Wenn ein Kunde Interesse bekundet hat, von einer Mitgliedschaft zu einer anderen zu wechseln, können Sie dies ermöglichen, indem Sie zu dessen Profil gehen (klicken Sie auf Kunden > Kundenliste > suchen Sie nach ihm).

Gehen Sie in das Profil des Kunden > klicken Sie auf das Dropdown-Menü rechts > klicken Sie auf Übertragen > wählen Sie die Zeitoption aus, die zur Situation passt.

Wenn Sie sich fragen, was der rote Text über Inkompatibilität am unteren Rand dieser Nachricht bedeutet: Diese automatische Einstellung stellt sicher, dass die bestehenden Buchungen des Kunden mit den Vorteilen der neuen Mitgliedschaft übereinstimmen.

Mit anderen Worten: War die ursprüngliche Mitgliedschaft für bestimmte Kurssitzungen gültig, die die neue Mitgliedschaft nicht umfasst, wird der Kunde nach Abschluss des Wechsels aus diesen Kurssitzungen ausgetragen.

Ähnlich wie bei einer Wohnungsuntervermietung können Kunden ihre Freunde bitten, die Mitgliedschaftszahlungen zu übernehmen.

So geht es: Gehen Sie zum Profil des Kunden, der derzeit das Abonnement oder Paket besitzt > klicken Sie rechts neben der Mitgliedschaft auf das Dropdown-Menü > klicken Sie auf Auf anderen Kunden übertragen > wählen Sie den Empfänger aus.

Handelt es sich um eine sich automatisch verlängernde Mitgliedschaft und es ist keine Karte hinterlegt, warnt Momence Sie, dass der Kunde, der die Mitgliedschaft erhält, vor der nächsten Verlängerung eine Karte hinzufügen muss (sonst verliert er die Vorteile).

Wenn Sie dann zum Profil des empfangenden Kunden wechseln, sehen Sie die neue Mitgliedschaft, wobei die letzte Verlängerungszahlung (für den aktuellen Abrechnungszeitraum) dem vorherigen Kunden zugeordnet ist.

Hat ein Kunde versehentlich ein Abonnement gekauft und Sie möchten ihn stattdessen auf ein Paket umstellen, ist dies folgendermaßen möglich:

Die Belastung in Guthaben rückerstatten (im Profil unter Aktivität > Zahlungen > die Zahlung suchen > rechts im Dropdown-Menü auf Rückerstattung klicken).
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Das Abonnement beenden (im Kundenprofil unter aktive Abonnements > rechts im Dropdown-Menü auf Verlängerung kündigen > "Jetzt" wählen).

Das Paket mit dem Guthaben kaufen (im Profil auf 'Neuer Verkauf' oben klicken > das Paket dem Warenkorb hinzufügen > unter Zahlungsmethode Mitgliedschaft wählen, um das Guthaben zu sehen).

Falls eine geteilte Zahlung notwendig ist, um eine Differenz zu decken, suchen Sie in unserem Hilfe-Center nach "geteilte Zahlung".

Um dies zu aktivieren, klicken Sie auf Einstellungen > Allgemeine Einrichtung > scrollen Sie zu Sonstiges. Einstellungen. Unten aktivieren Sie den Schalter bei 'Mitgliedschaftsübertragung durch ein Mitglied erlauben'. Dann zum Ende der Seite scrollen und speichern

Sobald die Einstellung oben aktiviert ist (und vergessen Sie nicht, die Änderungen zu speichern), sehen Kunden mit einer Mitgliedschaft nun Folgendes:

In ihrem Kundenkonto sehen sie beim Klick auf Mitgliedschaften, dass das Dropdown-Menü jetzt die Option 'Mitgliedschaft übertragen' enthält.

Ein Pop-up ermöglicht die Auswahl, zu welcher Mitgliedschaft beim nächsten Verlängerung gewechselt werden soll. Dieses Pop-up zeigt eine Warnung an, dass alle nicht mit der neuen Mitgliedschaft kompatiblen Buchungen storniert werden.

(d. h. Bei der nächsten Verlängerung, wenn die Übertragung erfolgt, werden Kunden, die aktuell in bestimmten Kurssitzungen eingebucht sind, die nicht in der neuen Mitgliedschaft enthalten sind, automatisch aus diesen Kurssitzungen ausgetragen).

Beachten Sie, dass der Kunde nur die Mitgliedschaften sieht, die Sie auf Ihrer Abonnement- und Paketseite als 'Beim Bezahlvorgang hervorheben' aktiviert haben.

Dies steuern Sie unter Mitgliedschaften > Abonnements und Pakete > beachten Sie die Spalte für 'beim Bezahlvorgang hervorheben'.

Senden Sie diesem Kunden den folgenden Artikel: https://help.momence.com/en/articles/11943074-customer-onboarding-faq-s#h_65de078fd6