Se offri servizi per cui è necessario ottenere informazioni chiave su un cliente prima che inizi l'appuntamento – come infortuni, storia medica, punti dolenti, esperienze pregresse con diverse terapie e altro ancora – potresti dedicare molto tempo a raccogliere queste informazioni per valutare adeguatamente il cliente e creare un piano su misura per lui.
Oppure, stai utilizzando un'applicazione di terze parti che raccoglie questi dati ma poi li mantiene separati dai dati cliente su Momence, rendendo difficile accedervi e intervenire.
Momence Questionario iniziale App è un componente aggiuntivo gratuito per gli account Studio. Queste informazioni saranno poi disponibili all'interno dell'appuntamento stesso e nel profilo del cliente, mantenendo tutti i dati in un'unica piattaforma.
Iniziare con i questionari iniziali / Un riepilogo di ciascun aspetto
1. Attiva i questionari iniziali
Da App & Integrazioni > App Store > Questionari iniziali.
2. Crea un nuovo questionario iniziale
Vai su Clienti > Questionari iniziali > Aggiungi questionario iniziale
Crea tutti i questionari che desideri. Personalizzali in base alle esigenze dei diversi servizi (ad es. il questionario per i clienti di fisioterapia potrebbe avere domande diverse rispetto ai clienti di pilates privato).
3. Crea il tuo questionario aggiungendo campi
Dopo aver deciso il nome del questionario iniziale, fai clic sul pulsante Aggiungi campo per iniziare
4. I tipi di campo includono testo o area di testo (con limite massimo di caratteri maggiore), numero, menu a tendina e selezione multipla, così puoi raccogliere informazioni sul cliente nel modo più ottimale.
5. Ogni campo del questionario iniziale può essere obbligatorio o meno, e puoi anche collegare i campi del questionario iniziale ai campi personalizzati esistenti, cosicché questi appaiano nel profilo del cliente e qualsiasi badge associato venga collegato al cliente e mostrato negli elenchi delle classi e nella lista clienti.
In altre parole,
se stai usando un campo info personalizzato (ad es. infortunio), e;
hai collegato il campo personalizzato a una delle nuove domande del questionario iniziale, allora;
se un cliente risponde a quella domanda, la sua risposta verrà aggiunta a quel campo personalizzato nel suo profilo
6. Man mano che aggiungi i tuoi campi, vedrai il questionario creato nella pagina principale di creazione del questionario iniziale, e avrai la possibilità di modificare o eliminare i campi in qualsiasi momento.
7. Quando il tuo questionario iniziale è completo, il sistema genererà un link al questionario iniziale, che potrai copiare e inviare a qualsiasi cliente attuale, oppure utilizzare l'azione invia al cliente per farlo.
8. La vista cliente sarà simile a quella qui sotto. Nota che puoi anche personalizzare i colori del branding del questionario da Clienti > Questionari iniziali > Impostazioni.
9. Se desideri leggere le risposte di un determinato cliente a un questionario, vai a Clienti > Questionari iniziali > seleziona il questionario > clicca sull'invio del cliente.
10. Puoi collegare qualsiasi questionario iniziale a uno specifico servizio di appuntamento. Vai su Appuntamenti > Servizi > modifica servizio > scorri fino alla sezione Questionario iniziale associato. Da lì, puoi selezionare il questionario iniziale che desideri associare e poi scegliere se richiedere ai clienti di compilare il questionario alla loro prima prenotazione di quel servizio o a ogni prenotazione di quel servizio.
11. I clienti riceveranno la richiesta di compilare il questionario iniziale nella loro casella email – puoi modificare il testo di questa email in Impostazioni Studio > Modelli transazionali > Richiesta compilazione questionario iniziale. Puoi vedere chiaramente se un cliente non ha compilato il proprio questionario dalla prenotazione dell'appuntamento stessa, e inviare facilmente di nuovo o aprire il questionario iniziale da lì.
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