitorabili

Prenotazioni appuntamento

Se un questionario iniziale è associato a un servizio, le risposte saranno visibili direttamente nei dettagli prenotazione appuntamento

Impostazioni modelli email

Le strutture possono personalizzare i modelli email per includere automaticamente link o riferimenti ai questionari iniziali, facilitando la compilazione ai clienti nel momento giusto.

I modelli email possono essere configurati da Impostazioni → Modelli Email

Alcuni campi (in base al tipo) possono essere contrassegnati come Monitorabili. Quando un campo viene segnato così, i dati evolutivi compariranno nella scheda Monitoraggio progressi nel profilo cliente.

Monitoraggio progressi mostra l'evoluzione dei dati cliente nel tempo - rappresenta trend, miglioramenti o altri cambiamenti. La struttura può accedere a questi dati nella pagina Dettaglio cliente → Monitoraggio progressi, dove i risultati sono visualizzati in formato intuitivo come timeline, grafici o gallerie.

I campi monitorabili aiutano la struttura a monitorare gli obiettivi clienti, traguardi o qualsiasi dato misurabile in un unico posto.

Per creare un campo monitorabile, vai alla pagina di creazione questionario iniziale o alla pagina di modifica (vedi sopra). Aggiungi un nuovo campo o modifica uno esistente. Poi puoi:

Una volta salvato, i dati di questo campo appariranno nella pagina Progressi cliente ogni volta che i clienti compileranno il modulo.

Non tutti i tipi di campo supportano monitoraggio, unità o tipi di valutazione. La tabella seguente mostra quali tipi di campo possono essere monitorabili, se supportano unità e valutazioni e come i dati vengono mostrati nel monitoraggio progressi:

Questo video illustra come impostare un questionario iniziale e monitorare i progressi.

I progressi possono essere visualizzati dalla scheda Monitoraggio progressi nel profilo cliente.

Le immagini vengono mostrate in una galleria temporale. Le immagini sono ordinate per data di invio, così la struttura può confrontare visivamente i progressi.

Per personalizzare l'aspetto di un questionario iniziale, clicca Clienti > Questionari iniziali > Impostazioni.
​

Fai le modifiche necessarie e salva.

Nota: per provare il risultato, apri una nuova scheda e naviga su Clienti > Questionari iniziali > clicca un modulo e clicca sul link in alto al modulo.

Man mano che cambi le impostazioni, aggiorna il questionario iniziale nell'altra scheda per vedere le modifiche.

A Servizi Appuntamento individuali

I clienti che prenotano questi servizi dovranno inserire le informazioni richieste.

Sul tuo sito come iframe

Questo è un piccolo codice che puoi copiare ed incollare sul tuo sito.

Se un servizio appuntamento ha un modulo collegato, l'istruttore assegnato potrà visualizzare le risposte del cliente nei dettagli appuntamento. Clicca Appuntamenti > Programma > trova l'appuntamento e cliccalo per vedere eventuali risposte.

Crea prima i tuoi Campi info personalizzati (da Clienti > Campi info personalizzati).

Poi crea un questionario iniziale (clicca Clienti > Questionari iniziali), vedrai la possibilità di:

Ricordati di salvare le modifiche quando hai terminato.

Clicca Appuntamenti > Servizi > modifica un servizio scorri fino in fondo.

Appena sopra Impostazioni aggiuntive vedrai la possibilità di:

Sì, dalla pagina Questionari iniziali, usa il menu a tendina in alto a destra.

Potrai impostare i colori per tutti i tuoi questionari contemporaneamente.

Clicca su Questionari iniziali > seleziona un modulo > clicca su questo link

Clicca Clienti > Questionari iniziali > clicca su un modulo > clicca Azioni > Incorpora nel sito > copia il codice nel pop up e incollalo nel builder del tuo sito web nella pagina desiderata.

Se non lo compilano sul tuo sito (vedi domanda sopra), riceveranno una email dopo aver prenotato un appuntamento. Non appena loro (o tu) li prenoti per quello specifico servizio appuntamento a cui hai associato il modulo, riceveranno una email così.

Sì, da Configurazione Studio > Modelli transazionali > cerca 'Intake'. Il modello si chiama 'Richiesta compilazione questionario iniziale'.

Puoi inviare una email di prova dalla pagina dei modelli transazionali menzionata sopra. Questa email però non conterrà il link, né il nome del cliente.

Per vedere una email con nome reale e link funzionante, prova a prenotare un cliente di test dalla bacheca appuntamenti dove è assegnato il Servizio Appuntamento. Questo produrrà una email con link per compilare il modulo.

Cliccando il link accederai qui.

Come membro dello staff, se clicchi sui dettagli appuntamento, vedrai la scritta gialla 'Questionario iniziale'. Questo indica che il modulo è stato inviato ma non ancora compilato.

Quando il cliente avrà compilato il modulo, questo testo diventerà viola e potrai visualizzarne le risposte cliccando il pulsante.

Sì. Puoi accedervi navigando sul profilo cliente e cliccando su questa freccia. Seleziona 'Questionari iniziali' per visualizzare tutti i questionari compilati.

Clicca qualunque modulo (da Clienti > Questionari iniziali) e gli invii saranno visibili in fondo.

C'è anche un Report Campi personalizzati (in Analytics > Report) che potrebbe essere utile, specialmente se indirizzi le risposte clienti su specifici Campi info personalizzati. Cerca semplicemente Campi personalizzati per trovarlo.

Ogni profilo cliente ha anche una sezione proprio sotto i suoi crediti che mostra ogni campo info personalizzato compilato.