Come posso assicurarmi che il mio Sales Agent sia configurato correttamente?
Ci sono due modi per farlo. Il primo modo per assicurarsi che il Sales Agent sia configurato è verificare che le fonti lead siano collegate al rispettivo Customer Journey; la seconda opzione è creare una sequenza.
Collegare il Customer Journey con le fonti lead
Per assicurarti che i lead vengano aggiunti ai giusti journey e stadi:
Vai su Impostazioni → Gestione lead.
Crea nuovi stadi lead o modifica quelli esistenti per ciascun journey.
Conferma che le tue Fonti lead siano corrette e mappate correttamente, in modo che i nuovi lead vengano acquisiti e indirizzati nel journey adeguato.
Per verificare questa connessione, seleziona Modifica fonte lead → aggiungi Customer Journey e poi Salva.
Mantenere aggiornate le fonti lead garantisce che il Sales Agent riceva i lead corretti e che ogni lead riceva offerte puntuali e rilevanti in base allo stadio attuale del journey.
Impostare una sequenza per il Customer Journey
Un altro modo per assicurarti che il Sales Agent sia correttamente collegato ai tuoi lead è creare una Sequenza automatizzata. Una sequenza automatizzata consente di taggare automaticamente diversi lead e farli avanzare nel customer journey.
Per impostare una sequenza per il tuo Sales Agent, dovrai:
Vai su Marketing> Sequenze
Crea la tua sequenza
Assegna un titolo e seleziona l’azione "Nuovo record lead creato."
4. Seleziona “Aggiungi passaggio” → “Aggiungi azione” nella tua sequenza.
5. Scegli “Aggiorna stadio lead” come azione.
6. Seleziona lo stadio lead che rappresenta il punto di ingresso per il Customer Journey.
Ad esempio: se lo stadio lead accettato del tuo journey è "Prospect", imposta l’azione in modo che i nuovi lead vengano automaticamente spostati nello stadio Prospect quando entrano nel sistema.
7. Aggiungi un altro passaggio selezionando “Aggiungi passaggio” → “Aggiungi azione” → “Aggiorna Customer Journey.”
8. Scegli il Customer Journey associato allo stadio lead selezionato al passaggio precedente.
Una volta creata la sequenza e aggiunte le azioni per Aggiornare lo stadio lead e Aggiornare il Customer Journey, i nuovi lead verranno automaticamente indirizzati nello stadio corretto del journey. Questo assicura che il tuo Sales Agent possa iniziare a interagire con loro in base alle offerte, ai messaggi e ai passaggi configurati.
Domande?
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