Anmerkungen helfen Ihnen, den Fortschritt Ihres Kunden zu verfolgen. Sie können sogar Käufen zugeordnet werden, um hilfreichen Kontext bereitzustellen.
Um eine hinzuzufügen, klicken Sie in der linken Navigation auf Kunden > Kundenliste > Suchen Sie nach Kunde & klicken Sie auf seinen Namen
Klicken Sie in seinem Profil auf Anmerkungen > Anmerkung hinzufügen
Wenn Sie sich entschieden haben, eine normale Anmerkung hinzuzufügen, können Sie diese einem bestimmten Kauf zuweisen, indem Sie eine Kategorie wählen und dann das Dropdown-Menü verwenden. Oder um eine eigenständige Anmerkung zu hinterlassen, verwenden Sie die Kategorie "Nichts".
Wenn Sie sich entschieden haben, eine SOAP-Anmerkung hinzuzufügen, finden Sie Optionen, diese mit bestimmten Terminreservierungen zu verknüpfen oder aus einer Vorlage zu erstellen.
Anschließend werden beide Anmerkungstypen hier im Profil des Nutzers zur Referenz angezeigt.
