Le note ti aiutano a monitorare i progressi del tuo cliente. Possono anche essere assegnate agli acquisti per fornire un contesto utile.
Per aggiungerne una, nel menu di navigazione a sinistra, fai clic su Clienti > Elenco clienti > Cerca il cliente e fai clic sul suo nome
Dal loro profilo, fai clic su Note > Aggiungi nota
Se hai scelto di aggiungere una nota normale, puoi assegnarla a un acquisto specifico scegliendo una categoria e poi utilizzando il menu a discesa. Oppure, per lasciare una nota indipendente, usa la categoria 'Nessuno'.
Se hai scelto di aggiungere una nota SOAP, troverai opzioni per collegarla a specifiche prenotazioni di appuntamenti o per crearla da un modello
Successivamente, entrambi i tipi di nota appariranno qui nel profilo dell'utente come riferimento.
