Wie kann ich sicherstellen, dass mein Sales Agent richtig eingerichtet ist?
Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu erreichen. Die erste Möglichkeit, Ihren Sales Agent einzurichten, besteht darin, sicherzustellen, dass Ihre Lead-Quellen mit der jeweiligen Customer Journey verbunden sind. Die zweite Option ist, eine Abfolge zu erstellen.
Verknüpfung Ihrer Customer Journey mit Lead-Quellen
Um sicherzustellen, dass Leads den richtigen Journeys und Phasen hinzugefügt werden:
Navigieren Sie zu Einstellungen → Lead Management.
Erstellen Sie neue Lead-Phasen oder bearbeiten Sie bestehende Phasen für jede Journey.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Lead-Quellen korrekt und richtig zugeordnet sind, damit neue Leads erfasst und in die passende Journey weitergeleitet werden.
Um diese Verbindung zu überprüfen, wählen Sie Lead-Quelle bearbeiten → Customer Journey hinzufügen und dann Speichern.
Wenn Sie Ihre Lead-Quellen aktuell halten, stellen Sie sicher, dass der Sales Agent die richtigen Leads erhält und dass jedes Lead passende, zeitnahe Angebote basierend auf dessen aktuellem Journey-Status bekommt.
Eine Abfolge für Ihre Customer Journey einrichten
Eine weitere Möglichkeit, den Sales Agent korrekt mit Ihren Leads zu verknüpfen, ist das Erstellen einer automatisierten Abfolge. Mit einer automatisierten Abfolge können mehrere Leads automatisch getaggt und durch die Customer Journey bewegt werden.
Um eine Abfolge für Ihren Sales Agent einzurichten, sollten Sie:
Navigieren Sie zu Marketing> Abfolgen
Erstellen Sie Ihre Abfolge
Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie die Aktion "Neuer Lead-Datensatz erstellt" aus.
4. Wählen Sie „Schritt hinzufügen” → „Aktion hinzufügen” in Ihrer Abfolge.
5. Wählen Sie „Lead-Phase aktualisieren” als Aktion aus.
6. Wählen Sie die Lead-Phase, die den Einstiegspunkt für Ihre Customer Journey darstellt.
Beispiel: Wenn die akzeptierte Lead-Phase Ihrer Journey "Prospect" ist, legen Sie die Aktion so fest, dass neue Leads automatisch in die Prospect-Phase verschoben werden, sobald sie ins System gelangen.
7. Fügen Sie einen weiteren Schritt hinzu, indem Sie „Schritt hinzufügen” → „Aktion hinzufügen” → „Customer Journey aktualisieren.” auswählen.
8. Wählen Sie die Customer Journey aus, die mit der zuvor gewählten Lead-Phase verbunden ist.
Sobald Ihre Abfolge erstellt ist und die Aktionen Lead-Phase aktualisieren sowie Customer Journey aktualisieren hinzugefügt wurden, werden neue Leads automatisch in die richtige Phase Ihrer Journey geleitet. So kann Ihr Sales Agent mit ihnen entsprechend der von Ihnen konfigurierten Angebote, Nachrichten und Schritte interagieren.
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