Se offri servizi in cui hai bisogno di informazioni chiave su un cliente prima che inizi l'appuntamento — come infortuni, storia medica, punti dolenti, esperienze passate con diverse terapie e altro ancora — potresti dedicare molto tempo alla raccolta di queste informazioni per valutare correttamente il cliente e creare un piano per lui/lei.
Oppure, stai usando un'app di terze parti che raccoglie questi dati ma poi li mantiene separati dai dati cliente di Momence, rendendo difficile l'accesso e l'azione su di essi.
Momence Intake Forms App è un componente aggiuntivo gratuito per gli account Studio. Queste informazioni saranno poi disponibili sia nell'appuntamento stesso che nel profilo del cliente, mantenendo tutte le tue informazioni su un'unica piattaforma.
Come iniziare con le Intake Forms / Un riepilogo di ogni aspetto
1. Attiva le Intake Forms
In App & Integrazioni > App store > Intake forms.
2. Crea una nuova Intake Form
Vai su Clienti > Intake forms > Aggiungi intake form
Crea tutte le form che desideri. Personalizzale in base alle esigenze dei diversi servizi (ad es. il modulo per i clienti di fisioterapia potrebbe avere domande diverse rispetto ai tuoi clienti di pilates privato).
3. Crea il tuo modulo aggiungendo campi
Dopo aver deciso il nome della Intake form, clicca sul pulsante Aggiungi campo per iniziare
4. I tipi di campo includono testo o area di testo (massimo caratteri maggiore), numero, menu a discesa e selezione multipla, così puoi raccogliere le informazioni dei clienti nel modo più ottimale.
5. Ogni campo dell'intake può essere obbligatorio o meno, e puoi anche collegare i campi dell'intake a campi di informazioni personalizzate già esistenti, così che vengano mostrati nel profilo del cliente e le eventuali etichette associate siano visibili e collegate al cliente, mostrandosi anche negli elenchi delle lezioni e nella tua lista clienti.
In altre parole,
se stai usando un campo info personalizzato (ad es. infortunio), e;
hai collegato il campo personalizzato a una delle nuove domande della Intake Form, allora;
se un cliente risponde a quella domanda, la sua risposta verrà aggiunta a quel campo personalizzato sul suo profilo
6. Mentre aggiungi i tuoi campi intake, vedrai il modulo che si crea nella pagina principale di creazione delle intake form, e avrai la possibilità in qualsiasi momento di modificare o eliminare i campi.
7. Una volta completata la intake form, il sistema genererà un link della intake form, che potrai copiare e inviare a qualsiasi cliente attuale, oppure utilizzare l'azione invia al cliente per farlo.
8. La vista del cliente sarà simile a quella sottostante. Tieni presente che hai anche la possibilità di personalizzare i colori del branding del modulo da Clienti > Intake forms > Impostazioni.
9. Se desideri leggere le risposte di un cliente specifico a un modulo, vai su Clienti > Intake forms > seleziona il modulo > clicca sull'invio del cliente.
10. Puoi collegare qualsiasi intake form a uno specifico servizio appuntamento. Vai su Appuntamenti > Servizi > modifica servizio > scorri fino alla sezione Intake form associata. Da lì, puoi selezionare la intake form che vuoi associare, e poi scegliere se richiedere ai clienti di compilare il modulo alla prima prenotazione di quel servizio o a ogni prenotazione di quel servizio.
11. I clienti riceveranno la richiesta di completare la intake form nella loro casella di posta - puoi modificare il testo di questa mail in Impostazione Studio > Modelli transazionali > Richiesta di compilazione intake form. Puoi vedere chiaramente se un cliente non ha compilato il suo modulo dalla prenotazione dell'appuntamento stessa, e facilmente reinviare o aprire la intake form da lì.
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